2025年AI產業全景報告-40正式版

國研資+VAI產業全景洞察報告2025聯合發布國研資+V2人工智能發展現狀人工智能全景研究中國人工智能企業出海分析國研資+V第一章：人工智能發展現狀國研資+V全球格局4規模情況：全球人工智能產業保持高速增長，人工智能領域的投資活躍度呈現回溫趨勢?當前，全球市場對人工智能的需求熱度不減，各類垂直賽道的競速仍然激烈，預計在未來十年內，全球人工智能市場規模將保持19.1%的年均增長率；在投資方面，

全球AI領域的股權融資和交易情況也顯示出積極的信號，2024年第三季度，人工智能交易數量達1245筆，數量規模重回2022年初的巔峰水平，融資金額規模對比

2023年提振幅度明顯。全球人工智能市場規模

（億美元）20235,381年復合增長率

191%22034E36,8052020年2021年2022年2023年2024年市場規模數據來源：PrecedenceResearch；融資和交易數量數據來源：CBInsights國研資+V全球格局5地區格局：美國在人工智能融資市場、應用市場中的主導地位仍然穩固?在全球人工智能領域，無論在資金籌集還技術應用方，美國繼續保持其領導地位。截至2024年10月，美國在人工智能領域中的融資總額與其他國家拉開的

差距明顯，占全球人工智能融資規模比例超70%；在研發市場上，美國在企業以及大模型上的規模優勢也較為顯著，在大模型規模方，隨人工智能應用的逐

漸火熱，我國持續攻堅發力，截至2024年一季度，我國大模型數量規模已占全球總量的36%。中美及其他國家AI研發主體情況對比全球AI企業數量分布全球AI大模型分布美國中國其他國家美國中國其他國家中國,15%中國,36%44%融資金額數據來源：非凡產研，數據周期：2024.01-2024.10；AI企業數量、AI大模型數據來源：中國信通院《全球數字經濟白皮書（2024年）》國研資+V全球格局6企業格局：OpenAI穩居全球AI產業龍頭位置，旗下消費級AI

?在企業格局方，美國企業在全球人工智能企業榜單中占據大部分席位，其中OpenAI憑借差異化的技術能力和創新能力保持在產業中的領先地位，旗下應用了超51億的用戶群體，2024年1-11月，ChatGPT全球月均下載量超2900萬，在下載量最高的三個國家中，其下載量趨勢曲線呈現波動

上升趨勢。2024年福布斯全球人工智能50強企業（部分）（按籌資金額排序）公司所在地成立時間籌資金額（美元）OpenAI美國2015113億Anthropic美國202077億Databricks美國201340億Anduril億Fig億Cerebra億Insitro美國20186.43億ScaleAI美國20166億MistralAI法國20235.278億Adept美國20224.15億企業榜單數據來：福布斯；下載量數據來：月狐iiApp，數據周期：2024.01-2024.11國研資+V全球格局7技術趨勢：人工智能產品加快迭代，大模型向新一輪技術范

式升級，模型性能和綜合能力持續優化?隨研發的入以及技術的升級，人工智能產迭代進程加快，頭部大模型企業在三個月內完成新一代版本的更新，強化模型的推理能力，突破訓練式大模型的發展和應用瓶頸。在當前這一波技術浪潮中，大模型作為人工智能領域的核心驅動力，在頭部技術廠的推動下，正迎來新一輪的技術范式升級。?迄今GPT模型已完成多個版本的迭代，與o1-preview相比，o1完整版在思考效率上實現顯著提升，其處理問題的速度提高約50%；而o3模型在處理數學問題、編程挑戰以及博士級別的科學問答等高難度任務時，其解決復雜問題的能力可超越部分人類專家大模型技術范式演進軟件工程能力評估（SWE-BenchVerified基準）代碼能力評估（Codeforces平臺）預訓練ScalingLaw100%80%3,0008912,7271.0范式?持續增加模型訓練的參數規模，從而提高其智能水平和處理復雜任務的能力，強調學習能力60%40%20%41.3%1,0005000o1previewo1o32.0范式推理ScalingLaw?通過思維鏈模式，把復雜的問題規劃、分解為更簡單的步驟，最后得到結果，強調推理能力0%o1previewo1o3數據來：OpenAI國研資+V國內現狀8市場概況：國內人工智能融資重點持續聚焦生成式人工智能

技術及行業應用?盡管國內人工智能整體融資規模對比2021年和2022年有所下降，但從結構分布上，融資的重心逐漸偏向AIGC領域，資者持續好未來國內AIGC領域的發展。?在需求側，2024年以來，國內AIGC應用的活躍用戶規模和滲透率均在穩步增長，增勢強勁，2024年11月AIGC應用滲透率達27.1%，對比年初覆蓋度擴大了近20個百分點，AIGC技術在國內的應用需求正在迅速膨脹，用戶礎不斷擴大。投資者對國內AIGC信心強勁國內AIGC行業應用需求膨脹融資金額數據來源：IT桔子；用戶規模數據來源：月狐iApp，數據周期：2024.01-2024.11國研資+V國內現狀9發展特征：產業競爭重點由“卷平臺”向“卷應用”轉變，垂直場景的AI應用價值凸顯?在當前國內人工智能產業中，產業競爭的重點正在由平臺競爭向應用競爭轉變，也可以說從礎模型的構建和優化，轉向了模型的業化和終端應用的深化，

這種轉變不僅反映了技術發展的成熟，也體現了市場對AI技術實際應用效果的需求和期待，企業和平臺不再僅僅專注于模型的參數和處理能力，而更加注重如何

將這些技術轉化為實際的業價和用戶價。人工智能產業競爭重點演變第一階段：模型能力第二階段：多模態拓展第三階段：終端應用參數能力競爭多模態能力競爭應用能力競爭人工智能產業的競爭主要集中在基礎層和算法層的比拼上，模型的準確率、處理速度成為衡量競爭力的核心標準，企業和平臺需要在算力和GPU資源上進行大量投資，以支持模型的訓練和優化平臺開始探索和實現AI模型在多種數據類型和交互模式上的應用，競爭核心在于擴展AI的能力，使其不僅能夠處理文本數據，還能理解和生成圖像、視頻、音頻等多模態內容垂直場景的AI應用價值凸顯，企業需要在特定的行業和場景中深化AI技術的應用，提升AI模型的泛化能力和智能化水平,以提供更加定制化和高效的解決方案AI+教育AI+醫療AI+社交AI+辦公AI+營銷AI+金融AI+物流……資料來源：月狐研究院整理國研資+V其他國家現狀10需求現狀：東南亞消費者對AI應用的認知度和信任度高，對生

成式AI已養成使用習慣?在東南亞地區，消費者對人工智能（AI）的應用表現出了積極的態度和高度的接受度，整體接受度接近八成，在使用情況方，以生成式AI應用ChatGPT為例，東

南亞六國占據了約10%的全球下載總量，這為AI技術在東南亞地區的推廣和應用提供了良好的社會礎。而隨應用場景的拓展以及資本的流入，預計AI將在東南

亞地區發揮更大的作用，為當地帶來更多發展價。3.1%越南2.2%菲律賓1.9%泰國1.4%馬來西亞1.0%新加坡0.2%使用態度數據來源：Lazada、Kantar《東南亞電商人工智能應用》；下載量數據來源：月狐iApp，數據周期：2024.01-2024.11國研資+V其他國家現狀11供給現狀：東南亞本土初創AI企業融資能力薄弱，外資企業加碼東南亞AI基礎設施投資?東南亞本土AI企業融資能力薄弱，相較于亞太其他地區，其融資規模落后態勢明顯，盡管如此，外資企業卻對東南亞AI礎設施資加碼，助推東南亞AI市場的發展和成熟，隨外資企業的參與和資，東南亞地區的AI生態系統有望得到進一步的加強和擴展。外資企業在東南亞地區的投資及合作事件（部分）?東南亞地區的本土人工智能企業融資規模落后于亞太其他地區，2024年東南亞在人工智能融資交易方完成了122筆融資交易，期亞太地區的交易總數為1845筆企業投資地區投資事件?完成數據中心和云設施擴建工程，增強支持生成式AI、2024年各地區人工智能風險投資資金規模機器學習等計算密集型應用的能力新加坡（億美元）?聯手新加坡企業發展局，幫助100家新加坡生成式AI初創公司在未來三年內開發和商業化其產品

谷歌800馬來西亞、?投資建設數字中心，擴展東南亞云計算資源布局，支撐700泰國AI發展需求600印尼?與當地科技集團GoTo擴大圍繞生成式AI的戰略合作500越南?開設AI研發中心，聯手越南國有企業Viettel集團的數據400中心，共同推動越南先進人工智能技術的發展300英偉達200泰國?與泰國政府共同打造AI基礎建設，已在泰國扶植超過50100家新創企業，并支援40所大學的AI發展0泰國?投資AI基礎建設，并設立該國首座Azure資料中心東南亞地區亞太地區美國

微軟新加坡?簽署合作協議，合作包括推廣微軟Copilot及支持數字化成熟企業開發定制化AI解決方案資金規模數據來源：Preqin，數據周期：截至2024年12月4日國研資+V第二章：人工智能全景研究國研資+V產業圖譜13人工智能產業全景圖極光月狐研究院主遵從《國家人工智能產業綜合標準化體系

建設指南（2024版）》中的人工智能產業架構進行人工智能全景分析?！督ㄔO指南》中主將人工智能標準體系結構分為基

礎共性、礎支撐、關鍵技術、智能產與服務、賦能新型工

業化、行業應用、安全/治理等7個部分。于此并結合人工智

能市場參與者的發展情況，極光月狐研究院將人工智能產業分為礎層、技術層、產與服務層及應用層四個層級32個領域。包含數據、計能力、礎法框架等作為人工智能技

術、產服務、應用的支撐。技術層于礎層的解決方案，研究和開發AI技術，提供通用的算法和工具。具體包括智能語音、計機視覺、自然語言處理、知識圖譜、生物識別、大模型、智能體、具身智能、跨媒體智能、增強

混合智能等關鍵技術。產與服務層主分為數字人、智能機器人、智能運載工具、智能

終端設備、智能服務。應用層最接近用戶需求和市場的層級。其AI技術應用于各個行業

和場景中，實現生產和生活的智能化升級。極光月狐研究院主從

智慧城市、智慧交通、智慧醫療等11大應用領域出發匯總。國研資+V產業鏈發展現狀14智能算力：大模型催生智能算力需求爆發增長，以智能芯片、

智算中心為底座為AI技術企業提供智算服務?全球力規模中，智能力的增速遠超力總規模增速，逐漸占據重地位。智能力在中國占比超過了30%也成為了重點建設對象，主建設廠為阿里云、百度、華為云等互聯網巨頭與中國移動等運營。全球力礎設施規模（單位：EFLOPS）通用算力智超算算力24截至2024上半年——先進、彈性、超強計性能增長40%中國總力規模246EFLOPS1000TFLOPS智能力占比超過30%混合精度計性能長136%國內已經建設和正在建設的智中心超過250個適配性強企業智中心力規模企業智中心力規模百度陽泉智中心4EFLOPS智中心（南已建成力2EFLOPS，中國600B模型京）預計建成5EFLOPS電信沈陽智中心一期建中部智中心5EFLOPS支持48/96G顯存，提供最大208PFLOPS，將擴至臨港智中心8.1EFLOPS，預計建1EFLOPS600B模型推理能力火山大語音推理能力阿引擎云烏蘭察布智中心3EFLOPS

長三角(上海)服務器數量將達到80＞100%騰訊人工智能先進萬臺哈爾濱智中心6.9EFLOPS中國計中心硬件換件下，AI通信加速移動呼和浩特智中心6.7EFLOPS推理性能華為各地智中心已建成3EFLOPS數據來：IDC，中國信息通信研究院，阿里云國研資+V產業鏈發展現狀15大模型與智能體：大模型縱向卷性能橫向擴場景，辦公助手、

行業專家等場景化智能體將引領AI新潮流?近年來AIGC全球火，從創市場到法備案監管上，其熱度持續不減。國內頭部企業的通用大模型在百模大戰中脫穎而出，在縱向持續提高性能趕超時，橫向拓展應用場景，打造各種角色的智能體。4003503002502001501005002022-2024年中國AIGC融深度合成法服務各批備案數量智譜華AutoGLM大模型智能體應用場景資事件總額及數量手機版手機版2024.1智譜AIAutoGLM硬件操作、509覆蓋更多場景應用超長指令無縫執行143160瀏覽器助手2024.08487支持更多APP平臺，覆蓋社交理解、執行并自主完成超長且118140通、媒體、美食應用、出行工具、復雜的指令，支持超過50步1202024.06492、100旅游服務等。的連貫操作。2024.04、806020540辦公助手、2024.02266AutoGLM-Web行業專家等在GoogleChrome和2024.0112948360智腦360安全智安全工具調20MicrosoftEdge瀏覽器上，0適配了多種社交媒體平臺、2022202320242023.08110大模型用能體2023.0641搜索引擎、學術資網站金額（億元）數量豆包豆包角色對話、AI/coze工作流編排、以及GitHub代碼托管平臺100OpenCompass大模型測評（時：2024年11月）生活助手、和資訊類網站。還支持跨辦公助手等應用操作手機版百度智金、度角色對話、智能跨App協操作曉保、文創意制作、GLM-PC、50為用戶與應用之增添了一層可自動執行的調度層，徹底消除了在多個應、o高效執行微信、飛書、釘釘、用頻繁切換的煩惱，實現了跨應用Gt等騰訊會議等平臺上的多樣化任DeepSeek-V2.5360gpt2-pro的高效協同Step-2-16KDoubao-pro-32k-240828文檔、會議、ERNIE-4.0-Turbo-8K-LatestHunyuan-Standard-256k騰訊混元騰訊元器、務，還支持瀏覽器網頁的搜索、騰訊元寶廣告、營銷內容閱讀總結與翻譯，同時具備多種文檔處理能力等。Moonshot-v1-32K0MoonshotKimi智能助手LanguageKnowledgeReasoningMathCodeInstruct總分數據來：國家互聯網信息辦公室，IT桔子，OpenCompass，智譜華章國研資+V產業鏈發展現狀16具身智能與人形機器人：AI的下一個浪潮，“工業+高新技術”

雙屬性企業引領人形機器人賽道?具身智能人工智能與其他學科交叉融合發展的新范式，隨人工智能技術的持續突破，人形機器人作為具身智能的優質載體正在持續進化中。中國相較于發達

國家在人形機器人上的研究時較晚，但有效發明專利數量已達全球第二，如優必選、達等中國機器人企業在人形機器人上也尤為突出。目前，國內的人形機

器人主來自于深耕于機器人技術的企業、具有自研智能駕駛能力的主機廠和頭部互聯網廠。8060402002022-2024年中國人形機器人融資事件總額及數量人形機器人有效發明專利國家排名（TOP5）日本1743中1699韓國674美國358法國24576.0880604020055.687321.3210202220232024金額（億元）數量763674人形機器人有效發明專利企業排名企業產優必選全球極少數具備人形機器人全棧式技術能力的公司，開發向通用任務的多模態規劃大模型、語義VSLAM、學習型運動控制等具身智能關鍵技術，聚焦優必選Walker工業制造、用服務、家庭陪伴三大場景，率先實現了人形機器人落地應用。WalkerX、熊貓機器人優悠、支持向通用任務的多模態規達、劃大模型CloudPepper、Cloudia通過融合訓練向通用任務的多模態規劃大模型，利用仿真場景小米CyberOne360°多模態感知與真實數據構建具身智能數據宇數UnitreeG1科技ROSA2.0機器人操作系統應行業首創語義VSLAM導航傅里葉GR-1、GR-2用框架智能通過設計語義感知信息與傳統6110110追覓通用人形機器人VSLAM緊耦合方法，實現由粗到科精的二階段語義導航，提升空間仿人靈巧手理解能力智元機靈犀X1、遠征器人A1/A2/A2MAX自研一體化關節學習型全身運動控制開勒先行者K1/S1/D1小鵬汽車PX5感控一體、端到端學習型的全身運動控制框架數據來：人民網研究院，IT桔子，優必選；數據周期：截至2023年5月國研資+V產業鏈發展現狀17智能可穿戴設備：AI+空間計算下智能頭顯、眼鏡等感官增強設備或成為智能交互更高效的入口，或將成為重要增長極?隨元宇宙概念的發，虛擬現實、增強現實等智能設備相繼推出進入了大眾視野。大模型提供了多感官、多模態的精準交互，持續精進的空計帶來了更為精確的空感知能力，頭顯和眼鏡等感官增強智能設備的出貨量正在大幅增長，新功能也層出不窮。2024H1中國智能頭顯出貨量及增長情況12150%10100%864250%0%-50%0AR頭顯ER頭顯MR頭顯VR頭顯出貨量（萬臺）增長率-100%3025201510502023-2024年中國AR眼鏡出貨量及增長情況150.0%100.0%50.0%0.0%2023年2024年出貨量（萬臺）增長率雷鳥與阿里通義合作的搭載通義千問定制大模型的雷鳥V3AI拍攝眼鏡將正式對外發布。擬真陪伴：AI擁有人性化的虛擬形象，為全天候對話帶來真實陪伴感空導航：地圖信息懸浮，無需中斷路途查詢導航大模型功能應用場景雷朋MetaLlama3拍照、視頻、音樂、AI控制、實時翻譯等適用于游戲、社交等場景Xreal-、游戲、社交、汽車Rokid阿里云通、工業、教育等場景雷鳥創阿里云通、社交、用展覽等新動、空視頻、擬真陪伴等場景

貼翻譯：翻譯字幕追蹤人臉緊隨臉生態合作：合作微信小程序生態，側顯示，可進行自然眼神交流拓寬應用華為華為盤古語音助手、智慧生活自定義等適用于辦公、娛樂、旅行等場景數據來：人民網研究院，IT桔子，優必選；數據周期：截至2023年5月國研資+V產業鏈發展現狀18智能運載工具：新能源汽車滲透率持續增高，以其為載體駕

駛域與座艙域持續智能化升級?智能汽車主以其座艙域和自動駕駛域的智能化為研究重點。智能駕駛的市場參與者以互聯網高科技公司、主機廠、雙方合作或獨立創業的解決方案廠為主。

互聯網巨頭與主機廠合作造車成為主流模式。規?；慨a的速度與廣泛程度決定智能駕駛模型的成熟度。智能座艙的市場參與者以互聯網科技公司、傳統座艙

域控制器龍頭為主。大模型、多音區識別、全息影等技術的加入為智能汽車增加了賣點。昆侖智能座艙采用了華為自研HarmonyOS操作系統，能夠提供更加流暢、穩定的用戶體驗。國內汽車總銷量（單位：萬臺）2024年互聯網汽車應用MAU8000小藝智能語音助手2024年1-11月6000用戶可以根據自己的在千悟大模型的加持下，“小藝”對用戶指令的理解和4000223年喜好和場景需求，選執行更智能更高效，降低誤喚醒情況，還能幫助用戶自2000擇最合適的交互方式，動糾錯，提供正確的內容。時增加“自適應聆聽”能020004000包括觸控、手勢、語力，能夠聽懂用戶在表達過程中的猶豫停頓，自動地延0音等。長聆聽等待時，解決用戶的表達焦慮。非新能車新能車

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月選擇中國高端新能汽車牌而非外資傳統高端牌的新能汽車的因占比2024年4月，華為乾崑發布采用端到端架構的ADS3.0，行業首個提出“車位到車位”；8月，伴隨界S9發布，ADS3.0在業內率先實現量產用，實現更類人、更安全的智駕體驗。

更先進的自動駕駛功能65%智能座艙體驗更好62%車位到車位泊車代駕VPDAPP升級造型設計美觀51%原51%

首次駛入陌生停車場即可用,不自主找尋車位并泊入，當車位ADSApp進行了全47%受車位限制，自主學習，群體進被占后還可以智能尋找可泊車升級，包含諸如43%

化，隨智能駕駛出行規模擴大，位。還可自主完成倒車避讓、ADS3D視圖、AVP42%覆蓋的停車場數量將越開越多。會車避讓、避讓行人等復雜場代客泊車輔助分屏可通過換電或增程混動技術解決續航40%自由車位到自由車位，起終點自景，確保泊車代駕VPD功能的顯示等新功能。外資傳統高端牌的牌光環對我沒有意義39%

由選擇，多路段無縫切換。便捷性和功能多樣性。駕駛樂趣高39%數據來：中國汽車工業協會，月狐數據，麥肯錫，華為國研資+V產業鏈發展現狀19人機混合增強智能：人與AI協作成為首要戰略技術趨勢，類腦

智能技術逐漸形成產品走向場景?類腦計本理，向人工通用智能，于神經形態工程負責的新型計技術。類腦智能被稱為第三代人工智能，能夠進行仿腦的綜合智能決策，助力實現智能人機協。北京靈汐科技有限公司一家全球領先的類腦計技術公司，致力于創造持續自主進化的新智能體。靈汐科技產包2022-2024年中國類腦智能相關融資事件總額及數量括類腦芯片、計模組、標準PCIe接口的計板卡、智能終端設備、邊緣智能計盒子、類腦服務器、大模型一體機712.5以及相關法和軟件，并提供為客戶定制化服務。產應用覆蓋智中心、各種邊緣智能計場景和消費市場。612

5腦仿真和腦科學領域交通智能數據分析城市智能化411.5

32支持類腦計模型和大為車牌識別、部識別、提供對行人、車輛、可疑辨

111規模腦仿真，為腦科學違狀態識別，提供大數識物的實時分析力工具，

010.5領域提供有利工具;助力據分析、動向分析工具，通過數據的實時分析與法202220232024構建更大、更快、更準應用于交通違違規研判應用，為交通、安、巡檢金額（億元）數量3

1的功能級腦仿真平臺。2與目標車輛跟蹤。等提供優化與效率升級方案。產時識科技-Speck全球首款“感一體”動態視覺智能金融智能數據分析零智能化改造工業智能化改造SoC、DYNAP-CNN全球首顆動態視覺專用處理器對財務報表、單據、可實現無人超市、無人對工業現場工作環境采用集中式或能芯片卡證等材料提供高貨柜、機器人服務等零分布式管理，合理布局力分布，系統時識科技-SAMNA開發者接口和高性能實時交互工具速自動識別工具，業對于物體識別、計可最大化對人員、機器設備、物料、降低人員工作量，量、計費、安等智能工藝流程、環境等進行合理控制，

靈汐科技LynOS端云一體類腦軟件開發平臺5化改造工作64實現智能化處理。智能監管，提升產線生產效率優智創芯-“硅腦”全自主無人系統平臺數據來：IT桔子，靈汐科技國研資+V應用端發展現狀20智慧醫療：AIGC助力之下的遠程醫療與智能導診服務持續推動解決醫療資源分配、就醫效率等問題的解決?大模型為智慧醫療帶來了更便捷的遠程就醫、智能導診等服務，減緩了智慧醫療企業融資市場的快速退潮。健康工具、就醫咨詢、減肥塑形類應用的MAU實現小幅度增長。醫療企業與互聯網龍頭紛紛研發大模型，為診斷輔助、健康管理等提供新功能。250200150100500中國智慧醫療融資事件總額及數量其他（億元）人工智能（億元）醫療健康（億元）數量168136146112.62.645.6940.8973.1646.0533.22022202320242024年實現增長的智慧醫療應用MAU情況3000健康工具就醫咨詢減肥塑形18016025002000140120150010010008060402005000百度健康推出了一系列大模型應用產，利用AI技術提升醫療服務的可及性、可負擔性和質量。目前，AI健康問答服務日活用戶已超過200萬、AI用藥助手累計服務超2000萬人次、AI醫學報告支持超100種報告類型。健康智能體家族通用戶，提供AI精準找醫生、AI醫學報告解讀、AI用藥助手、AI皮膚檢測、AI睡眠助手等服務，滿足用戶在非必須到院情況下的健康需求，并支持多模態交互。CDSS臨床決策支持系統層醫療機構，提高診療能力，降低誤診與漏診，已在4000余家層醫療機構落地。應用場景大模型統計在線醫療Copilot向醫患，提供在線醫療服務。AI制藥華為云盤古藥物分子大模型、英矽智能"ChatPandaGPT"、水木未來“ChatDD”醫學影像深睿醫療“MetAI”向企業，提供分導診、預問診、藥問答、癥狀自診、

靈醫開放輔助診斷等服務API，并免費提供API1000萬token額度，診斷輔助院“華佗GPT”、平臺助力產業伙伴低成本、低技術門檻地使用醫療垂類大模型。、科大訊飛“星健康管理AI智慧向醫院，通過“智能加號”功能幫助醫生判斷加號發放，門診提升醫療服務效率，已在武漢協和等三甲醫院落地應用。中醫智譜華“數字中醫大模型”、大經中醫“岐問道”數據來：IT桔子，月狐數據，百度健康；數據周期：2024年1月-2024年11月國研資+V應用端發展現狀21智能教育：AI創新功能從校外在線教育場景中誕生、淬煉，校

內智能化場景仍待開發?大模型的出現為校內、校外場景教育質量的提升帶來了新的生機，正在逐步走向落地應用。根據21世紀經濟報道的數據，截至今年6月底，全國已備案的教育領域

大模型和深度合成法已有約40個。百度、科大訊飛、作業幫等頭部企業已將大模型引入其在線教育應用中，其帶來的功能創新成為了在線教育應用在AIGC時代

的核心競爭力。K12教育300002024年各類智慧教育應用MAU情況希沃作為校內AI教育的領先者，發布了希沃教育大模型。在大模型1.0階段以大模型為座向學校端推出硬件新AI教學終端希沃第七代交互智能學習工具平板，在2.0階段對全系產進行相應升級。教育平臺20詞典翻譯語言學習高等教育10教學集備教學學情設計研討實施評價課件生成研討摘課還學情分析專業知識少兒編程01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月課件美化觀點提煉智能反饋作業批改角色\情景校內家?；有Ｍ鈱W生學情分析與能力診斷、AI老師-搜題答疑、AI口語陪練、AI伴學、AI老師、開放式問答對話、AI作文助手老師教案生成集體備課AI繪本閱讀體系分級閱讀計劃互動繪本精讀AI共讀AI模擬聲音講故事家長析AI答疑互動AI閱讀報告AI學伴產希沃白板、華為云等智學網等猿輔導、作業幫、學而思等數據來：月狐數據，希沃；數據周期：2024年1月-2024年11月國研資+V應用端發展現狀22智能企業服務：AIGC賦能企業服務全流程，智能體率先入局

形成AI客服、AI員工、AI辦公助手為用戶服務?B端智能體率先在企業服務領域使用，未來兩年中國企業對于生成式人工智能的采用將實現大幅度的提升。SaaS廠推出不角色智能體，在有的智能化解決方案中加入AIGC功能。大型企業機構由合成使用生成式AIAPI或中國企業計劃在未來12至24個月

數據生成對外營銷信模型的企業比例變化內部署生成式人工智能的比例Marketingforce（邁富時）正在加快布局，通過生成式AI（AIGC）和決策式AI落地豐息的比例變化富的營銷場景，實現從營銷內容生成、到發布、到數據分析、到放策略優化的閉環。

80%30%2%5%AI社交媒AIKOLAI跨平臺AI跨平臺AI數據AI放體察放策略資智選智能分發追蹤優化典型智能體功能AI智能放2022年2025年2023年2026年用戶分析媒介選擇策略人力資企業安全銷營銷采購供應協辦公社媒輿情分析資AIAI?NornAI智能體?360安全?邁富時AI?阿里巴巴國際?Agent智能助?易路iBuilderAgent站AI采購智能體智能體理“智友”運營HR智能體平臺?云起AI安?明略科技營?騰訊混元接入熱門話題討論分析銷內容創意策略營全大腦銷AIAgentSaaS產品助策里巴巴通義手略產賣點分析流量優化策略問接入釘釘在Agent市場分析播運營策略溝通AI智能生成提供個性協同方案絡攻擊，智能運營助手自動生成采購單智能管理實時檢視員工績效時提供實時智能放管理實時跟蹤物流狀態智能文檔處理AI小紅書AI抖音視AI文AI內容關鍵點款形式多語種了解員工的工作狀的安全監測智能銷助手智能推薦供應和文案生成頻合作創作潤色提煉捕捉創新內容態和心理狀況和預警服務智能客服物流方案數據來：Gartner，邁富時國研資+V應用端發展現狀23智慧生活：AIGC功能融入智能硬件從家居等入口賦能大眾生

活?AIGC將更精準、多模態的交互加入了智能家居，為全智能提供升級方案。大模型賦能后的智能家居成為了讓用戶了解、習慣AIGC的入口之一。25000200002024年智能生活應用MAU情況10000頭部智能生活應用MAU情況米家和家親螢石云視頻HiCar智行智慧生活HomeGPT在智慧家庭中的應用已經非常成熟。目前，其已經成功應用于上百余個海爾主流型號家電產中，并且這一數字還在不斷增長。到2025年，預計HomeGPT將覆蓋1.9億用戶，推動智慧家庭行業新增效益超過百億元。150001000080006000全全4000

50002000通過智家大腦屏，全用水系統可針對不智慧廚房方案則

0用戶可隨時握場景進行規劃用水；

0精細劃分了妙集家中的溫度、濕可提供主動服務的全屋

廚房、光年廚房、度、水質、水量、凈水方案，按需定制全

致境廚房和融境企業大模型功能企業功能電壓、功率及耗熱水方案，一站式定廚房4大場景。材等情況制多能智慧方案。海爾HomeGPT家AI智慧保鮮、存儲和交互華為全智能，鴻系統“生智能”智家庭垂域大模型功能的AI冰箱小米米家小愛學大模型應用于小米的智能

美的然交互集團礎能力綠米智能方太飲食建

家居小百科查詢、智能設備排障、全場景自然交互全主動服務

CookingGPT議，并且配備了智動飪智慧家庭知識庫一句話快速創建自動化場景等系統，實現“自主飪”小度科技發布AI生物種小度超級管家智能數據量級躍升覆蓋所有

海信海大模型電視機AI畫質提升，提供

從一問一答到自在溝通從聽命行事到細致入微體等生活問題

影視專家、游戲助理等數據來：月狐數據，海爾智家國研資+V發展趨勢24技術趨勢：多智能系統融合多場景問題，解決復雜分布式任務；人機融合共生是未來式AI的重要發展戰略?多種角色智能體進行協作溝通形成可以解決復雜任務、各類領域的接近通用人工智能的解決方案。?實現更多模態、跨模態的智能體將帶來更加自主化、個性化的服務。人與智能融合將成為重課題，AI的產生不再以“替代”作為最終價，而與人類協作，助人類增強，促進社會生產效率的提高。用戶數據收集的初始階段多智能體系統工作流程人機協作智能自主化通過智能體分析輸入數據根據智能體的能力和專長將任務分配給特定智能體能夠預測需求、提出解決方案并自智能體根據分析主采取行動和發現生成輸出多模態、跨模態交互多智能體對話，可進行聯合對話和分層對話理解個人偏好和情境的差別，為不結果生成個性化神經系統增強智能協作溝通國研資+V發展趨勢25應用趨勢：AIGC在B端將逐步應用于核心生產場景，在C端注

重情感化、擬人化交互AIGC目前在B端主用于AI辦公、AI教育、AI營銷、AI金融等領域，AIGC在C端開拓問答助手、個人助理等角色，為用戶提供創意內容生成、提供智能客服助手、內容創意生成助手等服務。未來，AIGC將在工對話交互等服務。未來，在C端場景中，交互的體驗感用戶區別產競

業、醫療等領域，針對其核心生產環節如產管理、生產制造流程、爭力的重因素，對于交互過程中的情感識別、情感表達與擬人表達成為

供應鏈管理中提供幫助，提供智能化的交互與優化改建議輸出等。重中之重。企業管理企業服務生產制造金融生產產品設計管理辦公陪伴類軟件中的AI角色實現情感化溝通，吸引用戶使用，管理......流程醫療工業文化娛樂......行業提供情感陪伴。AI數字主播中的情感化、擬人化表達可以提高親和力，提升用戶體驗。創意設計文檔處理數據分析AIGC功能流程自動化......AI語音助手識別情感，提供擬人化的語音交流，提供有溫度的反饋國研資+V第三章：中國人工智能企業

出海分析國研資+V出?，F狀27出海規模：整體出海流量規模呈波動上升趨勢，當前網頁端仍是出海AI主要形式?網頁端作為出海AI的主要窗口，憑借其便捷性和易訪問性，持續吸引著大量海外用戶，這種輕量級使用方式，極大地降低了用戶使用門檻，促進出海AI產品的普及

和推廣，下半年來端出海AI產品的訪問量保持在1.8億次以上，其中9月和10月的訪問量總額更突破了2億次；App端出海產品的下載體量雖不及Web端，但其

在下半年持續保持積極上揚趨勢，未來發展潛力不容忽視。數據來源：點點數據，數據周期：2024.01-2024.10國研資+V出?，F狀28出海分布：出海AI應用聚焦工具處理場景，圖像處理工具成核心場景，大廠占領出海賽道重要地位?工具類AI應用在海外市場受到廣泛歡迎，尤其圖像處理工具在出海AI產中占據了核心地位，而教育輔導類的出海應用也顯示出強勁的增長勢頭，如Gauth和

Question.AI，分別由字節跳動和作業幫開發。在出海賽道中，憑借在資金、技術、市場推廣等方的優勢以及在國內AI領域上的積累，大廠們在旗下各出海AI產

產分類所屬公司Picsart拍攝美化美易互動拍攝美化影笑科技Gauth教育輔導字節跳動Hypic拍攝美化字節跳動拍攝美化萬興科技情感陪伴MiniMaxQuestion.AI教育輔導作業幫物體識別杭州睿琪拍攝美化圖科技數據來源：月狐iApp，數據周期：2024.01-2024.11國研資+V出海現狀29地區情況：美國市場為出海App營收主要貢獻市場，南亞與東

南亞AI應用付費習慣尚未形成，使用率和付費率間鴻溝較大?從出海AI應用的下載情況分布來，對比應用內的其他用戶，南亞和東南亞國家用戶對社交媒體和視覺內容高度重視，他們的AI使用偏好集中在拍攝美化類型上，

美國用戶的AI偏好則在教育輔導方。從出海AI應用的收入情況分布來，盡管南亞和東南亞用戶在AI應用的使用中呈現出明顯偏好，但這些地區的用戶在付費方

付費方；在各個類型中，美國用戶在教育輔導類以及情感陪伴類AI應用的付費占比更大，他們更愿意為

高質量的教育內容和個性化的情感支持服務付費。2024年1-11月頭部出海AI產品下載量地區分布情況100%美國印度巴西東南亞六國德國其他50%0%44.5%23.7%21.7%34.5%35.2%26.6%15.3%32.8%30.9%19.3%PicsartInShotGauthQuestion.AIPictureThisFotor0%20%40%60%80%100%40.6%31.5%62.5%29.2%53.0%72.9%70.7%2024年1-11月頭部出海AI產品收入量地區分布情況30.9%40.8%資金規模數據來源：月狐iApp，數據周期：2024.01-2024.11國研資+V出海現狀30出海生態：云服務商完善伙伴生態體系，助力出海企業高效

打磨AI能力，快速平穩落地海外市場?在當下出海環境中，云服務扮演至關重的角色，在助力出海企業拓展海外市場的過程中，云服務通過完及成熟的海外服務伙伴生態體系，為出海企業

提供有力支持，在當前的技術賦能階段中，云服務進一步強化對出海客戶的技術服務，特別AI能力的提升，通過構建智能本地化生態系統，推動出海產在海

外市場高效落地運營。12云服務海外市場拓展階段演進騰訊云：技術服務賦能海外增長華為云：智能本地化服務助力產高效落地第一階段：市場布局?提升企業出海業務的部署效率，降低試錯成本，?全鏈條支撐：向出海企業在生產、營銷、售通過數字化能力、智能化能力對沖出海過程中后各階段本地化訴求，華為云通過智能本地化不確定性風險，提高出海業務的成功率服務，覆蓋了從初到終企業全領域需求，提升一階段的重點建立國際市場的存在，通過發企業出海效率，助力出海平臺高效可靠運營騰訊云出海行業垂場景解決方案布具體的出海計劃，為企業的全球化打下礎華為云出海業務全流程智能化跨境電社交互娛游戲出海在線教育生產營銷后消費電子金融科技出海汽車出行出海應用跨境測試智能翻譯智能自動化第二階段：業務拓展產硬件測試調語言識別業務、HR、IT機騰訊云出海行業產技術服務能力試，為上線提供器人，高效后商、合翻譯，伴隨國內合作伙伴走向國際，增強海外業務部音視頻產邊緣加速邊緣安全云生產品保障單據識別，助力智能客服署，積累當地供應網絡，以及拓寬客戶礎本地化營銷大數據與數據庫安全與合規產AI產品和業務渠道，以實現更深層次的市場滲透智能設計AI審核3第三階段：技術賦能強化對出海客戶技術服務，重點強化AI能力，構建海外市場的智能本地化生態系統?視頻影像行業賦能案例：騰訊云為小影科技在智能文案生成、轉碼等云服務提供支持，解決本地化和效率難題?綜合型平臺：華為云發布開天跨境平臺，以AI技術為核心，整合全球資和服務，提供?教育行業賦能案例：騰訊云為VIPKID打磨口語陪練、包括轉型咨詢、供需對接和行業數字化解決方口語測評、在線課、內容分析等AI能力，推動出海戰略穩健推進案在內的全方位服務國研資+V出海案例31拍攝美化行業案例：Filmora深度開發和升級AI功能，賦能海

外創作者實現高效創意工作?Filmora通過整合先進的全鏈路AI技術，極大提升視頻創作的效率和質量，在2024年1月至月期間，Filmora在全球范圍內的收入和下載量均表現出穩健的增長。

在業務拓展方面，Filmora積極與全球創作者社區和文娛巨頭建立聯系，通過參與和舉辦各類活動和達成合作，增強品牌影響力、豐富產品資源，為海外創作者提

供多維度創作支持。?全鏈路AI能力賦能視頻創作智能長剪短功能

智能馬賽克智能切片

AI超清FilmoraV14版本發絲級摳像AI視頻降噪AI能力AI翻譯唇形驅動AI文生音效AI人聲美化精準仿色

……2024年1-11月下載量TOP3國家分布印度墨西哥美國2024年1-11月收入量TOP3國家分布16.9%%?深度參與海外市場創作賦能?與日本知名二次元創作平臺pixiv推出聯名活動，通過插畫制作視頻大賽、參加各類展會等方式，實現對日本創作者群體的多維度支持?參加池袋萬圣節CosplayFest2024，與日本知名游戲廠商TakaraTomy（多美卡）旗下知名玩具BEYBLADEX深度合作?與環球音樂集團旗下UniversalMusicforCreators達成音樂資源聯合銷售合作數據來源：月狐iApp，數據周期：2024.01-2024.11國研資+V出海案例32教育輔導行業案例：字節旗下Gauth打造AI+專家解題體系，

創新用戶拓新機制促流量飆升?從流量情況來，今年以來，Gauth全球月均下載量在500萬以上，其主市場位于美洲地區，尤其美國占據了下載量和收入量的領先地位。為進一步擴大和穩拓新，提升牌在目標群體中的影響力。Gauth市場策略功能機制策略：AI+專家團互補短板üAI解題：用戶拍照上傳作業或問題，AI自動識別并進行解答，

解答答案配備詳盡步驟解釋和指導，提供數學、化學、物理、

社會科學等多個學科的解決方案，并根據用戶學習情況提供個

性化學習建議，支持多語言ü真人導師：擁有超過五萬名專家構成的團隊，為用戶提供專業

的指導和支持，過提供清晰的解題步驟和深入解釋，協助用戶

生深入理解各個學科的概念和原理營銷推廣策略：社區運營捕捉和留住用戶2024年1-11月下載量TOP3國家分布美國巴西墨西哥2024年1-11月收入量TOP3國家分布62.5%ü推廣：KOL紅人營銷，校園街頭采訪，直接與學生群體進行互動，與年輕用戶之間建立更緊密的聯系ü運營：打造討論社區，為學生構建了可供討論問題的全球社區；設計邀請機制，Gauth每天免費搜題的數量約10題，用戶通過邀請好友答題可以獲得點數，解鎖免費解答機會數據來源：月狐iApp，數據周期：2024.01-2024.11國研資+V出海案例33北美用戶創新AI陪伴互動體驗?在情感陪伴應用領域，通過融合了聊天互動、個性化形象塑造以及卡牌收集等元素，將用戶沉浸體驗與游戲娛樂性進行有機結合，這種多元化的互動方式不

僅豐富用戶的使用體驗，還提高了用戶粘性，使得在情感陪伴賽道中實現收入量和下載量得穩步增長。從細分市場來看，美國在收入量上占據53%的份額，

成為最大的收入貢獻市場。?Talkie通過AI技術模擬人類交流，為用戶提供沉浸式的角色扮演

體驗，允許用戶創建和定制AI聊天機器人，與AI角色互動，同時

支持圖片記錄和分享，增強社交體驗。憑借高定制化特點和卡牌

收集交易機制，Talkie為用戶提供了高互動、高沉浸的泛娛樂游

戲體驗2024年1-11月下載量TOP3國家分布2024年1-11月收入量TOP3國家分布美國53.0%菲律賓墨西哥互動玩法一：星緣?通過與智能體的聊天對話提升星源（親密度）?星緣等級的升高為用戶解鎖更大的星念（卡牌）抽取折扣、或者更多免費抽卡機會文字語音用戶AI智能體互動玩法二：星念?智能體每天隨機發放星念，用戶也可通過付費購買獲取更多抽卡機會卡牌?用戶可以通過解鎖星念體驗與智能體進行支線劇情的互動數據來源：月狐iApp，數據周期：2024.01-2024.11國研資+V出海趨勢34研發趨勢：海外企業在大模型研發上占據絕對領導地位，多元場景仍是未來很長時間內的國內AI出海主要發力點?當前大模型研發格局趨于穩定，頭部廠商如Anthropic、OpenAI、Meta等開發迭代的各大模型在綜合能力上已具備明顯優勢，相較于研發通用大模型產品，垂直

型AI產品專注于特定領域，能更精準地滿足用戶需求，同時在開發和運營上也相對省力，研發成本也更低，這對于國內出海AI企業而言，無疑是性價比和效率比更

優的選擇。大模型語言理解能力評測大模型代碼生成能力評測模型發布者MMLU模型發布者HumanEvalClaude3.5SonnetNewAnthropic90.5Claude3.5SonnetNewAnthropic90.5Claude3.5SonnetAnthropic88.7Qwen2.5-Coder-32B-Instruct阿里巴巴88.7GPT-4oOpenAI88.7Claude3.5SonnetAnthropic88.7DeepSeek-V3penAI88.5Llama3.1-405BInsDeepSeek-V3-BaClaude3-OpusAnthropic86.8Meta87.3方量化87.1AmazonNovaProAmazon86.8GPT-4OpenAI86.4Llama3.3-70B-InstructMeta86.4AI教育：Gauth開發平臺：CozeLlama3-400B-Instruct-InTrainingMeta86.1Qwen2.5-72B阿里巴巴86.1Claude3.5HaikuAnthropic86.1GPT-4ominiOpenAI86.1AI助手：豆包AI助手：Cici內容生成（照片視頻）：Hypic評測數據來源：DataLearner；MMLU：一種針對大模型的語言理解能力的測評，用以評測大模型基本的知識覆蓋范圍和理解能力；HumanEval：用于評估代碼生成模型性能的數據集TOP100應用數據來源：a16z，數據周期：2024.08國研資+V出海趨勢35營銷趨勢：未來各出海應用的技術差異和用戶AI體驗難以拉開

明顯差距，出海競爭由“技術戰”轉向“營銷戰”?對于垂直型AI產品，技術進步的加速使得各類出海應用所面臨的技術壁壘將趨于消融，單純依賴技術創新或先進性已難以確保產品在激烈的海外市場中脫穎而出，

用戶對于人工智能體驗的期待與評價標準亦隨之提升，趨于同質化，使得僅憑AI功能的優劣難以構建穩固的競爭優勢，出海AI企業之間的競爭將從過去側重于技術

創新和功能開發的“技術戰”，轉變為更加注重市場定位、品牌建設和用戶獲取的“營銷戰”。?作為AI應用營收貢獻主力的北美地區成為生成式AI產品發布和推廣的首選市場；此外，由于拉美市場的入場和買量門檻相對較低，一些出海AI產品通過