融資并購項目財務顧問協議賣方大股東為個人模版

1、 PAGE PAGE 7 【 】與xxxxxxxxxx有限公司融資并購財務咨詢顧問協議xx年 月 日本協議由以下各方于xx年 月_日在中國 簽署：甲方： 法定代表人： xx號碼：辦公地址： 聯系電話： 傳真號碼： 乙方： xxxxxxxxxx有限公司法定代表人：xxx xx號碼：法定住所： 聯系電話： 丙方：【甲方的最大持股股東基本情況】身份證號碼： xx號碼：辦公地址： 聯系電話： 傳真號碼： 鑒于：1、甲方系在中國正式設立和登記的法人,有依其章程規定在其企業法人營業執照規定的經營范圍內行事的法律能力。2、乙方系在中國正式設立和登記的法人,有依其章程規定在其企業法人營業執照規定的經營范圍內行

2、事的法律能力。3、丙方系根據中國法律法規在規定范圍內具備完整的設立、變更、履行等全部民事行為實施能力和法律能力的自然人。 甲方擬通過融資、并購、資產重組等方式謀求與乙方介紹的合作方合作（合作方包括但不限于A股上市公司、新三板掛牌公司、有實力的機構），以實現資產增值及更大地發展。甲、乙雙方經友好協商，甲方擬聘請乙方作為其財務咨詢顧問，為甲方與乙方介紹的合作方進行融資、并購、重組提供關于財務咨詢顧問咨詢服務。現就雙方合作的具體內容訂立本協議，以資共同遵守。財務咨詢顧問的委任甲方聘任乙方作為其財務咨詢顧問，為甲方與乙方介紹的合作方間的融資、并購、重組等活動提供財務咨詢顧問服務，乙方接受此委任。財務咨

3、詢顧問服務內容作為甲方的財務咨詢顧問，乙方提供的服務內容具體包括但不限于：1、為甲方尋找乙方介紹的合作方（以下稱“合作方”）作為合作對象，并安排各方接洽，努力促成合作事宜；2、將交易的步驟、時間表、注意事項告知甲方，并在交易中向甲方提供法務、財務等咨詢服務，確保交易公平合法；3、并根據甲方需求，向甲方提供合適的交易方案，并提供專業咨詢建議或意見；4、根據甲方要求，就交易方案和定價與相關方進行必要的協商和談判；5、對甲方企業進行盡職調查，包括但不限于：財務上，幫助企業梳理財務報表，并設計財務模型，盡量提高企業估值；法務上，熟悉甲方歷史沿革，明晰甲方所有權，如發現甲方歷史沿革中的問題，及時提供相應

4、的解決方案；業務上，幫助企業梳理組織架構、盈利模式，整理戰略規劃，從而提高企業估值；6、協助甲方起草或修改交易過程中可能涉及的相關資料文件、協議；7、其他甲方需求的本協議項下相關服務事項。甲丙方的權利和義務1、甲方應及時向乙方提供財務咨詢顧問工作所需要的全部資料文件、資料文件資料、證明，并保證該等資料文件資料文件資料的真實性、完整性和準確性；2、甲方有權要求乙方及時反饋乙方與合作方的溝通情況，有權要求乙方參加甲方與標的方的談判、磋商；3、甲方應指派專人負責與乙方人員保持聯系，保證信息傳遞暢通，積極、主動地配合乙方所有工作；甲方承諾：對本協議商定的服務事項采取的任何重大決策行為或任何其他可能實質

5、影響本協議商定的行為均應事先及時向乙方通報；甲方保證在本協議簽署之前不得單獨約見合作方；甲方保證在本協議簽署后，其與標的方交易過程中乙方應作為甲方的財務咨詢顧問身份出現。4、甲丙方承諾，乙方的財務咨詢顧問費及支付方式為固定加浮動費用支付方式：A、甲方被合作方投資、并購、重組的總體估值低于人民幣【 】億元（含）時，具體可分為：1、甲方被合作方投資時，甲方支付財務咨詢顧問費用為投資金額的（）%，該投資包括但不限于股權轉讓、增資擴股、股權置換（該財務咨詢顧問費的支付，甲丙方可選擇現金支付或依照投資當時估值的股權價值同比例支付），2、甲方被合作方收購時甲方支付財務咨詢顧問費用為總收購估值（）%，該估值

6、包括但不限于現金支付、股權置換，增資擴股等方式計算的甲方估值（例如，甲方凈利潤人民幣壹仟萬元，合作方收購時給予估值人民幣壹億元，合作方用增資擴股方式增資人民幣貳仟萬元，股權轉讓方式轉讓股權價值人民幣貳仟萬元，股權置換方式置換股權價值人民幣貳仟萬元則財務咨詢顧問費計算基礎為三項之和），甲丙方支付乙方財務咨詢顧問費可選擇現金或股權。B、甲方被合作方投資、收購的總體估值大于人民幣【】億元時，大于人民幣【】億的部分，具體按如下分配：1甲方被合作方投資時，大于大于【】億的部分，按投資比例，甲方獲取【】%，例如，甲方基礎估值1億人民幣，乙方努力下，估值提升到1.2億人民幣，合作方投資金額3000萬，則乙方

7、獲取的財務咨詢顧問費為（1.2億-1億）*（3000/10000）*【】%；2、甲方被合作方收購的總體估值大于【】億元人民幣時，大于【】億的部分，甲乙各方依照【】%、【】%進行分配（例如：甲方被收購估值 億元人民幣，合作方在乙方努力下以 億人民幣收購，則其中超過的 萬部分甲乙方依照 ： 的比例進行分配，即甲方獲取 萬元，乙方獲取 萬元）。 甲方支付乙方的財務咨詢顧問費用為AB兩項之和。甲丙方應在其或其股東收到資金或股份（履行股份交割）之日起5個工作日內將財務咨詢顧問費用總額一次性支付到乙方指派的賬戶內。乙方的權利和義務1、應甲方要求，將已知的合作方信息在簽署本協議后全部告知給甲方，并保證實時更

8、新；2、乙方應指派專門項目人員負責與甲方溝通溝通協調，乙方項目人員的工作時間、工作地點應根據甲方的提議，可隨時聯系商定；3、根據乙方專業能力，協助甲方與投資方談判、磋商，切實維護甲方的權益；4、根據本協議第三條第4款從甲方取得財務咨詢顧問費用。保密條款對于在簽訂本協議前后及履行本協議的過程中知悉或獲悉的三方的財務資料文件資料、商業秘密、其他關于保密資料文件資料以及項目運作過程中的相關信息，三方都負有保密責任。本協議任何一方，只能為實現本協議商定之目的使用由協議對方提供的本協議相關之內容，并不得向任何他方透露。違反上述保密義務給守約方造成損失的，違約方須向守約方給予相應賠償。違約條款1、甲乙丙三

9、方應依照本協議商定的權利義務及承諾事項履行本協議；如甲、丙方沒有依照本協議商定履行本協議，或若自本協議簽署后任何時間甲方與乙方推薦的合作方達成融資、并購、重組等意向，但乙方無法作為甲方財務咨詢顧問身份出現及出現其他任何甲方繞過乙方的情形，則甲方應將其或其股東和有乙方推薦的合作方，交易對價總額的50%支付給乙方，作為甲方支付給乙方的違約金，丙方對于違約金的支付與甲方承擔連帶責任，但甲丙方仍應依照本協議的商定向乙方支付財務咨詢顧問費用、差旅費用和本協議商定的其他費用。2、甲丙方應依照本協議第三條第4款之商定向乙方支付財務咨詢顧問費和本協議商定的其他費用，如甲丙方未依照本協議之商定及時足額將財務咨詢

10、顧問費用及本協議商定的其他費用支付給乙方，甲丙方每逾期一天，甲丙方應向乙方支付當期未支付部分的萬分之五作為違約金。協議期限本協議有效期自本協議簽訂之日起至甲方與合作方履行融資、并購、重組且辦理履行xx及股權變更登記及甲方、丙方足額向乙方支付完畢財務咨詢顧問費用和本協議商定的其他費用、違約金（如有）之日止。爭議解決 因履行本協議而造成或產生的或與本協議關于的任何爭議、分歧或索賠，甲、乙各方應本著平等互利原則，通過友好溝通協調解決；協商未能達成一致建議或意見的，守約方可選擇在其所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。其他因本協議履行發生爭議的，甲方各方協商解決。本協議未盡事宜，由各方協商達成書面補充協議。補充協議與本協議具有同等法律效力。乙方向甲方推薦上市公司后，甲方應簽署推薦確認函。3、甲方的最大持股股東即丙方 對本次并購項目的財務咨詢顧問費用、差旅費用和本協議商定的其他費用、違約金（如有）支付承擔不可撤銷之全部連帶