【艾瑞咨詢】2023年中國大家居后市場服務行業研究報告351mb

2023年中國大家居后市場服務行業研究報告?2023.5iResearchInc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.2摘要大家居后市場與大家居產品零售直接相關，和家裝市場存在較大區別發展 產品處于更新換代期，后市場服務需求高。數字化高速發展，靈活用工高速滲透背景 疫情后上游零售市場走向修復階段，家具、建材、家電三大品類開始疫情后消費反大家居電商化程度逐年增長，零售渠道擴張，智能家居滲透，催生后市場服務需求發展運作模式：以服務平臺為橋梁匹配供給，需求方通過服務平臺尋找藍領技工師傅/團隊上游：藍領群體規模高達3.96億，其中大家居后市場用工規模858萬發展現狀下游：以大家居企業及終端消費者為主要需求方，同時大家居企業分為家具建材企業及家電企業中游：主要分為商家服務類平臺及個人服務類平臺，盈利模式包括抽傭模式及訂單差價模式現狀市場規模：市場規模約6266億，未來隨著上游市場的復蘇，大家居后市場存在廣闊增長空間美國大家居后市場對比：美國大家居后市場受上游的存量房市場推動，互聯網滲透率較低但發展較快典型 美國大家居后市場典型案例Angi：美國最大家居服務平臺，盈利模式包含信息中介模式及抽傭模案例 式中國大家居后市場典型案例魯班到家：大家居品類全覆蓋，師傅數量超200萬，數字化交付提升效率發展 市場整體處于早期階段，行業走向集中，頭部平臺融資增加趨勢大家居行業電商化逐年發展，利好服務平臺，后市場服務剛需低頻，利好綜合類平臺趨勢零工模式滲透，平臺模式可有效降低成本，大家居后市場有望向更多藍領場景延申中國大家居后市場服務行業發展背景1中國大家居后市場服務平臺發展現狀2中國大家居后市場服務平臺典型案例3中國大家居后市場服務平臺發展趨勢4中國大家居后市場服務行業發展背景1中國大家居后市場服務平臺發展現狀2中國大家居后市場服務平臺典型案例3中國大家居后市場服務平臺發展趨勢43研究范疇界定研究范疇界定來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.PAGE4來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.PAGE4CC中國大家居后市場服務行業范疇家居產品銷售供給方：家居產品生產商需求方：C端個人銷售形式：零售/整裝保修期外服務資源組織方：C端個人主要需求方：C端個人服務形式：家居產品維修家居產品制造供給方：家居產品各生產環節制造商需求方：家居產品生產商保修期內服務資源組織方：家居產品生產商主要需求方：C端個人服務形式：家居產品搬運與安裝/家居產品維修大家居后市場后端服務環節前端產品環節前端產品環節概念辨析概念辨析來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.PAGE5來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.PAGE5存量房大家居后市場≠家裝市場存量房大家居后市場和家裝市場存在較大的差異，對于大家居后市場來講，家居零售量的上升帶來更多的銷售后服務行為，兩者呈現較為直接的正相關關系。存量房更新帶來較廣闊的需求場景，其中包括存量房裝修以及大家居產品置換等，由此引發的大家居產品零售行為帶來大量的產品后市場服務需求。前端需求場景后端服務交付家裝市場新房裝修軟裝硬裝分離，軟裝產生后市場服務需求前端需求場景后端服務交付家裝市場新房裝修軟裝硬裝分離，軟裝產生后市場服務需求大家居后市場代存帶量來房后翻市新場、服改務造需、求迭存量房裝修大家居產品置換存量房更新市場新房裝修市場大家居產品維修大家居市場新房中國大家居后市場服務行業發展背景中國大家居后市場服務行業發展背景來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.PAGE6來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.PAGE6中國大家居行業進入迭代期，后市場需求旺盛1995進入了第二個較快增長的階段。之后家電開始以智能化為主要標志的迭代期，家電行業的智能化程度迅速增加。中國大家居市場主要品發展程 家具初始階段以偏實用性的家具建材產品為主，產品品類較為單一

個性化發展階段發展，產品風格逐漸多樣

產品迭代階段隨著消費的進一步升級以及智能家居的逐漸滲透，家具建材產品出現明顯的迭代趨勢，設計風格的多元化以及智能化程度的增加，大批量產品開始進入升級換代階段

服務升級階段 建新零售迅速發展，家具材產 材20002005201020152020002005201020152020起步期發展期第二增長期1995改革開放，家電行業發展，市場迅速打開，批行龍頭一定程度的發展停滯，2009年從政策開始起步 企業開始涌現，行業開整合中 發起的家電下鄉政策打了行發展停智能家電爆發期隨著人工智能的發展，智能化潮流加速向家電行業滲透，多樣的智能化家電產品涌現，家電品類的智能化程度增加，家電更新換代周期加快2025家電產業發展階段展階段中國大家居后市場服務行業發展背景中國大家居后市場服務行業發展背景7?2023.5iResearchInc.?2023.5iResearchInc.7?2023.5iResearchInc.?2023.5iResearchInc.大家居行業數字化發展，靈活用工高速滲透，共享服務平臺需求凸顯大家居行業的數字化對產業鏈的上下游已經形成了較廣泛的覆蓋，并由此逐漸向大家居行業的后端服務環節延申，出現了共享服務平臺的后市場供需組織形式，平臺一方面通過靈活用工的方式降低了企業自雇員工所可能導致的高昂運維成本，另一方面通過數字化降低交易成本。中國大家居行業數字化進程供應鏈環節頭部企業通過開發WMSSRM、SQM、TMS等數字化供應鏈管理系統打通

2017年-2024年中國靈活用工市場規模25.0%31.4%35.0%30.9%34.9%19.4%23.0%生產制造環節售后環節通過數字化的服務平臺形式，一方面降低企業售后

應鏈進行數字化改造產品銷售通過廣泛的數字化營銷使

3081

5061

89446833

12067

14411

17720的成本，避免使用自有員

下互通，使用線下體驗線 工造成的高額成本，另一方面提升售后服務的效率，高效的匹配

商化緩慢的局面

2017 2018 2019 2020 20212022e2023e2024e靈活用工市場規模（億元） 增速（%）來源：億歐智庫，艾瑞詢研院自研究制。 來源：艾瑞咨詢《2022年中國靈活用工市場究報》。中國大家居后市場服務行業發展背景中國大家居后市場服務行業發展背景PAGE10?2023.5iResearchInc.PAGE10?2023.5iResearchInc.上游零售市場修復，大家居三大品類存在增長空間2023年第一季度，大家居三大品類1989億元、393364945490049454900488639139疫情影響階段93408890827085717603疫情修復階段2815227330602445337227813221280924982250206119701598196716671911198916353933642014201520162017201820192023Q1202220212020家用電器和音像器材類（億元） 建筑及裝潢材料類（億元） 家具類（億元）來源：國家統計局，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。家具建材品類電商滲透率——起步較晚，近年來發展較快家具、建材作為一種非標的產品，較為重視線下體驗，因而電商化的滲透開始較晚。自新零售風潮開始之后，家具建材品類電商化進程開始加速，大致可分為三個階段：新零售階段、數字零售階段、服務升級階段，驅動力在于各家電商平臺更加深入的線下門店運作，以線下體驗線上購買的方式破解非標化的家具建材整體搬運到線上的壁壘。中國大家居行業家具建材品類電商滲透率趨勢2015-2017：新零售階段大家居行業成為新零售風潮的主要落12%6%12%6%2018-2020：數字零售階段新零售門店難以支撐龐大的大家居線開大家居電商滲透率2020-現在：服務升級階段

20%用戶體驗來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。

2015-2017 2018-2020 2020-現在家電品類電商滲透率——起步較早，近年來維持高位水平相較于家具建材品類產品，家電產品本身更加標化，但也存在對線下體驗有一定要求的特點，因而家電品類產品的電商化存在起步較早，同時線上線下結合的特點。早期的家電電商存在著兩個方向，一是以蘇寧、國美為代表的傳統線下賣場開始切入家電電商，二是以京東淘寶為代表的線上平臺開始進入家電電商零售，后期隨著供應鏈的逐漸成熟以及家電新零售的發展，家電行業電商化突破較快。中國大家居行業家電品類電商滲透率趨勢2012-2014：孵化期家電行業電商化起步。以蘇寧、國美15%8%5%15%8%5%2015-2017：發展期家電電商化發展初具規模，服務質量及價格成為家電電商的主要競爭點2018-2020：新零售期家電電商化發展初具規模，服務質量及價格成為家電電商的主要競爭點

40%2021-現在：爆發期隨著供應鏈的成熟，以及消費者對線上平臺信任程度的增加，家電電商以較高的速度加速滲透來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。

2012-2014 2015-2017 2018-2020 2021-現在2012-2014 2015-2017 2018-2020 2021-現在PAGE11?2023.5iResearchInc.PAGE11?2023.5iResearchInc.大家居后市場服務行業展驅力 大家居產品智能化趨勢加強，并進一步向后端服務環節傳導IDC2018到2022年連年增長，達到超過2.2家居智能化發展催生后市場服務需求中國智能家居設備出貨量預估

智能家居階段~1.5億臺+2.2億臺+能家庭娛樂設備等

全屋智能階段而達到全屋智能化的效果

中國全屋智能市場銷售預估 大2022年2022年 100億元+前接觸式控制單體智能家居產品普及加速新加快，換裝需求增多

人機交互模式產品互聯程度

多種形式控制 端變全屋智能家居同聯 化變產品運維頻次上升相較于傳統家居產品，智能產品具備更多運維需求，包含系統升級、定期維修、電池更換等來源：IDC，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制

后市場服務用工需求增長中國大家居后市場服務行業發展背景1中國大家居后市場服務平臺發展現狀2中國大家居后市場服務平臺典型案例3中國大家居后市場服務平臺發展趨勢4中國大家居后市場服務行業發展背景1中國大家居后市場服務平臺發展現狀2中國大家居后市場服務平臺典型案例3中國大家居后市場服務平臺發展趨勢412中國大家居后市場服務行業產業圖譜中國大家居后市場服務行業產業圖譜PAGE13?2023.5iResearchInc.PAGE13?2023.5iResearchInc.//2023年中國大家居后市場服務行業產業圖譜藍領技工師傅團隊ToC平臺……家電垂類平臺建材垂類平臺藍領技工師傅團隊ToC平臺……家電垂類平臺建材垂類平臺家具垂類平臺ToB綜合類平臺大家居后市場服務平臺………………家具類大家居企業終端消費者注釋：展示為不完全舉例，以企業主營業務為主。圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無實際意義，不涉及排名。來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 中國大家居后市場服務行業運作模式中國大家居后市場服務行業運作模式PAGE14?2023.5iResearchInc.PAGE14?2023.5iResearchInc.以服務平臺為橋梁匹配藍領技工及大家居后市場相關服務需求和（/團隊）/2）（C費者和企業、政府等）通過平臺直接提交需求訂單，平臺匹配合適的服務師傅/團隊上門提供服務，終端消費者在平臺支付相應費用。2023年中國大家居后市場服務行業運作模式資金流向服務流向

②保外服務保修期外大家居產品安裝/配送/維修等服務服務需求方服務需求方通過線上/線下渠道購買產品①保內服務采購安裝/配送/等服務按一定費率支付傭金服務供給方相關售后培訓根據企業用工需求提供訂單匹配、流程管理等服務提供大家居產品搬運、安裝、量尺、維修等服務建材家具通過一定算法，根據需求端和供給端的時間、地點等信息進行高效率即時匹配藍領技工師傅/團隊后市場服務平臺其他家電B端/G端C端大家居企業終端消費者來源：專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國大家居后市場服務產業鏈角色分析中國大家居后市場服務產業鏈角色分析來源：優藍國際招股書，公開資料?2023.5iResearchInc.來源：中國新就業形態研究中心《中國藍領群體就業研究報告2022》、公開資料PAGE15?2023.5iResearchInc.來源：優藍國際招股書，公開資料?2023.5iResearchInc.來源：中國新就業形態研究中心《中國藍領群體就業研究報告2022》、公開資料PAGE15?2023.5iResearchInc.上游：藍領技工人才規模達3.96億，月薪大部分分布于5000-8000元藍領群體是我國就業群體的主要組成部分，規模達到3.96億以上。在數字經濟時代，藍領群體的就業模式、工作內容等均有新的變化發生。整體而言，第三產業已經逐漸成為勞動力需求量較大的主要渠道。從薪資水平來看，藍領群體薪資水平多聚集于5000-8000元的收入區間內，這部分收入區間的藍領群體占據約60%，3000元以下以及25000元以上收入群體較少。2016年-2026年中國藍領群體規模

中國藍領群體薪資分布5.6%2.9%1.0%0.2%主要藍領工作領域主要藍領工作領域司機制造業銷售/娛樂休閑安保餐飲客服超市零售家政保潔……1.915.6%

60.0%2016 2021 2026（E）第三產業藍領（億人）第二產業藍領（億人）

5000-8000元 8000-10000元 3000-5000元10000-12000元12000-15000元15000-25000元0-3000元 25000元以上中國大家居后市場服務產業鏈角色分析中國大家居后市場服務產業鏈角色分析來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.來源：中國新就業形態研究中心《中國藍領群體就業研究報告2022》、公開資料PAGE16?2023.5iResearchInc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.來源：中國新就業形態研究中心《中國藍領群體就業研究報告2022》、公開資料PAGE16?2023.5iResearchInc.上游：大家居后市場藍領用工規模達858萬，收入水平高于藍領平均水平大家居后市場的上游是具備大家居配送、安裝、維修等相關服務能力的藍領技工師傅。大家居后市場相關工作崗位對藍領技工的需求量也在不斷增加，隨著大家居后市場規模的不斷擴大，大家居后市場用工規模有望突破九百萬人。同時，根據中國新就業形態研究中心調研數據顯示，相對于其他服務業藍領，大家居后市場服務能力的藍領技工在收入水平方面相對更高。2019年-2025年中國大家居后市場用工規模

大家居行業藍領技工特征技能要求核心類目：家具、衛浴、晾衣架、燈具、鎖、窗簾、家電/廚電、門窗、地板、墻紙等984858767服務類型：984858767職業吸引力收入水平：從細分職業看，從事配送倉儲、建筑裝修等領域工作的藍領工人月工資收入水平在整體藍領勞動者崗位中領先部分職業藍領勞動者月均收入分布藍領月均8263 7960 7552 6300 6152 5829 57392019 2022 2025E用工規模（萬人）

月均收入（元）中國大家居后市場服務產業鏈角色分析中國大家居后市場服務產業鏈角色分析來源：專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.5iResearchInc.PAGE來源：專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.5iResearchInc.PAGE17下游：需求端分為大家居企業和個人消費者，行業覆蓋較廣C大家居企業及終端消費者需求特征及趨勢終端消費者終端消費者大家居企業家具建材類家電類主要品類地板、大家居企業家具建材類家電類主要品類地板、窗、浴、紙、具定制家、 空調、油煙機、燃氣灶洗碗、熱器、燈具、晾衣架、智能鎖各類具建材 機、冰箱、電視、飲水、凈器等類家電需求特征府等客戶的工程類訂單個人消費者的零售訂單需求特征在較高的滲透潛力重線下體驗。

統一安裝/維修大量家具/設備。其中，場服務平臺完成。需求特征理的工程項目受到越來越多客戶的青睞，服務覆蓋場所持續拓展，如新樓盤精裝、城市舊改、酒店、辦公樓、廠房、商場、醫院、學校、展廳、文娛體育等。趨勢工統一安裝/維修大量家具/設備。其中，場服務平臺完成。需求特征理的工程項目受到越來越多客戶的青睞，服務覆蓋場所持續拓展，如新樓盤精裝、城市舊改、酒店、辦公樓、廠房、商場、醫院、學校、展廳、文娛體育等。趨勢工需求趨勢臺在C端消費者中的滲透率不斷提高（逐步向下沉市場滲透）/維修等服響應務的模式習慣養成來自C端的需求訂單需求特征消費者的新安裝需求多由大家居企業的保內安裝服務提供，存在少量的個人消費者承擔的新安裝服務，同時存在較多的保外維修服務。程類需 由平臺統一制定施工求 零售類需求趨勢需求趨勢用工結構變化，靈活用工加速向大家居服務環節滲透，企業用工需求解構，從較傳統的自雇傭員工開始采用更多元的用工方式來降本增效。中國大家居后市場服務產業鏈角色分析中國大家居后市場服務產業鏈角色分析來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.來源：魯班到家，萬師傅，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.PAGE來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.來源：魯班到家，萬師傅，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.PAGE18中游：分為商家服務類及個人服務類平臺，抽傭以及訂單差價兩種模式從平臺的主要服務端口來分主要可分為商家服務類平臺及個人服務類平臺，兩者存在較大的結構性差異，商家服務類平臺主要負責售后期內的安裝以及較少量的維修，直接面對的客戶是B端的家具建材類商家。而個人服務類主要服務范疇為產品保修期外的服務，服務對象為C端消費者，主要品類為家電類產品，通常負責維修服務。同時平臺主要存在兩種盈利方式，抽傭模式下平臺抽取約5-20%的服務費，訂單差價模式下平臺為需求端和工人定價，從中獲取差價。此外，除去標準化服務流程，另有會員定制服務來滿足更多樣的需求。后市場商家服務類平臺及個人服務類平臺區別

商家服務類平臺個人服務類平臺商家服務類平臺個人服務類平臺用戶類型B端商家C端個人消費者服務階段產品售后維修期內產品售后維修期外主要服務類型以安裝單為主以維修單為主服務頻次與商品零售量直接相關與商品維修率直接相關代表企業魯班到家啄木鳥

服務平臺盈利模式繳納費用

抽傭模式流程訂單差價模式流程需求端定價抽 提傭 定價 提供服務 供后 服給 務予訂單費用搬運/安裝/修理工人中國大家居后市場服務平臺核心價值中國大家居后市場服務平臺核心價值來源：專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.5iResearchInc.PAGE19來源：專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.5iResearchInc.PAGE19聚合藍領技工資源、高效匹配后市場用工需求，為大家居企業降本增效傳統大家居后市場用工模式下，藍領技工師傅難就業、服務時缺乏規范指導；大家居企業則面臨養工成本上升、缺乏服務彈性和用工管控困難等問題；同時，終端消費者也在有用工需求時難找師傅、服務過程中缺失標準。作為行業的數字化解決方案出現的大家居后市場服務平臺顛覆了傳統用工模式，同時解決了藍領技工、大家居企業和終端消費者的三方痛點，提升大家居后市場服務效率數字化解決方案大家居后市場服務平臺數字化解決方案大家居后市場服務平臺顛覆傳統用工模式核心價值為消費者與品牌方定義和篩選優質服務為藍領技工技能培訓作為基礎設施，持續推動大家居行業生態發展升級由企業或個人在網絡平臺發布需求，平臺通過算法匹配機制，達成安裝/維修需求與藍領勞動力的對接撮合

大家居后市場服務平臺核心價值傳統用工模式傳統用工模式藍領技工視角工作模式核心痛點用工需求方視角用工模式1核心痛點大家居企業用工模式2核心痛點終端消費者藍領工人匹配的時間成本較高，人員流動性較大，流程規范性不足、缺乏驗收標準通過信息中介平臺、線下找尋、熟人介紹等方式接觸藍領技工，獲取相關服務人員雇傭及線下維修網點布局的運營成本逐年上漲，團隊規模擴充/縮減靈活性差，管控力不足自雇藍領工人，通過線下布局維修網點進行維修需求以及藍領技工資源的匹配招工需求獲取途徑窄、效率低，服務范圍局限性大，缺乏服務執行規范受雇于特定大家居品牌或自行找工中國大家居后市場服務平臺競爭要素中國大家居后市場服務平臺競爭要素來源：專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.5iResearchInc.PAGE20來源：專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.5iResearchInc.PAGE20平臺模式走向成熟，用戶需求增長，用工管控和綜合服務能力更具優勢大家居后市場服務平臺的幾大競爭要素環環相扣。在技術產品過關和持續迭代的基礎上，平臺在管控制度、利益分配規則等方面掌握好平衡，保持對藍領工人的管控能力和吸引力至關重要。另一方面，伴隨平臺的發展，在不同細分領域的經驗積累和口碑傳播也能夠幫助平臺進一步擴大業務規模，提升服務效率。中國大家居后市場服務平臺競爭要素技術能力算、LBS定位技術等實現藍領用工的供需匹配，

用工管控件，能夠的共同認可

業務規模同時體現在平臺務類型的廣泛性求端客戶的信任和選擇產品功能平臺產品的易用性、功能豐富度、對接靈活性等方面對藍領工人、B端/C戶體驗有重要影響，流程清晰、功能豐富、響應效率高的產品更具競爭優勢

行業積累的客戶積累提供相應服務解決方案

品牌影響力在前述因素已經占據優勢的基礎上，強大的品牌影響力（的口碑）有助于平臺提升盈利能力等中國大家居后市場市場規模中國大家居后市場市場規模21?2023.5iResearchInc.21?2023.5iResearchInc.2022年市場規模約6266億，未來維持增長態勢2022年中國大家居后市場市場規模約6266億。從近年來的波動趨勢來看，2020年和2022年由于疫情因素影響存在波動，2021年增長較快，原因是疫情后引發的上游大家居產品零售市場反彈。未來三年，隨著疫情后經濟周期的進一步修復以及房地產市場的回暖，上游大家居產品零售市場將迎來回升，驅動大家居后市場市場維持較高速增長。2018年-2025年中國大家居后市場市場規模6.4%

8.2%

1.3%

4.2% 4.6%

5.2%2.1%5261 5599 5717

6188 6266

6831 71852018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E大家居后市場市場規模（億元） 增長率（%）注釋：123年18年1次，建材每5年1次。來源：國家統計局，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。，中國大家居后市場服務行業發展背景1中國大家居后市場服務平臺發展現狀2中國大家居后市場服務平臺典型案例3中國大家居后市場服務平臺發展趨勢4中國大家居后市場服務行業發展背景1中國大家居后市場服務平臺發展現狀2中國大家居后市場服務平臺典型案例3中國大家居后市場服務平臺發展趨勢422美國大家居后市場平臺典型案例美國大家居后市場平臺典型案例23?2023.5iResearchInc.?2023.5iResearchInc.23?2023.5iResearchInc.?2023.5iResearchInc.美國房產市場二手房交易占比較高，家庭服務互聯網滲透迅速2005年以來，美國房地產市場二手房交易率一直維持在高位，新20%以下。2016年的10%20%，有著較快的滲透速度。100%

2005年-2021年美國房產市場新房交易與二手房交易占比

美國家居后市場細分市場規模占比11.6%

2016年、2023年美國家庭服務市場互聯網滲透率變化20%10%75%10%50%25%

16.1%

72.3%0%20052006200720052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021家居維護服務市場

2016

2023新房交易占比 二手房交易占

互聯網滲透率（%）來源：Statista，艾咨詢究院主研繪制。 來源：J.P.Morgan，Angi，艾咨詢究院主研繪制。美國大家居后市場平臺典型案例美國大家居后市場平臺典型案例24?2023.5iResearchInc.24?2023.5iResearchInc.Angi：美國頭部后市場平臺，從信息中介發展為綜合平臺Angi成立于1995年，是美國頭部后市場服務平臺。其發展歷程主要包括兩大階段，前期Angi主要負責低容錯類型的家居服務，在其中Angi賺取搭建信息中介的作用。后期Angi的業務有所拓展，一是收購Handy之后Angi在原有的信息中介模式上增加了一口價模式，二是原有的信息中介模式中在家具服務需求端和供給端增加了服務類型。2018Angie’sList與2018Angie’sList與Homeadvisor合并Angie’sList更名為AngiAngi前身Angie’List成立Angi前身Angie’List成立Angie’sList上市Angie’sList收購Handy201720211995

2011

2023前期繳納會員費 繳納廣告費（認證家居服務提供者） 提供服務提供者評價信息 提供曝光家居服務需求端（以低容錯類型 公司定位：本地服務消費者點評及在線市場 家居服務提供家居服務為主）后期繳納會員費繳納廣告費（認證家居服務提供者）提供家居服務者搜索/匹配服務直接繳納服務費用 提供曝光及客源家居服務需求端 公司定位：綜合家居服務連接平臺 家居服務提供直接匹配家居服務者提供服務來源：Angi，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。美國大家居后市場平臺典型案例美國大家居后市場平臺典型案例來源：Angi，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.來源：Angi，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.PAGE25來源：Angi，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.來源：Angi，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.PAGE25Angi：盈利模式分為信息中介模式及抽傭模式Angi主要包括三部分業務，AdsandLeads服務是信息中介類型業務，雙方交易不通過平臺，主要營收來源來自于服務提供者為了獲取客源支付的費用。Services服務是Angi近幾年發展的業務，同時也是Angi未來發展的重點，用戶通過平臺下單，Angi在其中抽取傭金。此外，Angi擁有屋頂服務，雇傭專業人員進行屋頂更換和維修。同時近五年Angi的營收增長率維持在10%以上，維持著較高速度的增長。Angi平臺搜索或者匹配家居服務提供人員，同時可購買會員獲取更多服務，雙方交易不通過平臺服務提供者端：者可付費提高曝光或者獲取客源54.0%17.0%11.0%Angi平臺搜索或者匹配家居服務提供人員，同時可購買會員獲取更多服務，雙方交易不通過平臺服務提供者端：者可付費提高曝光或者獲取客源54.0%17.0%11.0%15.0%12.0%需求端：需求端：居用品時可同時進行Services服務下單。服務提供者端：臺獲取客源提供屋頂更換及維修服務，Angi修更換服務人員簽訂合同提供服務AdsandLeads服務Services服務屋頂服務18.916.913.314.711.3營收（億美元） 增長率（%）中國大家居后市場服務平臺典型案例中國大家居后市場服務平臺典型案例來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.PAGE26來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.5iResearchInc.PAGE26魯班到家：大家居全品類覆蓋，數字化高效交付魯班到家對于大家居行業全品類都有所覆蓋，具備較為高效的賽道覆蓋能力，可以規模化的將S2B2C的服務平臺模式由單個品類覆蓋到多種品類，具備破圈構建藍領大服務平臺的趨勢。同時，魯班到家擁有一套高效的數字化交付機制，全流程智能化處理，有效節省客戶進行訂單處理的成本。魯班到家全品類覆蓋譜系建材類家具類建材類家具類家電類沙發櫥柜衣柜…衛浴燈具智能鎖晾衣架窗簾…電視機熱水器…智能客服在線咨詢

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平臺系統自動派單多端訂單同步管理魯班到家：師傅數量超200萬，搭建評級模型保障服務體驗20030魯班到家服務結構特點

魯班到家師傅評級模型魯班到家配送/安裝師傅入駐總量突破200同時有著高頻率培訓，保證運力結構足量優質魯班到家配送/安裝師傅入駐總量突破200同時有著高頻率培訓，保證運力結構足量優質師傅多售后投訴率服務好評率預約及時率準時上門率完工及時率認證師傅保證金師傅城市標兵企業服務商魯班到家全國覆蓋率達99%，可觸達縣城30魯班到家全國覆蓋率達99%，可觸達縣城30里以上，地理覆蓋范圍廣覆蓋廣魯班到家擁有完整多品類服務供給結構，覆蓋魯班到家擁有完整多品類服務供給結構，覆蓋家具、建材、家電全品類品類全中國大家居后市場服務行業發展背景1中國大家居后市場服務平臺發展現狀2中國大家居后市場服務平臺典型案例3中國大家居后市場服務平臺發展趨勢4中國大家居后市場服務行業發展背景1中國大家居后市場服務平臺發展現狀2中國大家居后市場服務平臺典型案例3中國大家居后市場服務平臺發展趨勢428中國大家居后市場服務平臺發展趨勢中國大家居后市場服務平臺發展趨勢PAGE29?2023.5iResearchInc.PAGE29?2023.5iResearchInc.市場整體處于早期階段，頭部獲投平臺發展加速，市場格局將走向集中APP數量接2021中國大家居后市場服務相關在架APP數量及累計下載量大家居后市場服務相關在架APP數量大家居后市場服務相關在架APP數量僅有不到5%僅有不到5%的平臺累計下載量超過百萬次

中國大家居后市場服務平臺頭部企業融資動態資金主要用途企業名稱融資時間融資輪次資金主要用途企業名稱融資時間融資輪次融資金額魯班到家2021A輪近億人民幣匠多多2019A輪約5千萬人民幣啄木鳥家庭維修2017B輪數千萬人民幣安幫客2017天使輪500萬人民幣

加強數字技術持續建設專業藍領技工注釋：在架APP數量根據七麥數據收錄在站APP統計得出，為IOS及Android應用商店合計數量。來源：七麥數據 中國大家居后市場服務平臺發展趨勢中國大家居后市場服務平臺發展趨勢PAGE30?2023.5iResearchInc.?2023.5iResearchInc.PAGE30?2023.5iResearchInc.?2023.5iResearchInc.電商趨勢下平臺滲透增加，后市場消費屬性利好綜合品類平臺傳統線下平臺較高程度上依靠線下門店或者線下售后網點進行供給和需求的組織和匹配，隨著大家居行業電商的不斷滲透，線下渠道逐漸線上渠道轉移。而線上渠道的家居零售地區上更加分散，具體體現在線上渠道會滲透到沒有門店的城市，傳統的解決方案對這些城市進行覆蓋有著較高的成本。在這種趨勢下服務平臺可滲透到斷鏈之中進行供需的資源組織匹配。此外，后市場服務項目具備剛需但低頻次的特點，家居產品使用周期一般較長，依靠單一品類較容易出現瓶頸，多品類平臺將有較大發展潛力。電商化趨勢下后市場環節變化家電維修家居建材維修家居建材家電維修家居建材維修家居建材安裝家電安裝頻率屬性

后市場主要服務項目消費屬性矩陣圖線下門店/售后網點自雇員工線下門店/售后網點家居產品零售線下渠道零售線上渠道零售轉移家居產品零售線下渠道零售線上渠道零售轉移彌補斷鏈后市場服務平臺彌補斷鏈來源：艾瑞咨詢研究院主研繪制。 來源：艾瑞咨詢研究院主研繪制。

剛需屬性零工經濟趨勢下，平臺化服務經濟效益顯著，中國大家居后市場服務平臺向更多藍領用工細分場景延伸據調研，對于大家居企業而言，維持自有售