民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)2024-2043（中英文版）-中國航空工業(yè)集團(tuán)

ChinaMarketOutlook民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)2024～20432024～2043中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司每年公布一次對(duì)中國民用飛機(jī)市場的預(yù)測。本期預(yù)測報(bào)告是2024年度完成的，主要內(nèi)容包括中國民用航空運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展環(huán)境分析、發(fā)展趨勢研究、中國民用客貨機(jī)機(jī)隊(duì)的規(guī)模預(yù)測以及民用客機(jī)需求量預(yù)測。本報(bào)告還對(duì)全球民用飛機(jī)市場進(jìn)行了綜合分析及客、貨機(jī)需求量預(yù)測。我們熱忱地歡迎各位讀者對(duì)本預(yù)測報(bào)告提出寶貴的意見和建議。中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司二零二四年ForewordTheAviationIndustryCorporationofChina,Ltd.issuesitsforecastreportonChinesecivilmarketeveryyear.Thiseditionoftheforecastreportiscompiledin2024.Andthemaincontentsinthiseditionconsistofthefollowing:theanalysisonthedevelopmentenvironment,thestudyontrendsofChinesecivilaviationtransportationindustryandtheforecastsonfleetanddemandforcivilpassengeandfreighteronChinesemarket.Thisalsoconductsacomprehensiveanalysisonthefuturedemandofglobalpassengeraircraftsandfreighters.Wesincerelyhopetogetresponsesfromthereadersofthisforecastreport.AVIC2024目17錄概述（二）機(jī)隊(duì)中國航空運(yùn)輸市場環(huán)境分析（二）機(jī)場建設(shè)8民用客機(jī)中國市場預(yù)測（三）航線分析民用貨機(jī)中國市場預(yù)測（一）中國航空貨運(yùn)發(fā)展現(xiàn)狀16民用飛機(jī)全球市場預(yù)測（一）全球航空運(yùn)輸市場現(xiàn)狀23中國民航客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模和需求量預(yù)測中國民航客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模和需求量預(yù)測TableofContentOverviewOverviewCurrentSituationAnalysisofChina'sAirTransportMarket3333343535361.TrafficVolume2.Fleet3.Airport4.AirRoutes5.EfficiencyandEffectivenessAnalysisofChina'sAirTransportMarketEnvironment373840411.SocialandEconomic373840412.AirportConstruction3.High-SpeedRailwayConstruction4.AirTransportPoliciesandRegulationsMarketForecastofCivilPassengerAircraftinChina1.ForecastofChina'sEconomicDevelopment422.AirPassengerTurnoverForecast433.RouteAnalysis444.ForecastofPassengerAircraftDemand45MarketForecastofCivilFreighterinChina48505254485052542.DevelopmentEnvironmentofAirCargo3.ForecastofAirCargoTurnover4.ForecastofChina'sCivilFreighterFleetGlobalMarketForecastofCivilAircraft56595659612.ForecastofGlobalPassengerAircraftDemand3.ForecastofGlobalCargoAircraftDemandAttachedtable1:ForecastofCivilAviationPassengerAircraftFleetScaleandDemandinChina民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)2024～2024～204312023年，中國航空運(yùn)輸市場實(shí)現(xiàn)快速增長，全行業(yè)共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1188.3億噸公里，同比增長98.3%，恢復(fù)到2019年的91.9%；完成旅客周轉(zhuǎn)量10309.0億人公里，同比增長163.4%，恢復(fù)到2019年的88.1%；完成貨郵周轉(zhuǎn)量283.6億噸公里，同比增長11.6%，約為2019年的1.1倍。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速復(fù)蘇，2024年上半年中國民航業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁增長勢頭，國內(nèi)外航線實(shí)現(xiàn)全面增長。未來，商貿(mào)和旅游業(yè)的發(fā)展仍然是中國航空運(yùn)輸市場持續(xù)增長的主要?jiǎng)恿Γ瑸榱藵M足航空運(yùn)輸市場需求，中國航空運(yùn)輸機(jī)隊(duì)規(guī)模將繼續(xù)保持增長。綜合分析各種因素，未來20年中國航空運(yùn)輸市場主要預(yù)測結(jié)果如下：■預(yù)計(jì)到2043年末，客運(yùn)周轉(zhuǎn)量將接近3.2萬億人公里，航空貨郵周轉(zhuǎn)量達(dá)到700億噸公里。■預(yù)計(jì)到2043年末，中國航空公司客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到8905架，其中寬體客機(jī)1577架，窄體客機(jī)6787架，支線客中型寬體貨機(jī)179架，大型寬體貨機(jī)151架。■預(yù)計(jì)2024~2043年間，中國需要補(bǔ)充客機(jī)8278架，需要補(bǔ)充貨機(jī)556架，其中客改貨366架，新貨機(jī)190架。民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)（2024~2043）期末客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模（架）2023年底40132043年底8905期末貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模（架）2023年底2572043年底621預(yù)測期間客機(jī)需求量（架）寬體客機(jī)1546窄體客機(jī)6246支線客機(jī)486合計(jì)預(yù)測期間貨機(jī)需求量（架）客改貨機(jī)366新貨機(jī)合計(jì)*本次預(yù)測不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣的航空公司。2（一）運(yùn)量(億噸公里)航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增長率1400.01200.01000.0(億噸公里)航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增長率1400.01200.01000.0800.0600.0400.0200.00.0100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%200120032005200720092011201320152017201920212023圖2.1中國航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增長情況2023年，中國全年完成航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1188.34億噸公里，同比增長98.3%，內(nèi)地航線、港澳臺(tái)航線和國際航線占比分別為72.1%、0.8%和27.1%。其中，內(nèi)地航線完成857.34億噸公里，同比增長122.4%；港澳臺(tái)航200120032005200720092011201320152017201920212023圖2.1中國航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增長情況2．客運(yùn)量2023年，中國完成航空旅客76543210運(yùn)輸量6.19億人次，同比增長146.1%。其中內(nèi)地航線完成5.84億人次，同比增長136.3%；港澳臺(tái)航線完成668.4萬人次，同比增長1324.7%；國際航線完成2905.9萬人次，同比增長1461.7%。從不同國際航線和港澳臺(tái)航線的占比分別為95.18%、4.8%和0.02%。2023年中國完成旅客周轉(zhuǎn)量1.03萬億人公里，同比增長163.4%。76543210(億人次)圖2.2中國航空客運(yùn)量增長情況3民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)（2024~2043）(萬噸)800700600500(萬噸)8007006005004003002001000200120032005200720092011201320152017201920212023圖2.3中國航空貨運(yùn)量增長情況2023年，中國完成貨郵運(yùn)輸量735.4萬噸，同比增長21.0%。其中內(nèi)地航線完成441.3萬噸，同比增長34.1%；港澳臺(tái)航線完成15.1萬噸，同比增長2.5%；國際航線完成279.0萬噸，同比增長5.8%。從不同航線貨郵運(yùn)輸量的占比看，內(nèi)地航線為60%，國際航線為37.9%，港澳臺(tái)航線為2.1%。200120032005200720092011201320152017201920212023圖2.3中國航空貨運(yùn)量增長情況(架)支線客機(jī)(架)支線客機(jī)窄體客機(jī)寬體客機(jī)貨機(jī)0圖2.4中國航空公司運(yùn)輸飛機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模截至2023年底，中國民航共有運(yùn)輸飛機(jī)4270架，比上年凈增105架。其中客機(jī)4013架，占飛機(jī)總量的94.0%；貨機(jī)257架，圖2.4中國航空公司運(yùn)輸飛機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模(個(gè))（三）機(jī)場0圖2.5中國民用運(yùn)輸機(jī)場數(shù)量截至2023年底，中國共有頒證民航運(yùn)輸機(jī)場259個(gè)（不含香港、澳（三）機(jī)場0圖2.5中國民用運(yùn)輸機(jī)場數(shù)量2023年全國民航運(yùn)輸機(jī)場起降4架次為1170.82萬架次，同比增長63.7%。其中，運(yùn)輸架次980.99萬架次，同比增長89.0%。2023年全國機(jī)場旅客吞吐量為12.6億人次，同比增長42.2%；貨郵吞吐量為1683.31萬噸，同比增長15.8%。（四）航線截至2023年底，中國共有定期航班航線5206條，實(shí)現(xiàn)反彈，同比增長12.2%，但仍低于2019年和2020年的航線數(shù)量。2023年中國定期航班航線按重復(fù)距離計(jì)算的航線里程為1227.81萬公里，按不重復(fù)距離計(jì)算的航線里程為875.96萬公里，相比2022年均有一定程度擴(kuò)大。2023年，中國定期航班國內(nèi)通航城市（或地區(qū)）為255個(gè)（不含香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū)），較上年增加6個(gè)；定期航班國際通航國家城市為127個(gè)，較上年增加50個(gè)。（五）效率和效益1.運(yùn)輸效率2023年，中國民航在冊運(yùn)輸飛機(jī)平均日利用率為8.12小時(shí)，比上年增加3.77小時(shí)。其中，大中型飛機(jī)平均日利用率為8.33小時(shí)，比上年增加3.86小時(shí)；小型飛機(jī)平均日利用率為4.46小時(shí)，比上年增加2.300(條)國際航線港澳臺(tái)航線0圖2.6中國民航定期航班航線數(shù)量(小時(shí))全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)大中型飛機(jī)小型飛機(jī)86420圖2.7中國民航在冊運(yùn)輸飛機(jī)平均日利用率5 平均正班客座率國內(nèi)航線平均正班客座率國內(nèi)航線港澳臺(tái)航線2023年，中國民航平均正班客座率為77.9%，比上年提升11.3個(gè)百分點(diǎn)；平均正班載運(yùn)率為67.7%，比上年提升2.7個(gè)百分點(diǎn)。2.經(jīng)濟(jì)效益圖2.8中國民航平均正班客座率(億元)全行業(yè)航空公司機(jī)場保障企業(yè)02023年，中國民航運(yùn)輸業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10237.3億元，比上年增長68.3%，恢復(fù)到2019年圖2.8中國民航平均正班客座率(億元)全行業(yè)航空公司機(jī)場保障企業(yè)06圖2.9中國民航營業(yè)收入情況6圖2.9中國民航營業(yè)收入情況（一）社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展1.經(jīng)濟(jì)形勢14000001200000100000080000060000040000020000002023年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)總體回升向好，繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。2023年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值為126萬億元，同比增長5.2%，增速比2022年加快2.2個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)國際金融論壇(TF)發(fā)布的《2023年全球金融與發(fā)展報(bào)告》預(yù)計(jì)，中國14000001200000100000080000060000040000020000002.旅游業(yè)形勢2023年，中國旅游需求全面釋放，旅游業(yè)迎來強(qiáng)勢復(fù)蘇。據(jù)文化和旅游部統(tǒng)計(jì)，2023年國內(nèi)出游人次48.91億，同比增長93.3%；國內(nèi)游客出游總花費(fèi)4.91萬億元，同比增長140.3%；國內(nèi)出游人次和國內(nèi)旅游收入分別恢復(fù)到2019年的81.38%和85.69%。2023年，受出入境旅游政策的優(yōu)化、居民出境游意愿的增強(qiáng)、入境旅游供應(yīng)鏈的重建與修復(fù)等多重積極因素的疊加推動(dòng)，中國出入境旅游有序恢復(fù)，全年入出境旅游人數(shù)超過1.9億人次，同比增長2.8倍，恢(億元)增長率12%10%8%6%4%(億元)增長率12%10%8%6%4%2%0%圖3.1中國GDP與增長率復(fù)到2019年的63%。2023年，文化和旅游部頒布了《國內(nèi)旅游提升計(jì)劃（2023-2025年）》，進(jìn)一步釋放旅游消費(fèi)潛力，推動(dòng)旅游業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提升和量的合理增長。為提振入境旅游發(fā)展，中國已同24個(gè)國家實(shí)現(xiàn)全面互免簽證，對(duì)16個(gè)國家實(shí)行免簽入境政策，對(duì)54個(gè)國家實(shí)行72小時(shí)或144小時(shí)過境免簽，外國游客來華流程不斷簡化。未來，在經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇和中國國內(nèi)旅游業(yè)政策的推動(dòng)下，旅游業(yè)有望繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。7民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)（2024~2043）3．城市化進(jìn)程航空人均乘機(jī)次數(shù)與城鎮(zhèn)化率密切相關(guān)，城鎮(zhèn)化率的提高使得人口分布更加集中，使機(jī)場輻射范圍內(nèi)人口增加。2023年末，中國常住人口城鎮(zhèn)化率為66.16%，比2022年末提高0.94個(gè)百分點(diǎn)，中國人均乘機(jī)次數(shù)約為0.44次，仍低于2019年的0.47次。目前，發(fā)達(dá)國家的城市化率在70%以上，人均乘機(jī)次數(shù)在2次以上，中國與發(fā)達(dá)國家還存在較大差距。按照黨的二十大部署，2035年中國基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，人均GDP將超過2.5萬美元，年人均乘機(jī)次數(shù)將超過1次，航空人口規(guī)模有望超過4億，年旅客運(yùn)輸量將達(dá)到15億人次。隨著中國城市化進(jìn)程的加快，中國人均乘機(jī)次數(shù)將逐步提升，中國航空運(yùn)輸市場的潛力將得到逐步釋放。（二）機(jī)場建設(shè)截至2023年底，中國機(jī)場布點(diǎn)不斷加密，境內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場（不含香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū)）共259個(gè)，地級(jí)市覆蓋率達(dá)到91.7%，國家綜合機(jī)場體系日趨完善。北京、上海、廣州機(jī)場的國際樞紐地位明顯提高，北京首都機(jī)場年旅客吞吐量已位居全球第二，上海浦東機(jī)場在國家綜合交通運(yùn)輸體系中的作用日益圖3.22023年中國各省（區(qū)、市）機(jī)場旅客吞吐量分布849.4%2024年，民航局聯(lián)合國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)國際航空樞紐建設(shè)的指導(dǎo)意見》，進(jìn)一步明確了“3+7+N”國際航空樞紐功能體系建設(shè)，對(duì)國際航空樞紐的功能定位進(jìn)行了細(xì)化和深化，提出到2035年國際航空樞紐功能體系將全面建成，到2050年將建成一批世界一流航空企業(yè)和一流航空樞紐。根據(jù)中國民航局2024年發(fā)布的《新時(shí)代新征程譜寫交通強(qiáng)國建設(shè)民航新篇章行動(dòng)綱要》，到2035年，要打造3-4個(gè)具有較強(qiáng)國際競爭力的全方位門戶復(fù)合型國際航空樞紐，運(yùn)輸機(jī)場400個(gè)左右，具備年保障3000萬起降架次能力。（三）高速鐵路建設(shè)2023年，中國航空旅客運(yùn)輸量僅占全國客運(yùn)總量的1%，但航空旅客周轉(zhuǎn)量占比卻達(dá)到34.6%，主要是因?yàn)楹娇者\(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢在中遠(yuǎn)程運(yùn)輸，2023年航空運(yùn)輸平均運(yùn)距為1663公里。鐵路的優(yōu)勢主要在中等里程的運(yùn)輸，2023年平均運(yùn)距為382公里。公路和水路是短途旅客運(yùn)輸?shù)闹饕绞剑骄锍淘?0公里以下。根據(jù)《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，中國將建設(shè)“八縱八橫”高鐵網(wǎng)絡(luò)主通道，到2025圖3.32023年旅客運(yùn)輸量分布圖3.42023年旅客周轉(zhuǎn)量分布9民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)（2024~2043）(公里)年規(guī)劃高速鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)3.8萬公(公里)里。高鐵的開通將分流部分航空旅客，經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示，高鐵和航空運(yùn)行時(shí)差在1個(gè)小時(shí)左右，高鐵將分流80%以上的航空旅客；時(shí)間差在2個(gè)小時(shí)左右，高鐵將分流約45%的旅客；時(shí)間差在3個(gè)小時(shí)左右將0分流約25%的旅客。雖然高鐵對(duì)運(yùn)0鐵路公路水運(yùn)距1000公里以下的民航短途客流分圖3.52023年我國各種運(yùn)輸方式旅客運(yùn)輸平均運(yùn)距的發(fā)展和不斷推廣，鐵路航空合作運(yùn)營一定程度上增強(qiáng)了民航機(jī)場的區(qū)域輻射效應(yīng)。（四）航空運(yùn)輸政策法規(guī)2021年，國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，提出到2035年，基本建成便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、綠色集約、智能先進(jìn)、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)國際國內(nèi)互聯(lián)互通、全國主要城市國123出行交通圈”（都市區(qū)1小時(shí)通勤、城市群2小時(shí)通達(dá)、全國主要城市3小時(shí)覆蓋）2024年，民航局發(fā)布了《新時(shí)代新征程譜寫交通強(qiáng)國建設(shè)民航新篇章行動(dòng)綱要》，提出到2035年，實(shí)現(xiàn)從單一的航空運(yùn)輸強(qiáng)國向多領(lǐng)域的民航強(qiáng)國跨越，人均航空出行次數(shù)超過1次，民航旅客周轉(zhuǎn)量在綜合交通中的比重超過1/3。到本世紀(jì)中葉，實(shí)現(xiàn)由多領(lǐng)域的民航強(qiáng)國向全方位的民航強(qiáng)國跨越，全面建成保障有力、人民滿意、競爭力強(qiáng)的民2023年財(cái)政部、民航局對(duì)《支線航空補(bǔ)貼管理暫行辦法》進(jìn)行了修訂，新辦法補(bǔ)貼方式進(jìn)一步優(yōu)化，補(bǔ)貼導(dǎo)向更加明確，政策效果將會(huì)更加明顯，將有利于提升偏遠(yuǎn)及特殊地區(qū)航空服務(wù)水平，保障這些地區(qū)人民群眾基本出行。根據(jù)2024年民航發(fā)展基金相關(guān)補(bǔ)貼資金預(yù)算方案，2024年民航局將對(duì)中國161座中小機(jī)場補(bǔ)貼共計(jì)18億元，補(bǔ)貼機(jī)場數(shù)量減少19座，補(bǔ)貼額同比增長1.1%，反映出國家對(duì)中小機(jī)場補(bǔ)貼的集中度和精準(zhǔn)度不斷提升，有利于促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。10（一）中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測0當(dāng)前，中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)從高速增長進(jìn)入到高質(zhì)量發(fā)展的階段。按照黨的二十大部署，2035年中國基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，人均GDP將超過2.5萬美元。雖然中國短期內(nèi)面臨錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，但是在穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展等一系列利好政策的推動(dòng)下，在“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，中國經(jīng)濟(jì)仍將長期保持穩(wěn)定增長。根據(jù)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢的分析和權(quán)威機(jī)構(gòu)、行業(yè)專家對(duì)中國經(jīng)濟(jì)增長潛力和前景的分析與預(yù)測，預(yù)0GDP指數(shù)(1978年為100)年均增長8.1%年均增長4.7%圖4.1中國GDP指數(shù)走勢（二）航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量預(yù)測4,00002023年，旅游業(yè)和商務(wù)出行快速復(fù)蘇成為中國航空運(yùn)輸市場發(fā)展的主要推動(dòng)力，全年共完成旅客周轉(zhuǎn)量10308.98億人公里，同比增長163.4%。國內(nèi)民航客運(yùn)市場創(chuàng)新高，內(nèi)地航線完成客運(yùn)周轉(zhuǎn)量8985.91億人公里，是上年同期的2.4倍，已經(jīng)超越2019年4,0000(億人公里)u港澳臺(tái)航線國際航線u內(nèi)地航線圖4.2中國航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量增長情況11民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)（2024~2043）(億人公里)0航線恢復(fù)不及預(yù)期，2023年共完成旅客周轉(zhuǎn)量1129.52億人公里，僅相當(dāng)(億人公里)01月2月3月4月圖4.3上半年中國航空客運(yùn)月度周轉(zhuǎn)量（2024年和2023年對(duì)比）表4.1中國航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量預(yù)測2024～20286.67%142362029～20336.35%193662034～20385.24%249952039～20435.05%319712024年上半年，中國民航業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的恢復(fù)勢頭，國內(nèi)航線完成旅客運(yùn)輸3.2億人次，較2019年同期增長12.4%；國際航線完成旅客運(yùn)1月2月3月4月圖4.3上半年中國航空客運(yùn)月度周轉(zhuǎn)量（2024年和2023年對(duì)比）表4.1中國航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量預(yù)測2024～20286.67%142362029～20336.35%193662034～20385.24%249952039～20435.05%31971(億人公里)預(yù)計(jì)2024~2043年，中國航空客運(yùn)市場將繼續(xù)保持增長，但增速呈下降趨勢，未來20年客運(yùn)周轉(zhuǎn)量(RPK)年均增長率將達(dá)到5.82%，到預(yù)測期(億人公里)（三）航線分析（三）航線分析圖4.4中國航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量預(yù)測史高位。2023年，中國內(nèi)地航線窄體客機(jī)提供的運(yùn)力占比達(dá)到86.6%，其中A320系列客機(jī)提供的運(yùn)力占窄體客機(jī)總運(yùn)力的55.6%，比B737系列客機(jī)高12個(gè)百分點(diǎn)。寬體客機(jī)為中國內(nèi)地航線提供了12.5%的運(yùn)力，其中47.9%由空客A330機(jī)型提供。支線12客機(jī)只提供了約1%的運(yùn)力。目前中國內(nèi)地的航空運(yùn)輸市場發(fā)展極不平衡，隨著市場需求不斷擴(kuò)大，一線城市大客流航線機(jī)場擁堵、容量飽和等問題將愈加嚴(yán)重，未來將迫使航空公司采用更大座級(jí)的機(jī)型來增加運(yùn)力。隨著國產(chǎn)ARJ21飛機(jī)的批量交付，預(yù)計(jì)未來中等流量和低客流量航線支線客機(jī)的使用比例將會(huì)提高。2023年，中國國際航線旅客周轉(zhuǎn)量占航空總周轉(zhuǎn)量的11.9%，雖然較上年實(shí)現(xiàn)了大幅增長，但是與2019年的占比水平還存在較大差距。中國與亞太、歐洲和中東之間的運(yùn)力占國際航線運(yùn)力的前三位，分別為52.2%、29.3%和9.1%，中國與北美航線運(yùn)力占比僅為4.6%，與2019年存在巨大差距。2023年，中國國際航線73.3%的運(yùn)力由寬體客機(jī)提供，其中200座級(jí)寬體客機(jī)提供了寬體客機(jī)51.4%的運(yùn)力，300座級(jí)飛機(jī)提供了寬體客機(jī)43.7%的運(yùn)力。未來隨著跨太平洋航線運(yùn)力的回升，航程更長的300座級(jí)飛圖4.52023年中國各類航線客運(yùn)周轉(zhuǎn)量占比機(jī)的使用比例將會(huì)提高。2023年，中國港澳臺(tái)航線旅客周轉(zhuǎn)量占航空總周轉(zhuǎn)量的0.9%，雖然實(shí)現(xiàn)了觸底反彈，但是與2019年的占比水平還存在較大差距。2023年窄體客機(jī)提供了60.4%的運(yùn)力，200座級(jí)寬體客機(jī)提供了31.7%的運(yùn)力。未來隨著運(yùn)力需求的不斷擴(kuò)大，港澳臺(tái)航線將仍然以窄體客機(jī)和200座級(jí)寬體客機(jī)為主要運(yùn)營機(jī)型。（四）客機(jī)需求量預(yù)測1．客機(jī)運(yùn)力需求預(yù)測隨著疫情影響逐漸消退，2023年中國民航運(yùn)輸業(yè)開啟了全新的發(fā)展局面，飛機(jī)平均日利用率和正班客座率雙雙大幅回升，在冊運(yùn)輸飛機(jī)平均日利用率相比上年增加3.77小時(shí)，平均正班客座利用率相比上年提升11.3個(gè)百分點(diǎn)。未來隨著客運(yùn)量的持續(xù)提升，飛機(jī)日利用率和航班客座率都將逐步恢復(fù)至疫情前的合理水45000400000(億座公里)港澳臺(tái)航線國際航線圖4.6中國航空客運(yùn)市場運(yùn)力預(yù)測13441民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)（2024~2043）平。為了滿足不斷增長的民航運(yùn)輸市場需求，預(yù)計(jì)到2043年中國航空客運(yùn)市場運(yùn)力將超過3.8萬億座公里，其中內(nèi)地航線運(yùn)力需求為3.1萬億座公里，國際航線運(yùn)力需求為7400億座公里，港澳臺(tái)航線運(yùn)力需求為237民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)（2024~2043）2．機(jī)隊(duì)構(gòu)成分析目前中國航空客運(yùn)市場的航線網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)決定了運(yùn)營的機(jī)型主要以窄體客機(jī)為主，該類飛機(jī)適用于中等客流量航線，主要應(yīng)用于構(gòu)筑國內(nèi)干支線網(wǎng)絡(luò)，國內(nèi)部分地區(qū)門戶機(jī)場至香港、澳門乃至臨近亞洲國家客流量不大的地區(qū)和國際航線。得益于國內(nèi)市場需求的快速增長，未來中國市場將繼續(xù)維持以中型窄體客機(jī)為主的機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)。未來隨著國際航線的進(jìn)一步恢復(fù)，以及國內(nèi)大流量市場對(duì)寬體客機(jī)需求的增長，中國寬體客機(jī)機(jī)隊(duì)將明顯擴(kuò)大。（LR）和超遠(yuǎn)程版本（XLR）廣受歡迎，相較于航程相近的小型寬體客機(jī)擁有更低運(yùn)營成本和更強(qiáng)的航線適應(yīng)性，但截至2023年底，中國航司還沒有訂購A321neo長航程型，其主要原因是中國航線結(jié)構(gòu)是以國內(nèi)中短程航線、面向東南亞的中程航線和面向歐美的遠(yuǎn)程航線為主，8000km左右的中遠(yuǎn)程航線占比很小，與歐美等國以跨大西洋航線為主的航線結(jié)構(gòu)存在較大差異。中國擁有大量客流量少、航班頻率低的航線，目前這些航線的運(yùn)營機(jī)型主要以窄體客機(jī)為主，隨著國產(chǎn)ARJ21的持續(xù)交付和(架)(架)0圖4.7中美干支線客機(jī)機(jī)隊(duì)走勢對(duì)比（架）(架)40000(架)40000圖4.8客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模預(yù)測產(chǎn)能提升，未來這些航線有望采用更多的支線客機(jī)以提高航班客座率，中國支線客機(jī)機(jī)隊(duì)的規(guī)模將逐步擴(kuò)大。預(yù)測期內(nèi)中國將興建更多中小機(jī)場，新開航線和樞紐輻射式航線網(wǎng)絡(luò)的不斷完善也將促進(jìn)中國支線航空的發(fā)展。3．客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模預(yù)測近20年來，中國民航機(jī)隊(duì)規(guī)模年均增速高達(dá)9.5%。縱觀美國民航機(jī)隊(duì)的發(fā)展，機(jī)隊(duì)規(guī)模在經(jīng)過幾十年的快速增長之后，到2000年趨于飽和，之后機(jī)隊(duì)規(guī)模始終沒有突破8000架。當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，民航市場發(fā)展趨于成熟，機(jī)隊(duì)規(guī)模增長曲線將與美國等成熟市場類似，增速逐漸趨于平緩，飛機(jī)退役的替代需求將逐漸成為市場需求的主要來源。中(架)(架)0國的國土面積與美國相當(dāng)，人口規(guī)模遠(yuǎn)超美國，中國地面交通更為發(fā)達(dá)。綜合分析，推算中國航空運(yùn)輸機(jī)隊(duì)規(guī)模的上限可能會(huì)接近1萬架。預(yù)計(jì)到2043年，中國客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模窄體客機(jī)6787架，支線客機(jī)541架。圖4.9客機(jī)需求量預(yù)測（2024~2043年）4．飛機(jī)退役預(yù)測圖4.9客機(jī)需求量預(yù)測（2024~2043年）航空公司為了提升競爭力需要采購航空公司為了提升競爭力需要采購新機(jī)型淘汰老舊飛機(jī)，目前中國市場客機(jī)機(jī)隊(duì)平均機(jī)齡為8.8年，根據(jù)不同級(jí)別飛機(jī)不同機(jī)齡段退役比例測算，預(yù)計(jì)未來20年中國將有3386架客機(jī)退役，其中寬體客機(jī)退役442架，窄體客機(jī)退役2820架，支線客機(jī)退役124架。5．飛機(jī)需求量預(yù)測預(yù)計(jì)2024~2043年間，為滿足運(yùn)量增長和替換退役飛機(jī)需求，中國市場將需要補(bǔ)充8278架客機(jī)，其中59.1%用6.3%6.3%0.9%5.9%120座級(jí)160座級(jí)300座級(jí)400座級(jí)3.9%15.4%圖4.10各座級(jí)客機(jī)需求量預(yù)測（2024~2043年）于滿足運(yùn)量增長，40.9%用于替換退役預(yù)計(jì)未來20年，寬體客機(jī)需求量為1546架，窄體客機(jī)需求量為6246架，支線客機(jī)需求量為486架。需求量最大的為160座級(jí)干線飛機(jī)，其需求量占飛機(jī)總需求量的56.2%。15（一）中國航空貨運(yùn)發(fā)展現(xiàn)狀1.2023年航空貨運(yùn)市場情況2023年，中國完成貨郵周轉(zhuǎn)量283.6億噸公里，同比增長11.6%，比2019年增長同比增長31.2%；國際航線完成213.2億噸公里，同比增長5.6%；港澳臺(tái)航線1.84億噸公里，同比增長6.1%。2023年全年中國航空貨郵運(yùn)輸量僅比疫情前2019年減少2.4%，但從2023年下半年開始，中國航空貨郵月度運(yùn)輸量全面超過了2019年同期水平，反映出中國航空貨運(yùn)市場已恢復(fù)到疫情前水平。7月圖5.1航空貨郵運(yùn)輸量月度增長情況2.航空貨運(yùn)市場分布情況從機(jī)場貨郵吞吐量數(shù)據(jù)來看，各地區(qū)均實(shí)現(xiàn)了大幅增長。2023年東部地區(qū)完成貨郵吞吐量1206.79萬噸，同比增長增長12.8%；中部地區(qū)完成貨郵吞吐量151.54萬噸，同比增長增長20.3%；西部地區(qū)完成貨郵吞吐量266.75萬噸，同比增長增長24%；東北地區(qū)完成貨郵3.5%7.3%3.5%9.0%71.7%民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)（2024~2043）圖5.2民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)（2024~2043）16吞吐量58.22萬噸，同比增長增長37.8%。與2019年相比，東部和西部地區(qū)比例小幅下降，中部地區(qū)比例明顯提升，但東部地區(qū)仍占有絕對(duì)優(yōu)勢。2023年，年貨郵吞吐量1萬噸以上的運(yùn)輸機(jī)場63個(gè)，比上年增加12個(gè)，超過了2019年的59個(gè)，共完成貨郵吞吐量占全國機(jī)場的98.7%，比上年增加0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，北京、上海和廣州三大城市機(jī)場貨郵吞吐量占全部境內(nèi)機(jī)場貨郵吞吐量的42.7%，比上年下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。3.航空公司貨運(yùn)完成情況截至2023年底，中國共有全貨運(yùn)航空公司11家，共完成貨郵運(yùn)輸量265.6萬噸，同表5.1航空貨郵吞吐量1萬噸以上的數(shù)量和占比機(jī)場數(shù)量（個(gè)）吞吐量占全國比例20104798.8%20195998.4%20236398.7%比增長增長17%，占中國航空貨郵運(yùn)輸量總額的36.1%。年貨運(yùn)規(guī)模在100萬噸以上的航空公司有6家，貨運(yùn)總規(guī)模超過230萬噸，占全貨運(yùn)公司總運(yùn)輸量的90%。2023年，順豐航空有限公司年貨郵運(yùn)輸量規(guī)模最大，占全貨運(yùn)公司總運(yùn)輸量的36%。表5.2全貨運(yùn)航空公司及運(yùn)量情況（噸）航空公司中國貨運(yùn)航空有限公司602689.1491087.0中國國際貨運(yùn)航空股份有限公司381962.7341091.9順豐航空有限公司956462.6895092.5中國南方航空貨運(yùn)有限公司137654.570472.6中州航空有限責(zé)任公司136699.467656.8杭州圓通貨運(yùn)航空有限公司82449.3101248.1中國郵政航空有限責(zé)任公司166636.0177925.5中原龍浩航空有限公司91398.567470.0天津貨運(yùn)航空有限公司51000.443338.7江蘇京東貨運(yùn)航空有限公司34318.32620.4西北國際貨運(yùn)航空有限公司14912.012021.817 （二）航空貨運(yùn)的發(fā)展環(huán)境(億美元)(億美元)1．我國外貿(mào)進(jìn)出口增速放緩0圖5.32001~2023年高新技術(shù)產(chǎn)品出口額2023年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境，中國制造業(yè)和外貿(mào)進(jìn)出口增速明顯放緩，全年貨物進(jìn)出口41.76萬億元，同比增長0.2%。其中，出口23.77萬億元，增長0.6%；進(jìn)口17.98萬億元，下降0.3%。2023年，中國高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口額為10.7萬億元，相比上年下降顯著，進(jìn)口額和出口額分別下降5.2%和5.8%。0圖5.32001~2023年高新技術(shù)產(chǎn)品出口額表5.32023年中國快遞行業(yè)發(fā)展情況快遞業(yè)務(wù)收入億元12074.014.3%快遞業(yè)務(wù)總量億件1320.719.4%其中：同城億件136.4表5.32023年中國快遞行業(yè)發(fā)展情況快遞業(yè)務(wù)收入億元12074.014.3%快遞業(yè)務(wù)總量億件1320.719.4%其中：同城億件136.46.6%異地億件1153.620.5%億件30.752%2．中國快遞行業(yè)保持穩(wěn)定增長(億件)2023年，中國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1320.7億件，同比增長19.4%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成12074.0億元，同比增長14.3%。年快遞業(yè)務(wù)量凈增214.9億件，日均業(yè)務(wù)量超過3快遞業(yè)務(wù)規(guī)模再創(chuàng)歷年新高。(億件)810810圖5.42010~2023年中國快遞業(yè)務(wù)量(億元)(億元)0圖5.52010~2023年中國快遞業(yè)務(wù)收入(萬億元)0圖5.62010~2023年全國社會(huì)物流總額進(jìn)入新發(fā)展階段，中國協(xié)同推進(jìn)強(qiáng)大國內(nèi)市場和貿(mào)易強(qiáng)國建設(shè)，貫通升級(jí)(萬億元)0圖5.62010~2023年全國社會(huì)物流總額19民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)（2024~2043）民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)（2024~2043）2020~2022年受新冠疫情影響，航空貨郵運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量出現(xiàn)了大幅震蕩，直到2023年，中國航空運(yùn)輸業(yè)迎來全面復(fù)蘇。2024年以來，中國航空貨運(yùn)量保持快速增長趨勢，總體規(guī)模達(dá)到歷史最好水平，國內(nèi)市場持續(xù)增長，國際市場表現(xiàn)亮眼，國際貨運(yùn)航班保持高位運(yùn)行。全國共計(jì)新開通國內(nèi)貨運(yùn)航線16條，國際貨運(yùn)航線74條，貨運(yùn)航線布局逐步完善。2024年上半年，中國航空貨郵周轉(zhuǎn)量累計(jì)完成164.2億噸公里，同比增長29.7%。（三）航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量預(yù)測1．中國航空貨運(yùn)的發(fā)展?jié)摿?990年以來，隨著國內(nèi)貨運(yùn)航空公司的成立，中國航空貨運(yùn)得到了快速發(fā)展。1990~2010年航空貨郵運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量的平均增長率為19.2%，增長速度略高于客運(yùn)的增長，航空貨郵運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量占航空總周轉(zhuǎn)量的比例2010年達(dá)到33.2%。由于國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，中國外貿(mào)進(jìn)出口增幅放緩，影響了國際航空貨運(yùn)的需求，2011~2012年航空貨雖然中國航空貨運(yùn)業(yè)已初具規(guī)模，形成了貨運(yùn)艙位、地面設(shè)施、專業(yè)人員、管理規(guī)章和雖然中國航空貨運(yùn)業(yè)已初具規(guī)模，形成了貨運(yùn)艙位、地面設(shè)施、專業(yè)人員、管理規(guī)章和貨運(yùn)代理為一體的航空貨運(yùn)體系，但2023年增長，2012~2019年航空貨郵運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量的平均增長率為7%，增長速度低于客運(yùn)的增長；0(億噸公里)0年均增長19.2%年均增長7%圖5.71990~2023年中國航空貨郵周轉(zhuǎn)量增長情況0GDP指數(shù)(1978年=100)圖5.8航空貨郵周轉(zhuǎn)量與GDP的關(guān)系航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量在國家綜合交通體系中的占比僅為0.114%，總體上還處在比較低的發(fā)展水平，發(fā)展?jié)摿艽蟆?．航空貨郵周轉(zhuǎn)量預(yù)測長期來看，國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是促進(jìn)航空貨運(yùn)增長的主要因素。通過對(duì)歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的研究表明，中國航空貨運(yùn)周盡管當(dāng)前全球局勢動(dòng)蕩，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨新的困難和挑戰(zhàn)，但中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的發(fā)展趨勢沒有改變。《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出到2035年要建成“全球123”快貨物流圈，國內(nèi)1天送達(dá)、周邊國家2天送達(dá)、全球主要城市3天送達(dá)。隨著中國航空物流體系逐步完善，具有國際競爭力的航空物流企業(yè)成長壯大，國際航空物流網(wǎng)絡(luò)更加健全，綜合保障能力持續(xù)提升，中國航空貨運(yùn)市場將進(jìn)入穩(wěn)定增長期。20在綜合分析各種影響因素的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)未來20年中國貨郵周轉(zhuǎn)量年均增長率為4.6%，其中2024~2033年為5.5%，2034~2043年為3.7%。2043年航空貨郵周轉(zhuǎn)量將達(dá)到700億噸公里。(億噸公里)圖5.9中國航空貨郵周轉(zhuǎn)量預(yù)測（2024~2043年）（四）中國民用貨機(jī)機(jī)隊(duì)預(yù)測1．民用貨機(jī)機(jī)隊(duì)現(xiàn)狀2023年末，國內(nèi)航空公司共擁有各型貨機(jī)257架，比上年增加了34架。其中大型寬體貨機(jī)相比上年增加7架，中型寬體貨機(jī)相比上年增加9架，窄體貨機(jī)相比上年增加18架。窄體貨機(jī)在國內(nèi)貨機(jī)機(jī)隊(duì)的占比為63.4%，相比上年下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。表5.42023年末中國貨機(jī)機(jī)隊(duì)情況貨機(jī)類型機(jī)型大型寬體貨機(jī)B747-400FB777F4437小計(jì)5750中型寬體貨機(jī)A330F63B767-300F25A300-600F66小計(jì)3728窄體貨機(jī)B757-200F7067B737F8977A320F1-ARJ21-700F2-MA600F11小計(jì)合計(jì)2102．貨機(jī)機(jī)隊(duì)預(yù)測航空貨郵運(yùn)輸主要由客機(jī)腹艙和全貨機(jī)來承擔(dān)，客機(jī)腹艙載貨是一種成本低廉的貨運(yùn)方式，但航班的時(shí)間安排、空運(yùn)物品的種類和規(guī)格都會(huì)受到限制。相較于客機(jī)腹艙，全更有利于靈活規(guī)劃航班時(shí)刻。2023年全貨機(jī)完成貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量176.6億噸公里，占全部航空貨運(yùn)的比例為62.3%，比上年增加4.2個(gè)百分點(diǎn)。為了滿足用戶對(duì)更快、更及時(shí)和更可靠的航空貨運(yùn)服務(wù)需求，長遠(yuǎn)來看全貨機(jī)完成的貨運(yùn)比例將會(huì)保持穩(wěn)定并小幅上升，預(yù)計(jì)2043年將保持在65%制約了中國航空貨運(yùn)的發(fā)展。隨著未來航空貨運(yùn)的發(fā)展，中國貨運(yùn)航空公司需要構(gòu)建內(nèi)連外通的航空網(wǎng)絡(luò)，加快建設(shè)干線與支線、長途與中短途航空運(yùn)輸相結(jié)合的航空網(wǎng)絡(luò)，提升航空逐步打造輻射全球的國際快遞航空網(wǎng)。為了滿足未來中國貨運(yùn)市場發(fā)展對(duì)全貨機(jī)運(yùn)力的需求，未來20年中國貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將會(huì)有很大增長，并將形成大小搭配，比例合理的貨(架)機(jī)機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)。預(yù)計(jì)到2043年，中國民航貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到621架，其中(架)3．貨機(jī)退役預(yù)測窄體貨機(jī)中型寬體貨機(jī)圖5.10中國民航貨機(jī)機(jī)隊(duì)預(yù)測（2043年）目前中國貨機(jī)的平均機(jī)齡為21.2年，根據(jù)不同級(jí)別飛機(jī)不同機(jī)齡段退役比例測算，預(yù)計(jì)未來20年中國將有窄體貨機(jī)中型寬體貨機(jī)圖5.10中國民航貨機(jī)機(jī)隊(duì)預(yù)測（2043年）(架)2023役26架，中型寬體貨機(jī)退役32架，窄體貨機(jī)退役134架。4．貨機(jī)需求量預(yù)測預(yù)計(jì)2024~2043年間，為滿足運(yùn)量增長和替換退役飛機(jī)需求，中國市場將需要補(bǔ)充556架貨機(jī)，其中65.8%來自于客機(jī)改貨機(jī)，34.2%為新貨機(jī)民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)（2024~2043）民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)（2024~2043）（2024~2043年）22（一）全球航空運(yùn)輸市場現(xiàn)狀2023年，全球航空運(yùn)輸業(yè)進(jìn)一步復(fù)蘇，主要運(yùn)營指標(biāo)顯著改善，全行業(yè)凈利潤扭虧為盈。2024以來年，行業(yè)發(fā)展繼續(xù)持續(xù)向好，主要運(yùn)營指標(biāo)已經(jīng)恢復(fù)至疫情前的水平。40,0000(億人公里)1．航空客運(yùn)市場圖6.1全球航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量恢復(fù)情況（1）旅客運(yùn)量2023年，航空旅行的強(qiáng)勁需求繼續(xù)推動(dòng)著全球航空客運(yùn)市場的復(fù)蘇，旅客運(yùn)量進(jìn)一步增長，較2022年增長29.0%，達(dá)到44.97億人次，達(dá)到2019年99.0%的水平。全球航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量（RPKs）8.16萬億人公里，較2022年增長38.4%，恢復(fù)到2019年95.2%的水平，較2022年68.8%的恢復(fù)水平有了大幅提升。其中，國內(nèi)航線客運(yùn)周轉(zhuǎn)量在2023年創(chuàng)下新高，較2022年增長30.4%，較2019年增長3.9%，超過了疫情前的水平；國際航線客運(yùn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定而強(qiáng)勁的增長，客運(yùn)周轉(zhuǎn)量較2022年增長41.6%，但仍然只恢復(fù)到2019年88.6%的從各地區(qū)情況來看，2023年只有北美和拉美地區(qū)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量超過了2019年，增幅分別為2.4%和0.4%；其他地區(qū)均較疫情前有差距，其中亞太地區(qū)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量較2019年低14%，非洲、歐洲和中東地區(qū)分別較2019年低6.6%、4.8%和1.9%。2024年，全球航空客運(yùn)量繼續(xù)保持增長。2月份旅客運(yùn)輸人次已恢復(fù)到2019年的水平。2024年上半年，全球航空旅客周轉(zhuǎn)量同比增長11.6%。（2）客機(jī)運(yùn)力2023年，全球航空旅客運(yùn)力（ASK）同比增長33.0%，達(dá)到2019年94.4%的水平。2024年上半年，ASK同比增長11%。2．航空貨運(yùn)市場在全球經(jīng)濟(jì)低迷形勢的影響下，全球跨境貿(mào)易的新增出口訂單整體萎縮，對(duì)航空貨運(yùn)需求造成了不利影響。2023年，全球航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量（CTKs）2460億噸公里，較202223民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)（2024~2043）(億噸公里)年減少1.9%，較疫情前減少3.6%。(億噸公里)30002023年航空貨物運(yùn)力（ACTKs）30002500較2022年增長11.3%，較2019年增20001500長2.5%。150010005003．客座率與貨物載運(yùn)率50002023年，行業(yè)平均載運(yùn)率恢復(fù)至02019202020212022202366.9%，但較疫情前70.5%的載運(yùn)率水圖6.2全球航空貨運(yùn)恢復(fù)情況平仍有3.6個(gè)百分點(diǎn)的差距。圖6.2全球航空貨運(yùn)恢復(fù)情況2023年，行業(yè)平均客座率提升到82.2%，接近疫情前82.6%的客座率水平。2024年7月，行業(yè)平均客座率達(dá)到86%的歷史最高值，反映了航空旅行需2023年，行業(yè)平均貨物載運(yùn)率（CLF）44.2%，較2022年下降5.9%，較2019年下降2.6個(gè)百分點(diǎn)。圖6.3全球定期航班平均客座率變化趨勢4．行業(yè)收入與盈利圖6.3全球定期航班平均客座率變化趨勢2023年，全行業(yè)收入達(dá)到9080億美元，較上年增長23.0%，較疫情前增(億美元)(億美元)0出疫情的重創(chuàng)，扭虧為盈，行業(yè)凈利潤274億美元，較2019年增長3.8%。行業(yè)經(jīng)營利潤率達(dá)到5.7%。在運(yùn)量、載運(yùn)率以及飛機(jī)利用率增長的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2024年行業(yè)收入水平將進(jìn)一步提升，凈利潤將達(dá)到305億美元。圖6.4全球民用運(yùn)輸業(yè)凈利潤情況從各地區(qū)來看，2022年北美、歐洲和中東地區(qū)率先實(shí)現(xiàn)盈利，2023年，這三個(gè)地區(qū)的盈利進(jìn)一步增加，亞太、拉美和非洲等地區(qū)均擺脫了虧損看，實(shí)現(xiàn)2402023年全球航空運(yùn)輸業(yè)燃油成本為1330億美元，同比下降24%，燃油成本占運(yùn)營成本的比重降為20.6%，同比降低3.5個(gè)百分點(diǎn)。較低的油價(jià)和飛機(jī)燃油效率的提高為航空運(yùn)輸業(yè)創(chuàng)造了更高的利潤，也為民航票價(jià)的降低提供了空間，從而刺激產(chǎn)生更多的航空出行需求。地區(qū)沖突再度導(dǎo)致世界油價(jià)高企，且航空煤油價(jià)格與原油價(jià)格間的差距顯著拉大，2022年以來航油價(jià)格一直在110美元/桶以上的高位運(yùn)行，航空公司引進(jìn)燃油效率更高的新機(jī)型緊迫性再度呈現(xiàn)，2023年全球客機(jī)退役量顯著增加。從長期看，地緣政治因素的影響會(huì)繼續(xù)存在，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇也將推動(dòng)原油需求增加，未來世界原油價(jià)格重回高位是必然趨勢。航空公司依舊需要采取使用運(yùn)力適當(dāng)?shù)娘w機(jī)、引進(jìn)燃油經(jīng)濟(jì)性更好的新機(jī)型以降低運(yùn)營成本。6．環(huán)保要求減少排放和降低噪音水平是航空公司必須(美元/桶)原油價(jià)格航空煤油價(jià)格圖6.5全球原油價(jià)格及航油價(jià)格變化面對(duì)的越來越嚴(yán)苛的環(huán)保要求，根據(jù)國際民航組織（ICAO）的目標(biāo)，在2050年前將碳排放量削減至2005年排放水平的一半。包括中國在內(nèi)的主要國家已經(jīng)將航空減排列入了重點(diǎn)日程，歐盟已在推行碳交易機(jī)制。對(duì)于航空公司，購買排放和噪音更低的新型飛機(jī)、換裝更加節(jié)能環(huán)保的發(fā)動(dòng)機(jī)、使用經(jīng)濟(jì)環(huán)保的航空生物燃料成為了主要的應(yīng)對(duì)策略，老舊飛機(jī)由于難以滿足新的環(huán)保要求和運(yùn)營效率較低而不得不提前退役，渦槳支線客機(jī)在排放和噪音水平方面較渦扇支線客機(jī)占據(jù)一定的優(yōu)勢。25民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)（2024~2043）（二）全球客機(jī)需求量預(yù)測1．（二）全球客機(jī)需求量預(yù)測1．客運(yùn)周轉(zhuǎn)量預(yù)測2024年，全球航空旅客運(yùn)輸業(yè)已經(jīng)回歸原有的發(fā)展軌道，預(yù)計(jì)全球航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量將達(dá)到9.1萬億噸公里，超過疫情前的水平。2024~2043年，預(yù)計(jì)全球航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量年均增速為4.8%，2043年將達(dá)到21.3萬億2．客座率和飛機(jī)利用率預(yù)測2024年7月，全行業(yè)平均客座率已經(jīng)超過2019年的水平，創(chuàng)歷史新高。當(dāng)前，全球期內(nèi)全球旅客運(yùn)力增長需求將繼續(xù)推動(dòng)行業(yè)客座率保持在高位。未來隨著客機(jī)產(chǎn)量提升，運(yùn)力短缺形勢緩解，客座率將回落到正常水隨著飛機(jī)技術(shù)的發(fā)展，飛機(jī)在飛行速度、過站時(shí)間、維修間隔、出勤率等各方面的性能更加優(yōu)越，從而具備更高的利用率和更強(qiáng)3．飛機(jī)退役預(yù)測油價(jià)、飛機(jī)排放、噪音水平、現(xiàn)有機(jī)隊(duì)的運(yùn)營成本以及航空公司運(yùn)營策略調(diào)整都是影響飛機(jī)退役的重要因素，新型飛機(jī)的0(億人公里)0歷史值圖6.6全球航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量預(yù)測（2024~2043年）400000(架)40000052900架25640架25640架圖6.7全球客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模預(yù)測（2043年）問世也會(huì)加快老舊飛機(jī)的退役。但是疫情后全球供應(yīng)鏈短缺情況的持續(xù)，對(duì)全球客機(jī)（特別是干線客機(jī)）的供應(yīng)帶來了顯著的不利影響，導(dǎo)致近年來飛機(jī)退役延遲，退役數(shù)量減少。綜合分析各方面因素，預(yù)計(jì)2024～2043年全球?qū)⒂?.9萬架客機(jī)退役。4．客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模預(yù)測到2043年，全球客機(jī)(≥30座級(jí)）在役機(jī)隊(duì)規(guī)模將從2023年底的2.56萬架增長到5.29萬架，其中包括約4.56萬架干線客機(jī)和7200架支線客機(jī)。5．客機(jī)需求量預(yù)測2024~2043年，全球民用客機(jī)需求量約4.63萬架，其中1.9萬架用于替換退役飛機(jī)，2.73萬架用2640004300于滿足運(yùn)量增長的需求。未來20年，全球?qū)⑿枰删€飛機(jī)近4.15萬架，其中，窄體客機(jī)3.35萬架，寬體客機(jī)40004300圖6.8全球客機(jī)需求量預(yù)測（2024~2043年）（三）全球貨機(jī)需求量預(yù)測盡管短期內(nèi)受全球經(jīng)濟(jì)低迷的影響，全球航空貨運(yùn)量連續(xù)兩年低于疫情前的水平，且2024年很可能仍然難以完全恢復(fù)，但從長期來看，國際貿(mào)易以及跨境電商物流將推動(dòng)著航1．貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量預(yù)測將達(dá)到5300億噸公里。2．貨機(jī)機(jī)隊(duì)預(yù)測客機(jī)腹艙載貨是航空貨運(yùn)的重要方式，尤場提供了重要的航空貨運(yùn)能力。但全貨機(jī)可以在時(shí)間、線路上提供更好保障，而且裝載能力更強(qiáng)，所以依然是航空貨運(yùn)市場的主角。未來20年，全貨機(jī)完成的貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量將占航航空貨運(yùn)與全球經(jīng)濟(jì)形勢及國際貿(mào)易的發(fā)展密切相關(guān)。長期來看，全球經(jīng)濟(jì)將以年均2.5%的速度增長，國際貿(mào)易年均增速將達(dá)2.9%。未來，隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)，國際貿(mào)易恢復(fù)增長，在全球電子商務(wù)的快速發(fā)展，以及海鮮和鮮花等鮮活產(chǎn)品、醫(yī)藥和電子產(chǎn)品等高價(jià)值輕重量物品對(duì)快速和及時(shí)運(yùn)輸需求持續(xù)增長的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2024-2043年0(億噸公里)0全球航空貨運(yùn)市場將以年均4.0%的速度增長，到2043年全球航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量圖6.9全球航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量預(yù)測（2024~2043年）27民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)（2024~2043）0(架)0總需求2500新增新增1140替換1360保留865圖6.10全球民用貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模預(yù)測（2043年）4．貨機(jī)需求量預(yù)測預(yù)計(jì)2024~2043年全球民用貨機(jī)需求量將達(dá)到2500架，其中1360架用于替換退役飛機(jī)，1140架用于滿足運(yùn)量增未來20年，窄體貨機(jī)（10~40噸）的需求量最大，為1120架，全部由客改貨機(jī)來滿足；中型寬體貨機(jī)（40~80噸）的需求量為850架，其中500架為新貨機(jī)，350架為客改貨機(jī)；大型寬體貨機(jī)空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量的60%以上。預(yù)計(jì)到2043年，全球貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到3365架。3．貨機(jī)退役預(yù)測通常情況下貨機(jī)服役年限較長。從中長期看，由于新型貨機(jī)的運(yùn)輸能力和經(jīng)濟(jì)性都優(yōu)于老舊機(jī)型，能夠給航空公司帶來更多的收益，航空公司往往會(huì)在飛機(jī)運(yùn)營經(jīng)濟(jì)性和飛機(jī)更換成本之間尋求最優(yōu)方案，以決定貨機(jī)退役時(shí)機(jī)。綜合分析，預(yù)計(jì)2024～2043年全球?qū)⒂?360架貨機(jī)退役。（>80噸）的需求量為500架，其中420架為新貨機(jī)，80架為客改貨機(jī)。??????520????1150????И?860圖6.11全球民用貨機(jī)需求預(yù)測（2024~2043年）28附表1：中國民用客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模和需求量預(yù)測座級(jí)400座級(jí)(≥400座）7879300座級(jí)（250-399）521523200座級(jí)(≤249座）324978944寬體客機(jī)小計(jì)47315771546200座級(jí)(≥181座）49313701271160座級(jí)（131-180座）240549334655120座級(jí)（101-130座）378484320窄體客機(jī)小計(jì)327667876246支線客機(jī)小計(jì)264541486總計(jì)29ChinaMarketOutlook2024～2024～204330Overview1Overview1In2023,China'sairtransportmarketachievedturnoverofthewholeindustryreaching118.83billionton-kilometers,risingby98.3%onayear-on-yearbasisandreturningto91.9%in2019.Thepassengerturnoverwas1,030.90billionperson-kilometers,risingby163.4%onayear-on-yearbasisandreturningto88.1%in2019.Thecargoandmailturnoverwas28.36billionton-kilometers,risingby11.6%onayear-on-yearbasisanditwasabout1.1timesthatof2019.WiththerapidrecoveryofChina'seconomy,Chinesecivilaviationindustryshowed2024,anddomesticandinternationalroutesachievedall-roundgrowth.ThedevelopmentofcommerceandtourismwillremainthemaindrivingforceforthesustainedgrowthofChina'sairtransportmarketinthefuture.Tomeetthedemandoftheairtransportmarket,thescaleofChina'sairtransportfleetwillcontinuetogrow.Afteracomprehensiveanalysisofvariousfactors,themainforecastresultsofChina'sairtransportmarketinthenext20yearsareasfollows:Itisestimatedthatthepassengerturnoverwillbecloseto3.2trillionperson-kilometersandtheaircargoandmailturnoverwillreach70billionton-kilometersbytheendof2043.ThefleetscaleofpassengerplaneofAirlinesinChinaisestimatedtoreach8,905bytheendof2043,including1,577wide-bodypassengerplanes,6,787narrow-bodypassengerplanesand541regionalpassengerplanes.Thefleetscaleofcargoplanefleetwillreach621,including291narrow-bodycargoplanes,179medium-sizedwide-bodycargoplanesand151largewide-bodycargoplanes.8,278additionalpassengerplanesareexpectedtobesupplementedbetween2024and2043inChina,including1,546wide-bodypassengerplanes,6,246narrow-bodypassengerplanesand486regionalaircraft.What’smore,556cargoplanesrequiretobeadded,including366cargoplanesconvertedfrompassengerplanesand190newcargoplanes.31()Passengerattheendoftheperiod(unit)Bytheendof20234013Attheendof20438905Freighterfleetscaleattheendoftheperiod(unit)Bytheendof2023257Attheendof2043621Passengeraircraftdemandduringtheforecastperiod(frame)Wide-bodyairliner1546Narrow-bodyairliner6246Regionalairliner486Total8278Cargoaircraftdemandduringtheforecastperiod(unit)Convertedpassengeraircraft366Total556*AirlinesfromHongKongandMacaoSpecialAdministrativeRegionsandTaiwanprovincearenotincludedinthisforecast.32CurrentSituationAirTransportMarket1.TrafficVolume（1）TotalTransportationVolumeThetotalturnoverofairtransportinChinawas118.834billionton-kilometersin2023,risingby98.3%onayear-on-yearbasis,andtheproportionsofmainlandChinaroutes;HongKong,MacaoandTaiwanroutesandinternationalrouteswere72.1%,0.8%and27.1%respectively.Amongthem,themainlandChinarouteswere85.734billionton-kilometers,risingby122.4%onayear-on-yearbasis;HongKong,MacaoandTaiwanroutescompleted999millionton-kilometers,withayear-on-yeargrowthrateof334.2%;32.101billionton-kilometersofinternationalrouteswerecompleted,risingby51.8%onayear-on-yearbasis.（2）PassengerVolumeChinacompleted619millionairpassengertrips,withayear-on-yeargrowthrateof146.1%in2023.Amongthem,mainlandChinaroutescompleted584millionairpassengertrips,withayear-on-yeargrowthrateof136.3%;HongKong,MacaoandTaiwanroutescompleted6.684millionairpassengertrips,withayear-on-yeargrowthrateof13.24.7%andinternationalroutescompleted29.059millionairpassengertrips,withayear-on-yeargrowthrateof1461.7%.Accordingtotheproportionofpassengervolumeondifferentroutes,theproportions1400.01200.01000.0800.0600.0400.0200.00.0(100miIIiontonkiIometers)200120032005200720092011201320152017201920212023(Source:CAAC)100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%Figure2.1GrowthofTotalAirTransportTurnoverinChina7654321076543210(Source:CAAC)Figure2.2GrowthofAirCargoVolumeinChina33ofmainlandChinaroutes,internationalTaiwan