BCG-華夏幸福和縣區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃-20160223

華夏幸福和縣區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃終期成果溝通（匯報(bào)版）2016年2月23日第四階段：后續(xù)支持回顧：項(xiàng)目方案與工作進(jìn)度和縣現(xiàn)狀掃描及趨勢判斷和縣整體相比周邊競爭區(qū)域在人口、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、交通、政策、環(huán)境等方面的優(yōu)劣勢和縣人口、交通、產(chǎn)業(yè)、配套等現(xiàn)狀、問題及趨勢政府政策及區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的影響安徽省、馬鞍山市、和縣三級政府上位規(guī)劃和政策對區(qū)域的影響長三角一體化發(fā)展以及南京市、江北新區(qū)相關(guān)規(guī)劃及政策對區(qū)域的影響及機(jī)遇終期成果提交區(qū)域整體定位和縣區(qū)域整體定位與愿景和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的定位和目標(biāo)項(xiàng)目啟動國內(nèi)外類似區(qū)域的對標(biāo)研究國內(nèi)外類似區(qū)域在發(fā)展經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)和失敗教訓(xùn)和縣重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要思路和縣未來重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向及具體發(fā)展門類重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑和關(guān)鍵引爆點(diǎn)產(chǎn)業(yè)與空間落位及載體的高階對應(yīng)1月14日中期溝通會產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境打造針對未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向所需要的政策、金融、技術(shù)、人才等軟硬件服務(wù)及平臺重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商方向及潛在名單基于產(chǎn)業(yè)導(dǎo)出邏輯的重點(diǎn)招商方向招商的重要標(biāo)準(zhǔn)潛在招商對象名單及重點(diǎn)企業(yè)意向測試發(fā)展實(shí)施路徑產(chǎn)業(yè)發(fā)展分期目標(biāo)各階段關(guān)鍵實(shí)施舉措相關(guān)利益方溝通報(bào)告準(zhǔn)備報(bào)告完善修改如有進(jìn)一步反饋第一階段區(qū)域環(huán)境、現(xiàn)狀及趨勢分析第二階段區(qū)域定位及和縣產(chǎn)業(yè)規(guī)劃第三階段落地實(shí)施路徑1.保留一名咨詢顧問2月23日最終成果溝通會1月29日總部溝通會備用：本次項(xiàng)目訪談了約60位政府領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)專家、企業(yè)負(fù)責(zé)人等，綜合了各方意見政府溝通和縣縣長、副縣長和縣縣委書記、副書記和縣發(fā)改委主任和縣蔬菜局局長聚氨酯工業(yè)協(xié)會副秘書長廣東科達(dá)機(jī)電陶瓷工程事業(yè)部主任工程師、新產(chǎn)品經(jīng)理東鵬控股副總經(jīng)理河北華美化工建材全國銷售經(jīng)理中國石材工業(yè)協(xié)會副秘書長廈門統(tǒng)和石業(yè)總經(jīng)理上海尚林木業(yè)有限公司總經(jīng)理中華制漆（深圳）事業(yè)部、及物流公司負(fù)責(zé)人河北晨陽工貿(mào)集團(tuán)營銷總監(jiān)江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究員、設(shè)計(jì)農(nóng)業(yè)研究與咨詢中心主任日清食品（上海）休閑食品事業(yè)部總經(jīng)理旺旺集團(tuán)休閑食品事業(yè)部副經(jīng)理雨潤集團(tuán)食品發(fā)展部副總經(jīng)理康師傅經(jīng)營管理主管百勝餐飲質(zhì)量控制兼供應(yīng)鏈管理經(jīng)理御園餐飲供應(yīng)鏈總監(jiān)上海綠和產(chǎn)品技術(shù)總監(jiān)江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜研究所副所長中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會主席極客新蜜蜂智能環(huán)境科技CTO亞都產(chǎn)品中心總監(jiān)亞都副董事長訪談對象企業(yè)訪談內(nèi)部專家南京市投資促進(jìn)委員協(xié)會局長烏江鎮(zhèn)鎮(zhèn)長和縣發(fā)改委總經(jīng)濟(jì)師臺創(chuàng)園主任格力凈水器上海分公司總經(jīng)理弘懋光電科技(上海)有限公司負(fù)責(zé)人西安電力電容經(jīng)理桂林電力電容副總經(jīng)理

中國港口協(xié)會曾任副秘書長中國科學(xué)院南京地理與湖泊研究所教授江蘇省化工學(xué)會秘書長江蘇先聲藥業(yè)大區(qū)政府事務(wù)部總監(jiān)蘇威(上海)有限公司業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理常州制藥廠銷售總監(jiān)BCG內(nèi)部城市發(fā)展專家BCG內(nèi)部電力設(shè)備專家BCG內(nèi)部家電專家BCG內(nèi)部化工專家BCG內(nèi)部材料專家BCG內(nèi)部農(nóng)業(yè)專家和縣水利局局長和縣規(guī)劃局局長和縣國土資源局副局長蘇皖大區(qū)總經(jīng)理和縣平臺負(fù)責(zé)人和縣產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人和縣拓展負(fù)責(zé)人總體思路和關(guān)鍵問題：為什么和縣擁有良好的區(qū)位、優(yōu)質(zhì)的資源與廣闊的發(fā)展空間，但產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展水平卻并不高？產(chǎn)業(yè)發(fā)展受限的困境應(yīng)該如何去打破？和縣是否具備打破當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展僵局的外部環(huán)境與條件？和縣應(yīng)該怎樣把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展的契機(jī)？實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)突破與提升的破題思路是什么？和縣應(yīng)該發(fā)展什么的產(chǎn)業(yè)？應(yīng)該形成怎樣的產(chǎn)業(yè)組合？產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑是怎樣的？和縣的目標(biāo)產(chǎn)業(yè)應(yīng)該如何去發(fā)展？需要華夏和政府做怎樣的準(zhǔn)備和安排？12345發(fā)展水平外部機(jī)遇把握機(jī)遇產(chǎn)業(yè)組合實(shí)施舉措目錄和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位分析和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展組合分析先進(jìn)制造集群—電子信息/新興化工/綠色建材/專用裝備臨港產(chǎn)業(yè)集群—電力設(shè)備/新型家電/臨港物流六次產(chǎn)業(yè)集群—科技農(nóng)業(yè)/健康食品/人文生態(tài)旅游和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施舉措產(chǎn)業(yè)布局建議產(chǎn)業(yè)環(huán)境提升建議優(yōu)勢1：和縣位于南京都市圈，區(qū)位優(yōu)勢和資源稟賦突出

和縣距離南京市中心僅50公里，生態(tài)及人文資源豐富，是安徽省通江達(dá)海的重要樞紐資料來源：政府網(wǎng)站，文獻(xiàn)檢索，BCG分析距離南京核心約50公里毗鄰國家級江北新區(qū)浦口南側(cè)安徽東向經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最前沿長江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)聯(lián)動和物流中轉(zhuǎn)重要節(jié)點(diǎn)之一和縣寧合高速合蕪高速105省道北沿江高速滁馬高速206省道合肥巢湖滁州蕪湖馬鞍山南京上海杭州1小時(shí)都市圈南京滬寧合肥區(qū)位優(yōu)勢明顯資源稟賦突出和縣岸線資源豐富，約18公里深水岸線域內(nèi)鄭蒲港口群吞吐能力不斷提升和縣生態(tài)農(nóng)業(yè)資源基礎(chǔ)深厚、政策優(yōu)越安徽第一家國家級臺創(chuàng)園及國家級農(nóng)業(yè)科技園和縣擁有深厚自然人文景觀資源各類自然文化遺址648處，5個3A級景區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)雄厚優(yōu)勢2：和縣發(fā)展空間廣大、生產(chǎn)要素成本競爭優(yōu)勢明顯

是南京周邊難得的擁有大片可開發(fā)空間的區(qū)域，具有較強(qiáng)的后發(fā)優(yōu)勢1.是指2006年至2020年規(guī)劃期間內(nèi)，包括建造建筑物、構(gòu)筑物的土地，是城鄉(xiāng)住宅和公共設(shè)施用地，工礦用地，能源、交通、水利、通信等基礎(chǔ)設(shè)施用地，旅游用地，軍事用地等。資料來源：和縣土地利用總體規(guī)劃，安徽省物價(jià)局、江蘇省物價(jià)局，文獻(xiàn)研究，BCG分析土地資源豐富，建設(shè)用地供給充裕生產(chǎn)成本要素價(jià)格優(yōu)勢突出工業(yè)用地價(jià)格（萬/畝）全椒縣和縣9.6當(dāng)涂縣11.0含山縣12.0鳩江區(qū)22.4馬鞍山市區(qū)24.0浦口區(qū)22.0江寧區(qū)2.5倍標(biāo)準(zhǔn)廠房租賃價(jià)格（元/平方米/天）2倍全椒縣0.2和縣0.2含山縣0.2馬鞍山市區(qū)0.4鳩江區(qū)0.4當(dāng)涂縣0.4浦口區(qū)0.4江寧區(qū)0.6江北新區(qū)香石休閑旅游片區(qū)西部現(xiàn)代農(nóng)業(yè)片區(qū)和縣綜合產(chǎn)業(yè)片區(qū)南部臨港產(chǎn)業(yè)片區(qū)馬鞍山和縣綠色建材產(chǎn)業(yè)園烏江工業(yè)園省精細(xì)化工基地和縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鄭蒲港新區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園長江黃金水道臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園平均工資水平（千元/月）全椒縣1.2倍3,568含山縣4,2343,937和縣4,676浦口區(qū)鳩江區(qū)4,689當(dāng)涂縣5,036江寧區(qū)5,166馬鞍山市區(qū)5,213和縣土地總面積為1307.93平方公里，至2020年，規(guī)劃新增建設(shè)用地118.8平方公里優(yōu)勢3：生態(tài)農(nóng)業(yè)是和縣的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，已形成一批較有實(shí)力的農(nóng)業(yè)企業(yè)和園區(qū)和縣農(nóng)業(yè)整體保持高速發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品具有鮮明的地域特色逐步形成一批較有實(shí)力的農(nóng)業(yè)企業(yè)和園區(qū)和縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模和增長速度位于周邊區(qū)縣首位2011-2014和縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值（億）CAGR8%和縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集約化程度較高，具有地區(qū)特色南京地區(qū)超過50%的蔬菜由和縣供應(yīng)，有“北壽光，南和縣”稱號和縣的辣椒和黃金瓜入選國家地理標(biāo)識農(nóng)產(chǎn)品糧食作物蔬菜種植禽畜養(yǎng)殖201442.0201339.8201236.26.2201133.25.8漁業(yè)牧業(yè)林業(yè)種植業(yè)資料來源：和縣國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展公報(bào)，和縣2014件統(tǒng)計(jì)年鑒，和縣政府網(wǎng)站，文獻(xiàn)檢索，BCG分析水產(chǎn)養(yǎng)殖201420132012和縣規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)（家）CAGR8%和縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展較好，形成一批規(guī)模農(nóng)業(yè)企業(yè)目前和縣規(guī)上農(nóng)業(yè)企業(yè)28家，產(chǎn)值超過10億的農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)有3家和縣已經(jīng)打造一批具有較強(qiáng)綜合實(shí)力的農(nóng)業(yè)園區(qū)擁有7個規(guī)模化蔬菜基地，被授予“中國蔬菜之鄉(xiāng)”稱號安徽第一家國家級臺創(chuàng)園及農(nóng)業(yè)科技園，2014年，實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值3.9億元，引資19億元產(chǎn)量（萬噸）43343.62挑戰(zhàn)1：但和縣整體經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平卻較為落后資料來源：政府統(tǒng)計(jì)年鑒、2014政府國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展公報(bào)，文獻(xiàn)檢索，BCG分析和縣整體經(jīng)濟(jì)在周邊地區(qū)中處于中下游水平5倍全椒縣來安縣和縣鳩江區(qū)天長市浦口區(qū)江寧區(qū)1,40628天長市鳩江區(qū)浦口區(qū)江寧區(qū)27來安縣和縣273倍全椒縣2014年GDP總量（億）2014年人均GDP（千元）02,00010,0007倍全椒縣來安縣和縣天長市1,483鳩江區(qū)2,963浦口區(qū)6,960江寧區(qū)9,0242014年單位面積產(chǎn)出（萬元/平方公里）3000100288江寧區(qū)99鳩江區(qū)浦口區(qū)來安縣全椒縣天長市10倍和縣112鳩江區(qū)和縣4.542倍4.75全椒縣7.13浦口區(qū)8.54江寧區(qū)10.1611.2312.76天長市來安縣2014規(guī)上工業(yè)企業(yè)平均利潤率（%）2014年規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤總額（億）和縣主要工業(yè)產(chǎn)品為初級建筑材料、化工材料、工業(yè)零部件、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品水泥飼料電線電纜和縣主要工業(yè)產(chǎn)品為低層次工業(yè)原材料，工業(yè)企業(yè)盈利水平與周邊相比居于下游水平泵閥農(nóng)藥原料挑戰(zhàn)2：此外，和縣人口出現(xiàn)凈流出，人口年齡結(jié)構(gòu)也進(jìn)入老齡化和縣人口成為周邊區(qū)縣中唯一出現(xiàn)人口凈流失的區(qū)域在過去15年中，和縣青少年和勞動力人口占比大幅下降，進(jìn)入老齡化社會和縣（-1%）全椒縣(0%)含山縣（1%）浦口區(qū)（3%）江寧區(qū)(1%)馬鞍山主城區(qū)(0%)當(dāng)涂縣(（0%）鳩江區(qū)（0%）2014539,4082013542,1322012545,2942011544,495CAGR-1%和縣戶籍人口數(shù)量（人）1.

1965年起，和縣隸屬巢湖專區(qū)管轄。2011年8月，和縣（除沈巷鎮(zhèn)）劃入馬鞍山市，和縣戶籍人口由于沈巷鎮(zhèn)的劃分從2010年的66.5萬修訂為2011年54.4萬。資料來源：和縣國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展公報(bào)，第五次全國人口普查，文獻(xiàn)檢索，BCG分析2011-2014年1和縣周邊區(qū)縣戶籍人口變化2014201320122011200060歲以上18歲以下18-60歲2000-2014年和縣人口年齡結(jié)構(gòu)變化(%)和縣勞動力人口（18-60歲）下降4%和縣青少年人口（18歲以下）下降8%和縣老年人口（60歲以上）上升12%“合肥夠不著、南京顧不上”的尷尬地位是造成和縣長期經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后的重要原因和縣寧合高速合蕪高速105省道北沿江高速滁馬高速206省道合肥巢湖滁州蕪湖馬鞍山南京1小時(shí)都市圈和縣處于合肥經(jīng)濟(jì)圈和南京都市圈的夾層地帶，長期處于產(chǎn)業(yè)外溢的邊緣，產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏外在推手位于合肥輻射圈之外未能獲得南京經(jīng)濟(jì)外溢的利好距離省會合肥約100公里，處于合肥經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)圈的邊緣地帶合肥產(chǎn)業(yè)核心勢能不足，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)散無法惠及和縣周邊馬鞍山、蕪湖等城市地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級不足，難以對和縣產(chǎn)生正向拉動作用雖然位于南京50公里核心圈層內(nèi)，但長期受制于南京城市外溢勢能不足的影響，所受輻射較少無直接通往南京的過江通道，通過江北和馬鞍山橋梁繞行前往南京市區(qū)約需2小時(shí)1,且道路等級和質(zhì)量偏低2受到行政區(qū)劃鴻溝的影響與制約，與南京之間的產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)互動嚴(yán)重不足1.

和縣前往南京市區(qū)需通過南側(cè)的蕪湖長江大橋或者北側(cè)的南京長江三橋，均需繞行通過江北區(qū)域或者南側(cè)溧水和江寧區(qū)域；2.和縣境內(nèi)公路李成偉1965公里，按道路等級劃分，國道占比為0，省道僅6.2%，村級道路占比高達(dá)65.7%，若按技術(shù)等級劃分，高速公路占1.1%，四級道路高達(dá)75%。資料來源：政府網(wǎng)站，文獻(xiàn)檢索，BCG分析經(jīng)濟(jì)后發(fā)區(qū)域如不進(jìn)行積極的升級與轉(zhuǎn)型，將落入發(fā)展停滯的“發(fā)展陷阱”10年至14年人口持續(xù)流出，同時(shí)青少年及勞動力人口占比下降，老齡人口占比上升產(chǎn)業(yè)增長出現(xiàn)下降人口凈流出，人口結(jié)構(gòu)質(zhì)量降低城市/人口惡性循環(huán)南充市糧食總產(chǎn)量1下滑南充市工業(yè)增加值增速下滑23.0%2015上半年8.3%20146.0%201311.7%201217.8%20111.單位為萬噸；2.

位于四川省東北部，有果城之稱，也是重要的商品糧生產(chǎn)基地。資料來源：南充市國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展公報(bào)，政府工作報(bào)告，第六次人口普查，文獻(xiàn)檢索，BCG分析201515.0%201012.0%71.2%20007.7%65歲以上15-64歲0-14歲南充作為經(jīng)濟(jì)后發(fā)區(qū)域2未能進(jìn)行有效產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，逐步陷入人口與產(chǎn)業(yè)增長停滯乃至下降的“發(fā)展陷阱”-3.0%2014201320122011“過去的一年，是南充發(fā)展史上非常特殊、非常困難的一年....”——2015年南充市政府工作報(bào)告“我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中突出存在投資增長乏力、消費(fèi)拉動不足、房地產(chǎn)業(yè)低迷等困難和問題，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中除2項(xiàng)指標(biāo)外，其余指標(biāo)低于預(yù)期目標(biāo)”——2015年度南充經(jīng)濟(jì)形勢簡報(bào)“工業(yè)投資占全社會固定資產(chǎn)投資的16%，在2013年同比下降2個百分點(diǎn)的基礎(chǔ)上又下降了3個百分點(diǎn)，工業(yè)占比已連續(xù)三年下滑。”——2014年南充市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析目錄和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位分析和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展組合分析先進(jìn)制造集群—電子信息/新興化工/綠色建材/專用裝備臨港產(chǎn)業(yè)集群—電力設(shè)備/新型家電/臨港物流六次產(chǎn)業(yè)集群—科技農(nóng)業(yè)/健康食品/人文生態(tài)旅游和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施舉措產(chǎn)業(yè)布局建議產(chǎn)業(yè)環(huán)境提升建議國際學(xué)者的研究發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)后發(fā)區(qū)域很難完全通過自身的努力突破困境，來自外部的助力與拉動是必不可缺的“將城市和周邊以農(nóng)業(yè)為主的地區(qū)的發(fā)展割裂開來是不合適的；我們更多地看到兩者結(jié)合，互相依賴，聯(lián)合發(fā)展。其中農(nóng)業(yè)地區(qū)的發(fā)展升級幾乎必然和周邊城市的發(fā)展緊密聯(lián)系在一起。”——聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)總干事，若澤?達(dá)席爾瓦“經(jīng)濟(jì)增長通常是從一個或數(shù)個‘增長中心’同周圍區(qū)域構(gòu)成一個勢差，通過市場機(jī)制的傳導(dǎo)力引導(dǎo)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。”——法國經(jīng)濟(jì)學(xué)家，弗朗索瓦佩魯“一個區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長取決于其輸出產(chǎn)業(yè)的增長，區(qū)外需求是區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長的主要原動力。”——斯坦福大學(xué)教授，道格拉斯?諾思

對和縣來而言，突破“發(fā)展瓶頸”需要進(jìn)一步升級傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，挖掘自身資源，但僅僅這樣做是不夠的…拉動地區(qū)擺脫發(fā)展困境，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的外部動因主要有“外溢型”、“項(xiàng)目型”及“政策型”三種類型：外溢型項(xiàng)目型政策型城市擴(kuò)張重大項(xiàng)目重大基建排他性政策驅(qū)動因子類型特性描述隨著城市的不斷發(fā)展，人口及產(chǎn)業(yè)向周邊價(jià)值洼地流動，從而形成新的產(chǎn)業(yè)及城市區(qū)域，拉動欠發(fā)達(dá)地區(qū)的城市與產(chǎn)業(yè)升級由于區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)的重大項(xiàng)目投資、行業(yè)龍頭型企業(yè)或者重大基建類項(xiàng)目，大幅改變了地區(qū)的經(jīng)濟(jì)地緣關(guān)系與產(chǎn)業(yè)格局，從而帶動欠發(fā)達(dá)地區(qū)的發(fā)展處于政治/國防等因素考量，以行政干預(yù)或排他性政策的方式，改變地區(qū)經(jīng)濟(jì)與城市面貌資料來源：BCG分析代表地區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群蘇州昆山廊坊固安四川西昌湖南株洲美國拉斯維加斯俄羅斯共青城產(chǎn)業(yè)溢出和縣機(jī)遇12根據(jù)國際都市圈發(fā)展規(guī)律，南京都市圈已經(jīng)進(jìn)入外溢期，產(chǎn)業(yè)、人口的對外輻射作用顯著增強(qiáng)2.01.00.50.02.50.550.4219600.240.3020100.961.3820000.991.1419901.0619800.840.6219700.80首爾都市圈2（仍處于外溢期）432100.842.0319700.881.5319600.8320100.892.6720000.812.5319900.822.3619800.5419500.960.77東京都市圈1（30年外溢，已處于回流期）集中(-1965)外溢(1965-1995)回流(1995-)集中(-1990)外溢(1990-)都心人口都市圈外圍人口東京都市圈人口（千萬，1950-2010）首爾都市圈人口（千萬，1950-2010）南京都市圈3（開始進(jìn)入外溢期）1.00.80.00.60.40.20.3920110.430.3820090.390.3820070.380.3620050.360.3320130.43集中(-2009)外溢(2009-)南京都市圈人口（千萬，2005-2013）都心：17000人/平方公里都心：15000人/平方公里都心：13000人/平方公里外溢期年增速：東京~3%vs.全國~1%外溢期年增速：首爾~2%vs.全國<1%外溢期年增速預(yù)測：南京~2%資料來源：BCG分析1和縣馬鞍山南京江北新區(qū)道路網(wǎng)絡(luò)提升寧和城際連接過江通道未來5年間，馬鞍山市與和縣政府推進(jìn)的一系列的交通改善工程將迅速打破和縣與南京之間的交通隔絕1.和縣港區(qū)下轄石楊、烏江石跋河、姥下河、幸福橋等7個作業(yè)碼頭；2.包括北沿江高速、常合高速和寧和高速公路；3.包括濱江大道、石橋、石楊等15條域內(nèi)公路網(wǎng)咯；4.預(yù)計(jì)到2030年，江北新區(qū)往南京過江通道將達(dá)到21條，和縣往南京方向通道條，共計(jì)27條；5.上海市到2030年規(guī)劃黃浦江過江通道共計(jì)26條。資料來源：和縣“十三五”綜合交通規(guī)劃，文獻(xiàn)檢索，BCG分析高速+國道網(wǎng)絡(luò)“一縱一橫一聯(lián)2”高速公路網(wǎng)“四縱八橫三聯(lián)3”骨架公路網(wǎng)優(yōu)質(zhì)道路網(wǎng)絡(luò)“1+5”過江通道布局馬鞍山長江公路大橋（已通車）慈湖、湖北路等5處過江通道過江通道布局寧和城際及馬鞍山軌交網(wǎng)絡(luò)寧和城際一期完成，聯(lián)通江北新區(qū)寧和城際二期、馬鞍山軌交2/3號線軌道交通體系到2030年，和縣與江北往南京方向的過江通道將多達(dá)27條4，多于上海黃浦江的過江通道數(shù)量5，交通便利大幅提升和縣交通資源規(guī)劃，寧和交通逐步貫通高速公路軌交網(wǎng)絡(luò)1特別是江北國家級新區(qū)設(shè)立，比鄰和縣的浦口南段將逐漸成長為南京先進(jìn)制造核心，為和縣產(chǎn)業(yè)借勢發(fā)展帶來了良機(jī)紫光集成電路產(chǎn)業(yè)園投資90億，預(yù)計(jì)建成后實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值120億制造業(yè)集群龍頭項(xiàng)目布局電子信息軌道交通汽車制造生物醫(yī)藥新材料南京主城區(qū)未石路站周邊區(qū)域?yàn)I江村站周邊區(qū)域智能交通園智能裝備園雙峰路研發(fā)功能景觀帶六合中心板塊西壩港口板塊高新創(chuàng)新板塊老山休閑板塊江北中心板塊三橋創(chuàng)新板塊橋林創(chuàng)新板塊浦口區(qū)六合區(qū)南京江北新區(qū)產(chǎn)業(yè)模塊布局規(guī)劃面積788平方公里，制造業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目布局集中浦口區(qū)南側(cè)資料來源：南京江北新區(qū)2015-2020近期規(guī)劃，專家訪談、南京市戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃文件、文獻(xiàn)檢索、BCG分析臺積電芯片廠預(yù)計(jì)投資30億美元，帶動千億上下游投資鋪鎮(zhèn)車輛廠作為中車集團(tuán)旗下主要的整車制造廠，2014年產(chǎn)值超過70億元，在浦口周邊產(chǎn)生大量上下游配套需求越博產(chǎn)業(yè)園一期投資10億元，聚焦新能源汽車動力總成中脈橋林健康產(chǎn)業(yè)園投資5億，聚焦健康食品、醫(yī)療器械等先聲藥業(yè)產(chǎn)業(yè)園總投資17.5億，主要進(jìn)行抗腫瘤藥物研制生產(chǎn)九天高科膜產(chǎn)業(yè)園投資10億，形成年產(chǎn)5萬平方米膜能力久吾高科、九思高科打造高性能膜百億級膜產(chǎn)業(yè)聚集上汽集團(tuán)橋林生產(chǎn)基地總投資73億，承載依維柯等車型生產(chǎn)2014年~50億2020年~800億產(chǎn)業(yè)規(guī)模2014年~80億2020年~300億2014年~100億2020年~200億2014年~100億2020年~200億2014年~100億2020年~250億1隨著打造長江黃金水道戰(zhàn)略的提出與中央對長江經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)的進(jìn)一步嚴(yán)控，港口資源的重要性與稀缺性大幅提升和縣沿江產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與宜居生態(tài)環(huán)境將受益于中央政府對于長江經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)和保護(hù)的新政策不搞大開發(fā)共抓大保護(hù)長江流域開發(fā)將受到嚴(yán)格管控與限制，沿江港口及產(chǎn)業(yè)開發(fā)的審批將越發(fā)嚴(yán)格和縣已有的港口和園區(qū)資源的稀缺度將顯著提升政府將逐步出臺針對長江流域的生態(tài)環(huán)境修復(fù)和保護(hù)的相關(guān)激勵和政策扶持和縣的綠色生態(tài)優(yōu)勢將進(jìn)一步得到彰顯，相關(guān)綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將享有政策利好長江經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略提出提升長江黃金水道功能，關(guān)鍵在于內(nèi)河港口的功能布局，現(xiàn)有長江大型港口重要性日益凸顯11.

《關(guān)于依托黃金水道推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出的第一項(xiàng)任務(wù)即提升長江黃金水道功能。增強(qiáng)干線航運(yùn)能力，優(yōu)化港口功能布局。

資料來源：國務(wù)院網(wǎng)站、文獻(xiàn)檢索、BCG分析"長江擁有獨(dú)特的生態(tài)系統(tǒng)，是我國重要的生態(tài)寶庫。當(dāng)前和今后相當(dāng)長一個時(shí)期，要把修復(fù)長江生態(tài)環(huán)境擺在壓倒性位置，共抓大保護(hù)，不搞大開發(fā)……真正使黃金水道產(chǎn)生黃金效益。"——1月5日習(xí)近平在重慶的講話長江經(jīng)濟(jì)帶相關(guān)政策的明晰化將大幅提高和縣港區(qū)、及沿岸資源的潛在價(jià)值，為和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來持續(xù)利好合肥滁州南京蕪湖馬鞍山巢湖市皖蘇浙贛2鄭蒲港定位為安徽向東入海的戰(zhàn)略深水良港，隨著鄭蒲港建成，和縣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來新的機(jī)遇期定位長江新型江海陸聯(lián)運(yùn)樞紐，

鄭蒲港基建和能力將成為長江港口新標(biāo)桿鄭蒲港建成后將對安徽腹地及周邊更廣闊區(qū)域

的物流運(yùn)輸格局產(chǎn)生巨大影響鄭蒲港區(qū)擁有長江深水岸線24.5公里，其中一級岸線9.5公里，水深在-20米左右可二級岸線15公里，良好的深水作業(yè)碼頭鄭蒲港擬分三期建設(shè)，計(jì)劃投資100多億元人民幣1萬噸及以上26個、5千噸級11個、3千噸級14個、1千噸級9個，可實(shí)現(xiàn)年通過能力1億噸泊位規(guī)劃輻射范圍覆蓋500公里半徑內(nèi)安徽、湖北2個省會城市和22個地級市，人口約1億人，經(jīng)濟(jì)總量3萬億資料來源：鄭蒲港2030年規(guī)劃，鄭蒲港網(wǎng)站，文獻(xiàn)檢索，BCG分析2馬鞍山轉(zhuǎn)型

的基石安徽

江北

第一港港鐵聯(lián)運(yùn)、江海聯(lián)運(yùn)港鄭蒲港是馬鞍山由“以鋼建城”到“以港興市”轉(zhuǎn)型的重要基石通過鄭蒲港鐵路的連接以及與舟山等外貿(mào)大港的合作，鄭蒲港已經(jīng)成為“江海聯(lián)運(yùn)、港鐵聯(lián)運(yùn)”的重要樞紐鄭蒲港建成后將是安徽省在長江北岸的第一大港，將徹底改變安徽長江以北地區(qū)產(chǎn)業(yè)物流不暢的頑疾鄭蒲港的建設(shè)大大改變了和縣在安徽省內(nèi)的經(jīng)濟(jì)地緣關(guān)系與產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢能，成為黃金水道的重要樞紐節(jié)點(diǎn)破題思路：從南京借勢、從港口突破，同時(shí)積極提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)是和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的破題思路前瞻性落地性以港口促區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作鄭蒲港是安徽入海的第一海港、是長三角向長江中上游拓展的第一站，和縣位于長江黃金水道的江海連接點(diǎn)上從南京借產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢能南京是長江中下游的產(chǎn)業(yè)、人才、科技與消費(fèi)高地，江北新區(qū)是未來南京的產(chǎn)業(yè)與城市的新核心，具備巨大的對外產(chǎn)業(yè)輻射效應(yīng)以創(chuàng)新助優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)提升和縣擁有區(qū)域內(nèi)稀缺的優(yōu)良農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與深厚的人文自然資源，亟待進(jìn)一步的挖掘與升級破題思路找準(zhǔn)切入點(diǎn)，尋找與江北新區(qū)契合的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)板塊，形成產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)、錯位競爭?以“江海聯(lián)運(yùn)、港鐵聯(lián)運(yùn)”為突破點(diǎn)，背靠內(nèi)陸，面向長三角立足自身資源與特色，打造并不斷升級地區(qū)性優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)??產(chǎn)業(yè)篩選：從江北新區(qū)的協(xié)同、鄭浦港區(qū)的合作以及優(yōu)勢資源的挖掘角度出發(fā)，有所謂有所不為創(chuàng)新六次產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)代臨港產(chǎn)業(yè)集群先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)集群江北新區(qū)產(chǎn)業(yè)輻射與協(xié)同和縣優(yōu)勢資源及產(chǎn)業(yè)升級鄭蒲港口區(qū)域合作與整合不具備比較優(yōu)勢具有污染性附加價(jià)值低電子信息軌道交通衛(wèi)星通訊生物醫(yī)藥汽車制造新材料……現(xiàn)代物流大宗商貿(mào)臨港制造……科技農(nóng)業(yè)旅游觀光食品制造……石油化工服裝紡織金融服務(wù)衛(wèi)星通訊……負(fù)面清單：先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)業(yè)定位：依托自身資源與發(fā)展機(jī)遇，形成“先進(jìn)制造”、“現(xiàn)代臨港”和“創(chuàng)新型六次產(chǎn)業(yè)”三大產(chǎn)業(yè)集群皖東江畔綠色產(chǎn)業(yè)新城創(chuàng)新型六次產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)代臨港產(chǎn)業(yè)集群電子信息科技農(nóng)業(yè)生態(tài)人文旅游專用裝備都市健康食品新興化工綠色建材成規(guī)模樹亮點(diǎn)保特色電力設(shè)備新型電器1234A12BC123發(fā)展目標(biāo)：和縣片區(qū)將在產(chǎn)值、稅收收入和導(dǎo)入人口方面實(shí)現(xiàn)顯著增長，并形成三大百億級產(chǎn)業(yè)集群201820202025備注：*含三大集群之外的其他企業(yè)部分；來源：BCG模型測算及分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展蓬勃園區(qū)總產(chǎn)值*區(qū)塊導(dǎo)入

人口城鎮(zhèn)進(jìn)階發(fā)展引入企業(yè)

創(chuàng)造稅收收入稅收收入提升先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新六次產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)代臨港產(chǎn)業(yè)集群2025年分

產(chǎn)業(yè)

產(chǎn)值

估計(jì)193億元175億元123億元94億元509億元2.2萬人4.0萬人6.2萬人6.2億元13.8億元34.7億元205億元目錄和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位分析和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展組合分析先進(jìn)制造集群—電子信息/新興化工/綠色建材/專用裝備臨港產(chǎn)業(yè)集群—電力設(shè)備/新型家電/臨港物流六次產(chǎn)業(yè)集群—科技農(nóng)業(yè)/健康食品/人文生態(tài)旅游和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施舉措產(chǎn)業(yè)布局建議產(chǎn)業(yè)環(huán)境提升建議目錄和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位分析和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展組合分析先進(jìn)制造集群—電子信息/新興化工/綠色建材/專用裝備臨港產(chǎn)業(yè)集群—電力設(shè)備/新型家電/臨港物流六次產(chǎn)業(yè)集群—科技農(nóng)業(yè)/健康食品/人文生態(tài)旅游和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施舉措產(chǎn)業(yè)布局建議產(chǎn)業(yè)環(huán)境提升建議常州無錫蘇州南通鎮(zhèn)江杭州寧波上海揚(yáng)州南京合肥長三角電子信息制造業(yè)以滬寧沿線最為發(fā)達(dá)；上海及周邊地區(qū)是傳統(tǒng)的電子信息核心區(qū)，南京正逐漸崛起成為新的核心資料來源：工信部電子科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所；專家訪談；BCG分析上海13年電子業(yè)產(chǎn)值6500億芯片設(shè)計(jì)、研發(fā)高端傳感器研發(fā)制造蘇州13年電子業(yè)產(chǎn)值產(chǎn)值10000億芯片制造、傳感器電腦、通信設(shè)備南通13年電子業(yè)產(chǎn)值1500億電腦、電子元器件無錫13年電子業(yè)產(chǎn)值3000億芯片、電子元器件、通信設(shè)備制造常州14年電子業(yè)產(chǎn)值2000億電子元器件制造南京13年電子業(yè)產(chǎn)值2600億LED產(chǎn)業(yè)為主合肥13年電子業(yè)產(chǎn)值1000億筆記本電腦、LED揚(yáng)州13年電子業(yè)產(chǎn)值1650億電線電纜、光伏等寧波14年電子業(yè)產(chǎn)值1500億電腦、元器件、傳感器杭州以電子商務(wù)、軟件業(yè)為主，電子制造較少長三角地區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)布局滬寧線上海周邊南京周邊長期以來長三角電子信息產(chǎn)業(yè)主要沿滬寧線進(jìn)行布局，并呈現(xiàn)由東向西逐漸擴(kuò)散的勢頭以上海和蘇州為代表的上海周邊是長三角電子信息產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)核心區(qū)南京擁有研發(fā)和高科技人才的雙重儲備正成為逐漸成長為長三角電子信息產(chǎn)業(yè)布局中的又一新核心

產(chǎn)值規(guī)模A1與三星落子西安不同，臺積電在南京的落地將給南京及其周邊地區(qū)帶來更大的產(chǎn)業(yè)拉動力落位原因核心產(chǎn)品高素質(zhì)人員臺積電選擇南京重在本地配套能力臺積電將把國際領(lǐng)先的先進(jìn)制程技術(shù)引入南京，在南京12英寸晶圓廠制造核心晶圓這一技術(shù)密集的核心產(chǎn)品三星的核心晶圓制造仍然在韓國天安進(jìn)行西安工廠并未引進(jìn)核心晶圓，而是NAND閃存晶圓這一細(xì)分產(chǎn)品的制造三星在中國的半導(dǎo)體研發(fā)中心位于西安及蘇州兩地；核心研發(fā)仍位于韓國“...（南京）在過去幾年已逐漸發(fā)展出較完善的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，且就近有優(yōu)秀且豐沛的工程技術(shù)人才...”-臺積電官方針對南京落位QA問答“目前規(guī)畫晶圓廠設(shè)計(jì)服務(wù)中心聘500人......在該廠量產(chǎn)之前，臺灣派駐的員工占比將超過50%。”-臺積電官方針對南京落位QA問答帶入設(shè)計(jì)人員及大量來自臺灣的高水平團(tuán)隊(duì)，且大陸研發(fā)集中于南京“三星的研發(fā)布局在全球各地，在中國也不會集中在一個城市。”-前三星戰(zhàn)略部經(jīng)理三星選擇西安的決策中，政府支持和補(bǔ)貼占有重要考量，包括：對投資額進(jìn)行30%的財(cái)政補(bǔ)貼每年補(bǔ)貼水電綠化物流費(fèi)用5億元所得稅征收十免十減半項(xiàng)目所需130萬平方米廠房由西安方面代建并免費(fèi)提供土地三星（西安）臺積電（南京）A1和縣應(yīng)根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分工布局邏輯，抓住機(jī)會快速啟動電子信息產(chǎn)業(yè)，優(yōu)先發(fā)展外協(xié)及耗材產(chǎn)品和縣位置比鄰臺積電地塊，應(yīng)抓住機(jī)會，

優(yōu)先發(fā)展外協(xié)服務(wù)及耗材臺積電存在五類協(xié)同緊密的上下游及周邊服務(wù)企業(yè)上游下游集成電路設(shè)計(jì)外協(xié)及耗材產(chǎn)品芯片封裝人才密集型，主要位于上海、杭州、南京市區(qū)、浦口區(qū)等優(yōu)先級優(yōu)先發(fā)展提供清洗、氣體處理等，以及硅、金屬、高純化學(xué)品等半導(dǎo)體工業(yè)耗材時(shí)效要求高，要求與晶元廠近測試完成之后的芯片封裝流程，技術(shù)含量高，用地量大要求盡量貼近晶元廠無發(fā)展條件擇機(jī)發(fā)展芯片測試集成電路完成之后的專業(yè)化測試環(huán)節(jié)，技術(shù)含量高占地較少，汊河應(yīng)擇機(jī)發(fā)展擇機(jī)發(fā)展集成電路制造設(shè)備高技術(shù)要求、16nm工藝處于國外高技術(shù)壟斷領(lǐng)域無發(fā)展條件半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以晶圓廠為中心布局，在不同圈層將會布局不同分工的產(chǎn)業(yè)內(nèi)上下游企業(yè)來安縣句容市和縣天長市主城區(qū)全椒縣主城區(qū)3

博望區(qū)當(dāng)涂縣溧陽市郎溪縣宣州區(qū)儀征市主城區(qū)1

江寧區(qū)溧水區(qū)高淳區(qū)江北新區(qū)2滁州馬鞍山宣城揚(yáng)州鎮(zhèn)江常州滁州主城區(qū)

(~30km)區(qū)位距離分工核心核心晶圓內(nèi)圈層<10km封裝測試中圈層~30km外協(xié)及耗材產(chǎn)品外圈層>50km其他零部件汊河(<10km)全椒縣

(~30km)中圈層(~30km)外圈層(>50km)內(nèi)圈層(<10km)和縣

(~30km)臺積電落位點(diǎn)(核心)周邊A1現(xiàn)階段潛在招商對象名單電子元器件產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)關(guān)注臺積電已有合作關(guān)系的耗材、封裝企業(yè)潛在招商對象企業(yè)名單招商策略現(xiàn)階段優(yōu)先級弘懋光電科技永光化學(xué)中德電子材料亞東工業(yè)氣體翔名科技建泓科技提前主動接觸，提供土地、政策優(yōu)惠優(yōu)先發(fā)展主要產(chǎn)品清洗、氣體處理電子化學(xué)產(chǎn)品，晶元研磨漿料矽晶圓材料工業(yè)氣體離子植入耗材等靜電吸盤等外協(xié)服務(wù)

及耗材芯片測試封裝天水華天江蘇長電臺灣矽品南通富士通上海紀(jì)元浙江華越GEMCHIPAK建設(shè)環(huán)境、交通，保障人才供應(yīng)，政策優(yōu)惠芯片檢測分析獨(dú)立元器件、封裝芯片測試、封裝（臺灣）芯片測試、封裝芯片測試、封裝芯片測試、封裝芯片測試、封裝（外資）芯片測試、封裝（外資）擇機(jī)發(fā)展A1招商目標(biāo)企業(yè)：弘懋(mào)光電科技獲得臺積電南京工廠的訂單是在臺積電周邊建廠的前提條件弘懋主要的產(chǎn)品和服務(wù)包括為半導(dǎo)體工廠服務(wù)的真空泵和氣體處理，需要距離半導(dǎo)體工廠較近以便提供產(chǎn)品和服務(wù)根據(jù)臺積電2018年建廠完畢的時(shí)間推算，一般類似弘懋的臺積電的配套企業(yè)在2017年春季能夠確認(rèn)是否拿下訂單，隨后會考慮建廠事宜弘懋光電科技為臺灣弘塑科技持股子公司，主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體設(shè)備、耗材、化學(xué)品的銷售和管理，為臺積電的配套企業(yè)弘懋在全球的年銷售額約為4億人民幣，其中銷往大陸區(qū)域的銷售額約為5000萬人民幣目前生產(chǎn)工廠在臺灣，大陸僅有銷售機(jī)構(gòu)新建工廠的決定因素公司介紹“包括我們在內(nèi)的其他臺積電關(guān)聯(lián)廠商，只要得到臺積電南京工廠的訂單，都可能會考慮在南京周邊建廠，因?yàn)槲覀兊呐涮桩a(chǎn)品和服務(wù)需要在臺積電附近。”-弘懋光電，大陸地區(qū)負(fù)責(zé)人與臺積電工廠的距離為了便于提供產(chǎn)品和服務(wù)，一般30-50公里是可以接受的范圍政策優(yōu)惠和政府支持較為優(yōu)惠的土地、人工、生產(chǎn)成本，對半導(dǎo)體材料企業(yè)的相關(guān)政策支持，以及相對便捷的政府手續(xù)流程選址的考慮因素重要性未來三年新建工廠可能性評估*高備注：*

若獲得臺積電南京工廠訂單資料來源：專家訪談，文獻(xiàn)資料，BCG分析A1精細(xì)化工作為我國化學(xué)工業(yè)的主要發(fā)展方向，發(fā)展?jié)摿薮螅壳埃涂h精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)布局已初見雛形精細(xì)化工1是我國化學(xué)工業(yè)中最有活力的領(lǐng)域，將長期保持著較高增長勢頭和縣精細(xì)化工園已逐步建立以農(nóng)藥及中間體為龍頭，涵蓋多個精細(xì)化工領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局和縣安徽省精細(xì)化工基地設(shè)立于2007年，目前入駐化工企業(yè)約30家，2014年產(chǎn)值約70億初步形成以農(nóng)藥及中間體為龍頭，輔以醫(yī)藥及中間體、新材料、石油化工的精細(xì)化工布局2.52018E7.26.32016E5.74.920144.23.520122.61.920101.420081.精細(xì)化工品是指深度加工的、具有功能性或最終使用性的、品種多、產(chǎn)量小、附加價(jià)值高的一大類化工產(chǎn)品；2.指一個國家/地區(qū)的精細(xì)化工行業(yè)的產(chǎn)值占化工行業(yè)總產(chǎn)值的比例。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，券商報(bào)告，和縣政府工作報(bào)告，萬得數(shù)據(jù)，文獻(xiàn)檢索,BCG分析CAGR18%精細(xì)化率236%38%40%39%45%50%2014年我國精細(xì)化學(xué)品產(chǎn)值超4萬億，精細(xì)化率約40%，但與發(fā)達(dá)國家平均70%的水平有較大差距7%9%醫(yī)藥化工農(nóng)用化工5%4%聚合物添加劑17%建筑化學(xué)總量清洗劑4%6%5%電子化學(xué)香精香料44%其他100%我國精細(xì)化工分為11個產(chǎn)品大類3，其中醫(yī)藥、農(nóng)用、聚合物等為主要應(yīng)用方向2014年精細(xì)化工子行業(yè)產(chǎn)值占比（%）2016E1102015E2014201220132020E1502011和縣精細(xì)化工基地產(chǎn)值（億）全國精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)值（萬億）主要領(lǐng)域代表企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)值規(guī)模農(nóng)藥及中間體醫(yī)藥及中間體新材料石油化工農(nóng)藥、試劑、化肥、化工產(chǎn)品有機(jī)硅新材料、硅烷偶聯(lián)劑醫(yī)藥原料、輔料、中間體液化氣、甲醇、烷烴芳等54.2億0.3億0.5億26億CAGR25%A2但與蘇皖地區(qū)其他化工園區(qū)相比，和縣精細(xì)化工基地仍存在規(guī)模偏小，結(jié)構(gòu)不佳、基建薄弱、環(huán)境敏感等發(fā)展挑戰(zhàn)蘇皖地區(qū)大型化工園區(qū)布局和縣精細(xì)化工園區(qū)挑戰(zhàn)江蘇安徽淮北產(chǎn)值：300億主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：煤焦化電和煤化工深加工代表企業(yè)：臨渙焦化安慶石油化工基地淮南現(xiàn)代煤化工基地安慶產(chǎn)值：1000億主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：油化煤化一體化，化工新材料代表企業(yè)：中國石油化工定遠(yuǎn)鹽化工基地淮北臨渙工業(yè)園蚌埠精細(xì)化工集聚區(qū)銅陵化工集聚區(qū)阜陽化工集聚區(qū)池州香隅化工園區(qū)南京化學(xué)工業(yè)區(qū)常州濱江化學(xué)工業(yè)園南通沿江化工開發(fā)區(qū)揚(yáng)州化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)中國精細(xì)化工(泰興)園區(qū)江蘇連云港化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)淮安鹽化工園區(qū)鎮(zhèn)江國際化學(xué)工業(yè)園常熟國際化學(xué)工業(yè)園江蘇揚(yáng)子江國際化學(xué)工業(yè)園江蘇太倉港港口開發(fā)區(qū)石油工業(yè)區(qū)淮南產(chǎn)值：400億主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：新型現(xiàn)代煤化工代表企業(yè)：中安聯(lián)合煤化有限公司定遠(yuǎn)產(chǎn)值：500億主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：氯堿、乙炔、硅氟硅、氫深加工以及精細(xì)化工、化工新材料代表企業(yè)：安徽陽城化工科技有限公司蚌埠產(chǎn)值：300億主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：化工新材料和精細(xì)化學(xué)品代表企業(yè)：安徽八一化工集團(tuán)有限公司銅陵產(chǎn)值：300億主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：化工新材料、精細(xì)化工，重點(diǎn)打造涂料、精細(xì)磷化工、碳酸二甲酯和工程塑料阜陽產(chǎn)值：200億主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：專用化學(xué)品和化工新材料，包括甲醇、嗎啉、雙氧水及其精細(xì)化工產(chǎn)品池州產(chǎn)值：300億主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：硝基系列產(chǎn)品為龍頭，重點(diǎn)發(fā)展醫(yī)藥、生物化工等代表企業(yè)：安徽華爾泰化工股份有限公司南京產(chǎn)值：2000億主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：石油和天然氣化工代表企業(yè)：中國石化揚(yáng)子石油化工常州產(chǎn)值：1000億主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：精細(xì)化工為特色的產(chǎn)業(yè)集群代表企業(yè)：常州朗盛揚(yáng)州產(chǎn)值：1000億主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：石油化工、基礎(chǔ)化工、合成材料、精細(xì)化工和石化物流代表企業(yè)：中石化儀征化纖和縣精細(xì)化工基地資料來源：《安徽省精細(xì)化工基地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2013-2020）》，《安徽省人民政府關(guān)于印發(fā)安徽省新型化工基地發(fā)展綱要（2013-2020年）的通知》，安徽省年鑒，江蘇省年鑒，化工園區(qū)網(wǎng)站，文獻(xiàn)檢索,BCG分析安徽省內(nèi)化工園區(qū)江蘇省內(nèi)化工園區(qū)化工生產(chǎn)所需基建不足，如碼頭園區(qū)運(yùn)營設(shè)施落后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以初級為主，高端不多產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度不高，產(chǎn)業(yè)鏈延伸不足園區(qū)產(chǎn)值與周邊園區(qū)相比偏小入園企業(yè)數(shù)量少，企業(yè)規(guī)模偏小企業(yè)規(guī)模偏小產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不佳基礎(chǔ)設(shè)施薄弱長江流域未來方向以保護(hù)為主位于南京上游沿江區(qū)域區(qū)域環(huán)境敏感100和縣阜陽200銅陵300淮南400安慶1,000常州1,000南京2,000各化工園產(chǎn)值規(guī)模等級（億）A21.2014年市場規(guī)模數(shù)據(jù)；2.特種聚合物指有特殊性能和專門應(yīng)用領(lǐng)域的聚合物，由于化學(xué)結(jié)構(gòu)的特性，或采取特殊的加工處理方法，或添加特殊外部組分，而具有特殊獨(dú)到的性能，主要包括特殊薄膜、熱塑性工程塑料、高性能工程塑料等主要分類，大多數(shù)的特種聚合物在使用時(shí)小批量應(yīng)用，售價(jià)溢價(jià)高。資料來源：專家訪談、文獻(xiàn)檢索、BCG分析和縣應(yīng)認(rèn)清化工市場趨勢，立足自身產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，借力周邊優(yōu)勢資源，發(fā)展現(xiàn)代新型化工產(chǎn)業(yè)市場容量1和縣發(fā)展優(yōu)勢發(fā)展優(yōu)先級行業(yè)細(xì)分有一定醫(yī)藥化工基礎(chǔ)南京及合肥醫(yī)藥化工產(chǎn)業(yè)資源豐富靠近終端應(yīng)用市場（長三角）及航運(yùn)港口生產(chǎn)要素成本低有較強(qiáng)農(nóng)藥化工基礎(chǔ)，華星化工全國第三產(chǎn)業(yè)鏈形成一定聚合缺乏相關(guān)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)生產(chǎn)過程中容易產(chǎn)生大量的廢水污染缺乏相關(guān)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)周邊地區(qū)未形成相關(guān)產(chǎn)業(yè)的聚集本地缺乏相關(guān)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)周邊未來可能有大量電子信息產(chǎn)業(yè)落地本地有建材產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)本地龍頭企業(yè)正在逐步建立相關(guān)研發(fā)能力缺乏相關(guān)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)易對周邊生態(tài)環(huán)境造成較大的負(fù)面影響6888億/18.5%市場空間大且保持高速增長，產(chǎn)品附加值高2922億/20%市場保持高速增長，國外企業(yè)有明顯產(chǎn)品優(yōu)勢3757億/5.6%增長放緩，落后產(chǎn)能較多，部分產(chǎn)品競爭激烈2630億/11.6%市場需求旺盛，大量高性能產(chǎn)品仍依賴于進(jìn)口2087億/8.8%整體增長有限，建筑涂料有很大增長空間1878億/9%市場競爭激烈，集中度進(jìn)一步提高1753億/6.2%市場增長放緩，部分產(chǎn)能嚴(yán)重過剩1670億/8.1%市場競爭激烈，產(chǎn)品差異化程度不高市場環(huán)境adehcfgb避免進(jìn)入優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)發(fā)展醫(yī)藥化工電子化學(xué)品建筑化學(xué)品清洗劑農(nóng)藥化工香精香料添加劑特種聚合物2A2隨著醫(yī)療支出占GDP比重的提升，醫(yī)藥支出將繼續(xù)穩(wěn)健增長，和縣已初步建立醫(yī)藥化工基礎(chǔ)，未來應(yīng)發(fā)力產(chǎn)業(yè)鏈下游醫(yī)療支出占中國GDP的比重持續(xù)提高，推動醫(yī)藥1總體規(guī)模和增長1.主要指占醫(yī)藥支出60%的西藥，包括化學(xué)制劑以及生物藥品；2.醫(yī)藥工業(yè)包括7個子行業(yè)，含化學(xué)原料藥、化學(xué)藥品制劑、中藥飲片、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品、醫(yī)療儀器設(shè)備及器械、生物藥品、中成藥等，化學(xué)原料藥及中間體利潤率最低。資料來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒，中國衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒，中國醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，中國化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，和縣政府材料，文獻(xiàn)檢索，BCG分析和縣已建立良好醫(yī)藥中間體和原料藥產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，但產(chǎn)業(yè)鏈延伸不足，利潤率過低億+11%+23%20207,9961,70720092,13820133,33920103,876201120122,606105020091.75.0%20071.24.4%20050.94.7%20030.74.8%5.8%醫(yī)療支出占GDP比例萬億20112.45.1%+15%20208.16.8%20154.214%國內(nèi)醫(yī)療支出及GDP占比2009-2020年醫(yī)藥1費(fèi)用支出基礎(chǔ)化工原料醫(yī)藥中間體化學(xué)原料藥藥品制劑制造全國醫(yī)藥工業(yè)2平均利潤率11.6%化學(xué)藥品制劑化學(xué)原料藥7.4%醫(yī)藥中間體6.8%基礎(chǔ)化學(xué)原料4.9%主營藥物制劑、原料藥、藥用輔料和食品添加劑，2014年在化工園建設(shè)年產(chǎn)5055噸醫(yī)藥中間體生產(chǎn)項(xiàng)目2014年醫(yī)藥化工產(chǎn)業(yè)鏈利潤率情況（%）主營原料藥、醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥中間體的研發(fā)生產(chǎn)，在化工園投產(chǎn)磷霉素氨丁三醇、貝西、茶氨酸原料藥等基于良好醫(yī)藥化工中游基礎(chǔ)，和縣化工園應(yīng)積極向利潤率較高的下游化學(xué)藥品制劑制造進(jìn)行延伸A2a借力南京資源，強(qiáng)化和縣產(chǎn)學(xué)研能力，逐步向科技含量高、利潤率高的化學(xué)創(chuàng)新藥和生物醫(yī)藥擴(kuò)展12制藥領(lǐng)域可以劃分為七大類，其中首仿藥、普仿特藥和創(chuàng)新藥增長最快，競爭激烈程度較低，發(fā)展前景較好市場規(guī)模（億）12-20歷史和未來增長綜合吸引力吸引力中等，規(guī)模小，增長快吸引力中等，規(guī)模小，增長快吸引力大，規(guī)模大，增長快吸引力中等，規(guī)模大，增長慢吸引力中等，規(guī)模小，增長快1.化學(xué)首仿藥包括部分仿制特藥；2.包括劑創(chuàng)化藥、創(chuàng)新化藥、生物藥中的重組蛋白和單抗。資料來源：BCG醫(yī)藥化工數(shù)據(jù)庫，專家訪談，文獻(xiàn)檢索，BCG分析創(chuàng)新藥仿制特藥仿制普藥化學(xué)劑型改進(jìn)、創(chuàng)新藥單抗血液制品生物藥重組蛋白疫苗化學(xué)普仿特藥化學(xué)首仿藥1

化學(xué)普仿普藥基礎(chǔ)用藥基礎(chǔ)用藥4821366054191,6684195632,5361,7079181,1731,28051%30%23%10%28%14%7%23%25%61%20%15%40%35%15%12%14%30%16%5%吸引力中等，規(guī)模小，增長快吸引力小，規(guī)模較小，增長慢吸引力小，規(guī)模小，增長慢08-1212-20吸引力大，規(guī)模大，增長快化學(xué)完全創(chuàng)新和me-too/me-better藥吸引力中等，規(guī)模小，增長快和縣短期應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注規(guī)模大、增長快、技術(shù)門檻相對低的普仿特藥和首仿藥企業(yè)，中長期著力引入創(chuàng)新藥2企業(yè)和縣發(fā)展?jié)摿2a國內(nèi)創(chuàng)新藥企業(yè)數(shù)量較少，且集中于科研資源豐富的一二線城市和縣目前缺乏創(chuàng)新藥發(fā)展的科研環(huán)境和技術(shù)人才，相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套仍然缺失產(chǎn)品層次高，利潤好，產(chǎn)業(yè)升級利好產(chǎn)品層次較低，難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級產(chǎn)品層次較低，難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級科研技術(shù)含量高，有助于產(chǎn)業(yè)升級程度低高中短期重點(diǎn)發(fā)展中長期發(fā)展方向產(chǎn)業(yè)競爭激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，利潤率不高備用：按所需的研發(fā)、生產(chǎn)、市場準(zhǔn)入、和營銷等的競爭要素，西藥可以劃分為七大類劑創(chuàng)化藥指有臨床價(jià)值的劑型改變，其中包括給藥途徑的改變，器械組合，如哮喘的噴霧劑，和FDC生物藥/疫苗大分子類藥物，主要包括血液制品、重組蛋白和單克隆抗體。血液制品包括白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子等重組蛋白包括胰島素、粒細(xì)胞集落刺激因子、干擾素、促紅素、白介素、生長因子人生長激素等單克隆抗體主要包括抗癌和消炎兩種普仿特藥特藥指的是臨床需求比較特殊，需要比較高的臨床知識的藥品，主要包括腫瘤、中樞神經(jīng)、呼吸、骨骼肌肉、泌尿生殖等治療領(lǐng)域普仿特藥為特藥中的普通仿制藥，和同類藥品沒有差異化，會有一些競品，但仍然需要專業(yè)營銷推廣，以引導(dǎo)正確用藥，避免嚴(yán)重副反應(yīng)，而且利潤空間一般較高首仿化藥三類首仿，即已在國外銷售但未在國內(nèi)銷售的藥品，國內(nèi)首先仿制并獲準(zhǔn)上市，獲得三類注冊證書的藥品

六類首仿，是指市場上已經(jīng)有一類或三類新藥，由國內(nèi)廠家第一批（通常指前三到五家）仿制、獲準(zhǔn)上市的藥品已失去原有單獨(dú)定價(jià)或招標(biāo)單獨(dú)質(zhì)量層次的首仿產(chǎn)品歸入普仿普藥或普仿特藥普仿普藥臨床應(yīng)用廣泛，非特藥的治療領(lǐng)域，且無差異化的產(chǎn)品首仿化藥如失去單獨(dú)定價(jià)的價(jià)差優(yōu)勢和單獨(dú)質(zhì)量層次的招標(biāo)優(yōu)勢，也屬于此類，因?yàn)樵诙▋r(jià)、招標(biāo)上已無差異，但由于醫(yī)院競品眾多，如還有利潤空間，還可以進(jìn)行銷售維護(hù)，以保證產(chǎn)品在醫(yī)院的使用普仿普藥中的產(chǎn)品由于沒有差異性，在競爭壓力下，價(jià)格維護(hù)困難，在幾輪招標(biāo)后，會逐漸失去利潤空間基礎(chǔ)用藥在基礎(chǔ)用藥目錄上，但是非特藥、非首仿或劑型創(chuàng)新的產(chǎn)品仿制普藥基礎(chǔ)用藥仿制特藥創(chuàng)新藥創(chuàng)新化藥未在國內(nèi)外上市的新的化學(xué)實(shí)體（NCE），包括靶點(diǎn)和MoA都已知的me-too和me-better創(chuàng)新化藥Me-too對已有的藥化合物結(jié)構(gòu)改變較小，所以作用機(jī)理，治療效果都和已有的化合物類似Me-better改動略大，所得的化合物在活性、代謝、毒性等方面都更有優(yōu)勢A2a發(fā)展策略：積極完善產(chǎn)業(yè)政策和基建配套，借力江蘇醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和人才資源，吸引長三角地區(qū)優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)落地江蘇省制藥產(chǎn)業(yè)資源雄厚，行業(yè)龍頭眾多，同時(shí)，科研和院校資源豐富和縣應(yīng)積極把握南京醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)重心向江北轉(zhuǎn)移這一契機(jī)，積極打造產(chǎn)業(yè)政策和基建配套江蘇省醫(yī)藥行業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)能力和企業(yè)數(shù)量規(guī)模在全國位居首位江蘇省，特別是南京市，在醫(yī)藥科研和人才培養(yǎng)方面資源極為豐富近20所高校開設(shè)生物醫(yī)

藥相關(guān)專業(yè)100+醫(yī)藥相關(guān)研究機(jī)構(gòu)其他浙江9廣東四川山東江蘇化學(xué)新藥130158其他廣東18海南21四川24浙江30江蘇38仿制藥2892014年國內(nèi)藥企化學(xué)新藥和仿制藥注冊批件分布（件）全國排名化藥企業(yè)銷售收入1主要產(chǎn)品“重點(diǎn)依托高新區(qū)生物醫(yī)藥谷的產(chǎn)業(yè)資源，充分發(fā)揮國家級生物醫(yī)藥研究院、生物工程技術(shù)研究中心的作用，引進(jìn)一批國內(nèi)外行業(yè)龍頭企業(yè)，加快培育本地企業(yè)發(fā)展壯大，合力發(fā)展醫(yī)藥研發(fā)、生物制藥等產(chǎn)業(yè)

。”——《南京江北新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》179500億107億75億各類普藥、首仿藥等各類首仿藥、特藥等抗腫瘤新藥、首仿藥1.2014年銷售收入。資料來源：專家訪談，公司官網(wǎng)，文獻(xiàn)檢索，BCG分析南京生物醫(yī)藥谷橋林生產(chǎn)基地目前，南京江北新區(qū)占全市生物醫(yī)藥總產(chǎn)值的40.7%，未來南京制藥生產(chǎn)將進(jìn)一步向浦口轉(zhuǎn)移通過提供優(yōu)惠的土地稅收和強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)配套，吸引江蘇和江北制藥企業(yè)將生產(chǎn)設(shè)施落地和縣強(qiáng)化與南京醫(yī)藥研發(fā)和人才培養(yǎng)院校的產(chǎn)學(xué)研合作，積極向高端醫(yī)藥研發(fā)生產(chǎn)轉(zhuǎn)型12A2a吸引周邊制藥企業(yè)落地提供土地稅收優(yōu)惠以首仿藥和普仿特藥制造為主要目標(biāo)和縣基于醫(yī)藥化工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，應(yīng)從化藥制造切入，逐步融合南京醫(yī)藥產(chǎn)研資源，向高端創(chuàng)新藥和生物醫(yī)藥進(jìn)行轉(zhuǎn)型A2a積極洽談合作，與科研院所和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建立人才培養(yǎng)和技術(shù)研發(fā)平臺搭建企業(yè)、園區(qū)、科研共用“研發(fā)創(chuàng)新平臺”，充分利用科研人才資源，引導(dǎo)技術(shù)/產(chǎn)品升級完善上游化工產(chǎn)業(yè)配套基于農(nóng)藥和醫(yī)藥化工上游原材料基礎(chǔ)，不斷夯實(shí)基礎(chǔ)化工供應(yīng)加強(qiáng)園區(qū)基建、產(chǎn)業(yè)和環(huán)保配套方面投入產(chǎn)業(yè)鏈上游原料及配套中間體/原料藥醫(yī)藥制造短期中期關(guān)鍵切入點(diǎn)引入在創(chuàng)新化藥方面的領(lǐng)先企業(yè)搭建醫(yī)藥創(chuàng)新平臺，增強(qiáng)與南京科研院所和醫(yī)藥企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新方面合作提供政策和財(cái)政激勵，推動企業(yè)創(chuàng)新能力提升

推動現(xiàn)有企業(yè)技術(shù)提檔吸引優(yōu)質(zhì)中游企業(yè)落地長期吸引生物技術(shù)和原材料生產(chǎn)企業(yè)入駐利用南京生物醫(yī)藥谷研發(fā)資源和人才平臺結(jié)合本地良好產(chǎn)業(yè)、政策和生活配套本地研發(fā)和人才提檔園區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化周邊產(chǎn)業(yè)配套逐步完善生物醫(yī)藥企業(yè)完善產(chǎn)業(yè)配套和研發(fā)平臺土地財(cái)稅優(yōu)惠和創(chuàng)新激勵現(xiàn)階段潛在招商對象名單潛在招商對象企業(yè)名單招商策略普仿特藥企業(yè)利用與江北藥谷和橋林基地的距離優(yōu)勢通過中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會或省級醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會等面向藥企進(jìn)行招商向化藥企業(yè)提供稅收和土地優(yōu)惠政策，吸引企業(yè)生產(chǎn)落地或進(jìn)行代生產(chǎn)合作強(qiáng)化與南京藥企、研發(fā)機(jī)構(gòu)和院校的產(chǎn)學(xué)研合作短期重點(diǎn)引入主要產(chǎn)品抗腫瘤藥、心血管藥等首仿藥企業(yè)肝病、抗腫瘤、糖尿病藥物等普仿普藥企業(yè)利用成熟產(chǎn)業(yè)配套和稅收優(yōu)惠吸引企業(yè)入駐幫助企業(yè)招聘醫(yī)藥相關(guān)人才中期關(guān)注解熱鎮(zhèn)痛藥物、心血管藥等創(chuàng)新藥企業(yè)利用成熟產(chǎn)業(yè)配套和稅收土地優(yōu)惠與南京醫(yī)藥研發(fā)機(jī)構(gòu)建立產(chǎn)學(xué)研紐帶，建立入園分支機(jī)構(gòu)長期關(guān)注抗腫瘤藥、心血管藥等現(xiàn)階段優(yōu)先級心腦血管藥、抗微生物藥等抗腫瘤、心腦血管藥物等中成藥、化學(xué)藥及生物制品疫苗、血液制品等生物藥品抗生素、非處方藥、中藥等恒瑞醫(yī)藥新華制藥恒瑞醫(yī)藥揚(yáng)子江藥業(yè)正大天晴齊魯制藥康弘藥業(yè)沃森生物哈藥集團(tuán)精華制藥原料藥、西藥與中成藥制劑等抗腫瘤、精神類藥物等豪森藥業(yè)心腦血管、抗感染藥先聲藥業(yè)短期重點(diǎn)引入A2a化學(xué)制藥企業(yè)案例——南京先聲藥業(yè)現(xiàn)狀，產(chǎn)品企業(yè)基本信息主營業(yè)務(wù)抗腫瘤、心腦血管等藥物研究、生產(chǎn)和銷售地理位置南京市玄武大道699－18號企業(yè)規(guī)模4家通過GMP認(rèn)證的現(xiàn)代化藥品生產(chǎn)企業(yè)，2家全國性的藥品營銷企業(yè)、1家藥物研究院，擁有員工近4000人,2015年銷售額過30億產(chǎn)品信息“先聲藥業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)不可能在特別發(fā)達(dá)的地區(qū)，但未來新廠肯定是要在南京周邊，特別是能提供土地優(yōu)惠、污染環(huán)評也沒有問題，但企業(yè)研究所等會放在南京市區(qū)”“醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園的運(yùn)作，江蘇做得最好，江浙的地方政府也較為規(guī)范一些。但業(yè)內(nèi)普遍反饋是安徽的地方政府剛開始承諾的東西，但到最后往往做不到，操作不是是很規(guī)范，承諾的東西不一定能夠兌現(xiàn)。”——南京先聲藥業(yè)內(nèi)部專家資料來源：專家訪談；企業(yè)訪談；BCG分析設(shè)立化學(xué)制藥工廠考慮因素主要考慮因素稅收和土地優(yōu)惠政策“目前先聲藥業(yè)在浦口橋林的工廠用

地是南京市政府很低價(jià)格提供”與當(dāng)?shù)卣年P(guān)系當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)政策的連貫性以及

事前承諾的執(zhí)行能力周邊生產(chǎn)配套設(shè)施醫(yī)藥生產(chǎn)有污染性，需要污染處理完善配套，同時(shí)，現(xiàn)成上游企業(yè)也構(gòu)成優(yōu)勢人才和科研資源配套醫(yī)藥生產(chǎn)對于人才要求不高，但需要有

大專及醫(yī)藥管理方面的技能新藥研發(fā)對于研究人才有較高的要求未來三年在南京周邊的可能性重要性抗腫瘤藥物心腦血管藥物抗感染藥物A2a中國已成為世界上最大的特種聚合物生產(chǎn)和消費(fèi)國，未來應(yīng)用需求將不斷提升，和縣應(yīng)積極引進(jìn)提升精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)層次中國成為全球特種聚合物市場的主要發(fā)展動力，持續(xù)保持高增長考慮到市場規(guī)模和生產(chǎn)成本，主要國際特種聚合物生產(chǎn)企業(yè)開始向國內(nèi)布局生產(chǎn)基地8,267%2018E10,9946.62017E10,3166.12016E9,7195.82015E9,1885.620148,7035.32013主營收入增長率全球特種聚合物行業(yè)產(chǎn)值（億）1.在特種聚合物市場規(guī)模估算上，萬得資訊數(shù)據(jù)接近2900億，而Technavio數(shù)據(jù)約2100億，因此估算市場規(guī)模約在二者之間;2.PPA指高溫尼龍，PPS指聚苯硫醚，二者都是汽車中重要的高性能工程塑料。資料來源：Technavio報(bào)告，萬得資訊，企業(yè)網(wǎng)站，文獻(xiàn)檢索，BCG分析2014年，中國特種聚合物需求近8500萬噸，約占據(jù)全球市場24%份額，規(guī)模值約2500億1主要運(yùn)用于汽車、工業(yè)制造等8個行業(yè)其他11%能源環(huán)境10%建筑施工11%消費(fèi)品14%工業(yè)應(yīng)用16%電子電器18%汽車工業(yè)20%總量100%全球特種聚合物終端應(yīng)用占比（%）大量國際特種聚合物企業(yè)開始在中國設(shè)廠生產(chǎn)特種聚合物行業(yè)平均利潤率95.0%氟橡膠氟聚合物50%PPA/PPS240%~55%設(shè)備制造5.8%基礎(chǔ)化工4.9%石油加工2.2%石油開采1.4%特種聚合物多為專門用途，產(chǎn)量小，附加值高特種聚合物包括特種薄膜、熱塑性工程塑料和高性能工程材料等，科技含量較高A1b中國汽車制造、電子信息、消費(fèi)品等產(chǎn)業(yè)都居于世界首位，成為全球特種聚合物最大消費(fèi)國國際企業(yè)在華工廠數(shù)量在華收入主要布局區(qū)域索爾維日本東麗塞拉尼斯99.6億>30億>10億長三角、廣東、重慶珠三角、江蘇17山東、江蘇、廣東83特種聚合物企業(yè)生產(chǎn)布局遵循三種模式：上游產(chǎn)業(yè)鏈模式，圍繞市場模式和聚焦成本模式圍繞上游產(chǎn)業(yè)鏈分布圍繞市場分布選擇低成本交通便利區(qū)域分布代表企業(yè)布局邏輯布局案例穩(wěn)定的上游原材料供應(yīng)（在某些情況下，原材料并不適合于長途運(yùn)輸）與上游供應(yīng)商深化合作，保障供應(yīng)質(zhì)量和安全同類公司采取類似布局，有助于識別潛在收購對象2001年，日本寶理塑料、三菱瓦斯、韓國工程塑料以及Ticona公司合資在南通成立寶泰菱公司成本較周邊低，鐵路航運(yùn)交通便利資料來源：專家訪談，企業(yè)訪談，BCG分析索爾維在常熟氟化工基地設(shè)立3個氟聚合物工廠聚四氟乙烯（PTFE)氟橡膠（FKM)聚偏氟乙烯（PVDF)與三愛富新材料進(jìn)行合資生產(chǎn)原材料10KM常熟氟科技園在重要客戶周邊布點(diǎn)，缺貨時(shí)實(shí)現(xiàn)及時(shí)補(bǔ)貨，時(shí)效性高，物流成本小向客戶提供持續(xù)的售后服務(wù)和使用指導(dǎo)，及時(shí)按客戶需求對產(chǎn)品進(jìn)行改良和迭代選擇距離主要市場距離不遠(yuǎn)，但交通極為便利的低成本區(qū)域，壓縮生產(chǎn)和運(yùn)營成本政府可能對投資提供土地和稅費(fèi)方面減免，盡一步提升企業(yè)運(yùn)營效益塞拉尼斯約70%業(yè)務(wù)為汽車行業(yè)客戶，在南京江寧區(qū)設(shè)立工廠，服務(wù)：江寧福特汽車廠浦口榮威汽車廠相關(guān)零部件廠商上汽基地江寧福特塞拉尼斯南通寶泰菱和縣機(jī)遇A2b南京化工研發(fā)資源雄厚，擁有化工科研院所50余家，其中包括國內(nèi)先進(jìn)的聚合物研究機(jī)構(gòu)南工大先進(jìn)聚合物材料研究所主要從事聚酰亞胺、聚醚醚酮等工程塑料研發(fā)發(fā)展策略：圍繞江北汽車工業(yè)、電子信息等產(chǎn)業(yè)需求，借力南京化工產(chǎn)業(yè)和人才資源，發(fā)展高性能工程塑料和特種薄膜產(chǎn)業(yè)未來江北新區(qū)將落地汽車制造、電子信息等大體量實(shí)體，產(chǎn)業(yè)需求巨大和縣未來圍繞江北產(chǎn)業(yè)需求，可發(fā)力汽車與電子信息領(lǐng)域的高性能工程塑料和特種薄膜材料借力南京雄厚的化工人才和研發(fā)資源紫光集成電路產(chǎn)業(yè)園投資90億，預(yù)計(jì)建成后實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值120億電子信息臺積電芯片廠預(yù)計(jì)投資30億美元，帶動千億上下游投資汽車制造越博產(chǎn)業(yè)園一期投資10億元，聚焦新能源汽車動力總成上汽集團(tuán)橋林生產(chǎn)基地總投資73億，承載依維柯等車型生產(chǎn)南京高校中設(shè)有化工專業(yè)的有11所，中專2所，技校5所化工行業(yè)從業(yè)人員有20余萬人，其中工程技術(shù)人員2萬多人資料來源：專家訪談，文獻(xiàn)檢索，BCG分析汽車高性能材料電子及信息材料其他應(yīng)用領(lǐng)域精細(xì)化運(yùn)營要求供應(yīng)及時(shí)，持續(xù)性提供技術(shù)服務(wù)支持貼近江北汽車制造產(chǎn)業(yè)群技術(shù)更迭快，門檻高，持續(xù)研發(fā)投入優(yōu)先發(fā)展貼近臺積電浦口基地及周邊各級供應(yīng)商需求產(chǎn)業(yè)鏈客戶關(guān)系相對固定技術(shù)門檻高，潛力大優(yōu)先發(fā)展針對江北與和縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，引進(jìn)相關(guān)特聚行業(yè)通過上下游產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)全，提升園區(qū)整體吸引力需求類型多樣化，技術(shù)門檻高中長期關(guān)注應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展邏輯優(yōu)先級A2b綜合和縣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，應(yīng)首先發(fā)展與江北制造業(yè)緊密相關(guān)、技術(shù)門檻不高的聚合物產(chǎn)品，然后逐步向高性能特種聚合物發(fā)展資料來源：專家訪談，文獻(xiàn)檢索，BCG分析超高性能特種聚合物約占整個市場產(chǎn)量的0.3%，市場價(jià)值的15%科技含量極高，毛利率普遍在90%以上靠近專業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)和高級技術(shù)人員資源產(chǎn)業(yè)特征長期高性能特種聚合物約占整個市場產(chǎn)量的30%，市場價(jià)值的50%科技含量較高，毛利率普遍在50%以上一般位于大型化工基地附近以利用產(chǎn)業(yè)資源中期分類大宗特種聚合物約占整個市場產(chǎn)量的70%，市場價(jià)值的35%科技門檻較低，毛利率普遍在30~50%以上靠近客戶或較大市場區(qū)域，對成本和交通敏感短期聚異戊二稀全氟磺酸樹脂聚芳醚酮聚醚醚酮全氟聚醚聚硫化苯聚醚酰亞胺聚醚砜聚砜全氟烷氧基樹脂聚偏二氟乙烯聚四氟乙烯三氟氯乙烯共聚物聚酞酸酯聚硫化苯液晶聚合物帕拉橡膠苯丙酸聚丙烯專業(yè)聚酰胺聚偏二氯乙烯交聯(lián)聚乙烯氟橡膠交聯(lián)聚烯烴交聯(lián)聚烯烴-無鹵阻燃劑非晶質(zhì)彈性體&流體聚碳酸酯,氯化聚丙烯,聚甲基丙烯酸甲酯,丙烯腈,

聚氯乙烯合金聚苯乙烯,聚氯乙烯聚對苯二甲酸二丁酯,聚對苯二甲酸乙二醇酯聚甲醛,尼龍,超高分子量聚乙烯聚丙稀,高密度聚乙烯,低密度聚乙烯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物,三元乙丙橡膠,乙丙橡膠半晶質(zhì)超高性能特種聚合物高性能特種聚合物大宗特種聚合物苯乙烯橡膠類改性塑料聚酰胺酰亞胺全氟橡膠A2b現(xiàn)階段潛在招商對象名單潛在招商對象企業(yè)名單招商策略金發(fā)科技南京聚隆普利特杰事杰日之升利用上汽橋林基地、臺積電芯片廠落地契機(jī)，強(qiáng)化距離優(yōu)勢，積極吸引相關(guān)上游特種聚合物企業(yè)強(qiáng)化與南京化工科研和人才互動，幫助企業(yè)解決技術(shù)人員“招聘難“問題優(yōu)化園區(qū)及周邊產(chǎn)業(yè)配套，引入特種聚合物上游企業(yè)短期重點(diǎn)引入主要產(chǎn)品改性塑料、特種工程塑料等改性尼龍、工程化聚丙烯等改性塑料、特種工程塑料等工程塑料、新型復(fù)合材料等改性工程塑料、高分子新材料等索爾維日本東麗帝斯曼威格斯亞什蘭塞納尼斯具有產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢的國內(nèi)廠商擇機(jī)引入高性能塑料、橡膠產(chǎn)品組合等尼龍、聚酯纖維和丙烯酸纖維丙烯酸樹脂、聚氨酯分散體等高性能聚芳醚酮材料環(huán)氧乙烯基酯樹脂等工程材料、EVA聚合物等現(xiàn)階段優(yōu)先級在中國快速擴(kuò)張產(chǎn)能的國際特種聚合物企業(yè)利用區(qū)位成本優(yōu)勢，吸引擴(kuò)產(chǎn)的國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐幫助企業(yè)從南京吸納優(yōu)質(zhì)化工人才優(yōu)化園區(qū)及周邊產(chǎn)業(yè)配套，引入特種聚合物上游企業(yè)A2b企業(yè)案例——索爾維化學(xué)集團(tuán)現(xiàn)狀，產(chǎn)品企業(yè)基本信息主營業(yè)務(wù)高性能化學(xué)品、功能性聚合物、高新材料等地理位置總部位于比利時(shí)，在華有17個生產(chǎn)基地企業(yè)規(guī)模全球銷售額100.21億歐元“索爾維目前擴(kuò)產(chǎn)很厲害，但特種聚合物都在常熟周邊。但不可能是一層不變，未來的產(chǎn)品生產(chǎn)線肯定要在好幾個重要的點(diǎn)都布局，現(xiàn)在園區(qū)各方面飽和后就需要逐漸轉(zhuǎn)到其他地方去，南京周邊也是一個重點(diǎn)考慮區(qū)域。”——索爾維化學(xué)公司專家資料來源：專家訪談；企業(yè)訪談；BCG分析設(shè)立生產(chǎn)設(shè)施主要考慮因素主要考慮因素與主要客戶或消費(fèi)市場的距離特種聚合物主要應(yīng)用在汽車行業(yè)，華東地

區(qū)的整車廠旁邊都是主要選址考慮的范圍當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)和人才配套環(huán)境產(chǎn)品科技含量較高，對產(chǎn)業(yè)政策配套和技

術(shù)人才要求都高于其他化工行業(yè)靠近上游原材料產(chǎn)地要有基礎(chǔ)化工材料，最好靠近上游公司，

周圍有上游的生產(chǎn)廠保障供應(yīng)對外交通條件東西賣出去很方便，離市場距離不遠(yuǎn)政府政策扶持對進(jìn)入園區(qū)企業(yè)給予稅收和土地優(yōu)惠

未來三年投資南京周邊可能性重要性青島張家港深圳天津上海北京包頭廣州鎮(zhèn)江泰興東營珠海常熟溧陽衢州蘇州中國總部研究與創(chuàng)新中心香料及功能化學(xué)品新興生物化學(xué)過氧化物純堿及衍生物消費(fèi)及工業(yè)專用化學(xué)品特種化學(xué)品特種聚合物稀土白炭黑A2b綠色建材產(chǎn)業(yè)是我國在十三五期間重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一，和縣擁有良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)與機(jī)遇千億復(fù)合年增長率+22%18F17F16F15E2014資料來源：《促進(jìn)綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用行動方案》；《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014—2020)》；專家訪談；資料檢索；BCG分析綠色建材產(chǎn)業(yè)將仍將保持較高的增長勢頭綠色建材行業(yè)產(chǎn)值“到2018年，綠色建材生產(chǎn)比重明顯提升，發(fā)展質(zhì)量明顯改善。綠色建材在行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入中占比提高到20%，品種質(zhì)量較好滿足綠色建筑需要。”——《促進(jìn)綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用行動方案》

工業(yè)和信息化部住房城鄉(xiāng)建設(shè)部，2015年9月和縣擁有良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好交通便利周邊需求旺和縣自2014年開始發(fā)展綠色建材產(chǎn)業(yè)園，已有一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模已有多個綠色建材企業(yè)落位于和縣，如盤錦水泥和龍順環(huán)保等龍頭，在業(yè)內(nèi)形成了一定的影響力隨著周邊南京江北新區(qū)的建立發(fā)展，對新型綠色環(huán)保建材有較大的新增的需求部分建材產(chǎn)品銷售半徑可達(dá)數(shù)百公里，可覆蓋至上海、杭州等數(shù)十個百萬人口的長三角下游市場和縣周邊已有成熟的交通，特別是內(nèi)河、鄭蒲港等水路交通樞紐水運(yùn)成本低廉，適合對物流要求較高的綠色建材產(chǎn)業(yè)A3綠色建材可分為建筑陶瓷、玻璃等八大類別，其中高分子建材及綠色墻體材料具備較好的發(fā)展機(jī)遇墻體材料外墻保溫內(nèi)墻保溫自保溫2015市場規(guī)模（億元）~300*~500*>2,500>2,000>4,000~100>1,000^>500^增長率預(yù)測10%10%<5%<5%<5%>10%<5%<5%和縣切入機(jī)遇切入邏輯適合發(fā)展適合發(fā)展對港口和上游資源要求較高對港口和上游資源要求較高增長低產(chǎn)能過剩寡頭壟斷份額集中產(chǎn)能過剩產(chǎn)品附加值

有限優(yōu)先級高優(yōu)先級中優(yōu)先級低平板玻璃深加工玻璃其他玻璃建筑玻璃建筑石材建筑涂料膠黏劑高分子基高分子建材建筑木材建筑陶瓷建筑陶瓷衛(wèi)生陶瓷其他陶瓷荒料深加工原木鋸材其他建筑金屬鋼材鋁材其他樓板屋面樓板屋面?zhèn)渥ⅲ?分別僅包括涂料和新型外墻保溫板材，不包括其他品類；^市場規(guī)模為初步估計(jì)值A(chǔ)3建筑涂料市場整體向好，其中水性涂料增長迅速并將日益成為市場主導(dǎo)，給行業(yè)的重新布局帶來新的契機(jī)資料來源：中國涂料工業(yè)年鑒；中信建投；BCG分析未來水性涂料將成為市場主流我國涂料市場增長迅速2.001.000.000.502.501.50千萬噸0.64油性涂料

-1%水性涂料

+23%18F17F16F15F20140.800.970.981.021.181.011.011.021.45我國涂料產(chǎn)量預(yù)計(jì)(2014-18F)整體

涂料市場+10%復(fù)合

年增速水性涂料油性