腫瘤治療行業競爭格局分析

腫瘤治療行業競爭格局分析SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業分析報告腫瘤治療行業定義古代、中世紀的腫瘤治療產業鏈產業鏈政治環境1政治環境2政治環境2經濟環境社會環境1社會環境2行業驅動因素行業驅動因素行業現狀行業現狀行業現狀行業現狀行業熱點行業制約因素行業問題行業發展建議競爭格局行業發展趨勢行業發展趨勢代表企業1代表企業201腫瘤治療行業定義腫瘤治療行業定義腫瘤治療應用于腫瘤患者，旨在緩解疾病進展，提升腫瘤患者的生存質量，可分為手術、放療、化療、靶向療法及免疫療法。手術治療:外科醫師在工具的協助下將腫瘤從腫瘤患者體內摘除。放療:利用高能量殺死惡性癌細胞，或其他良性腫瘤細胞。化療:用一種或多種藥物殺死癌細胞并控制癌細胞的增長。靶向療法:針對促成癌細胞增殖及擴散的特定基因、蛋白質或組織環境，防止癌細胞增殖及擴散。免疫法治療:誘導、提升或限制腫瘤患者的免疫反應。02古代、中世紀的腫瘤治療古代、中世紀的腫瘤治療在古代，人們對惡性腫瘤完全束手無策，只能看著它瘋狂的增長，最后奪去人的生命。那時人們對腫瘤的認識也非常膚淺，因為沒有辦法解釋，所以就把這種惡性的疾病和人一生的罪孽、還有上帝的懲罰聯系在一起了。古代的治療方法中有一個就是到神廟去祈禱、去贖罪。那時也沒有醫院，主要的治療場地就是神廟和修道院，在這里對腫瘤患者進行類似臨終關懷的護理。放療的誕生化療的誕生新化療藥發明放療的誕生到了近代，著名科學家居里夫人(圖3）發現了放射性元素鐳，而鐳馬上就用到了腫瘤治療領域――放射治療。從20世紀一直延續到現在，放療還是一個治療腫瘤的主要手段。化療的誕生芥子氣是一個烷化劑，有兩個臂，在兩頭有兩個非常活躍的鹵素。所以它進入細胞以后，會干擾DNA雙鏈，導致細胞中的DNA雙鏈出現交鏈、錯鏈，從而導致大量細胞凋亡，并且免疫細胞開始對它進行攻擊和破壞。所以薺子氣的發現，開啟了腫瘤化學治療的新紀元。新化療藥發明化療出現以后，科學家們就開始致力于怎樣破壞腫瘤細胞，其中一個思路就是破壞腫瘤細胞的DNA合成。使用烷化劑（如環磷酰胺）可以讓DNA交鏈、錯鏈，從而導致細胞凋亡。或者改變DNA合成的一些原料，比如把合成所需的嘌呤變成硫唑嘌呤，當硫唑嘌呤進入細胞以后，腫瘤不能利用它合成DNA，所以就沒有辦法延續下去了。還有甲氨蝶呤可以抑制DNA合成所需的原料–葉酸。03產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游04產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游腫瘤治療行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，腫瘤治療行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游腫瘤治療行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于腫瘤治療企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游腫瘤治療行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。05政治環境1政治環境1《4＋7城市藥品集中采購文件》《關于仿制藥質量和療效一致性評價有關事項公告》《2020年國家醫保藥品目錄調整通過形式審查的申報藥品名單》《4＋7城市藥品集中采購文件》對試點城市組織藥品集中競價采購，對創新藥給予一定適應期《關于仿制藥質量和療效一致性評價有關事項公告》開展仿制藥一致性評價,保障仿制藥在質量和療效上與原研藥一致，在臨床上實現與原研藥相互替代，不僅可以節約醫療費用，也有助于提升我國仿制藥質量和制藥行業的整體發展水平，保證公眾用藥安全《2020年國家醫保藥品目錄調整通過形式審查的申報藥品名單》共751個品種通過形式審查。據預測。近300余品種將進入談判和競價階段國家醫保談判采用比價磋商的方式談判。國家醫保局先確定醫保支付預期價，由企業報價兩次，兩次報價均超過預期價15的藥品將會出06政治環境2政治環境2《2020年國家醫保藥品目錄調整通過形式審查的申報藥品名單》《“十三五”生物技術創新專項規劃》《2020年國家醫保藥品目錄調整通過形式審查的申報藥品名單》共751個品種通過形式審查。據預測。近300余品種將進入談判和競價階段國家醫保談判采用比價磋商的方式談判。國家醫保局先確定醫保支付預期價，由企業報價兩次，兩次報價均超過預期價15的藥品將會出局《“十三五”生物技術創新專項規劃》重點強調新型疫苗、抗體制備、免疫治療、基因診療和生物信息平臺化建設07政治環境2政治環境2《關于抗癌藥品增值稅政策的通知》《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見》《關于抗癌藥品增值稅政策的通知》降低抗癌藥品價格，提升抗癌藥物的可支付性與可及性，幫助患者臨床獲益《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見》改革臨床試驗管理，加大臨床資源供給。臨床機構過實行備案制管理，離床試驗研究折紙、臨床醫生在職務普升方面一視同仁鼓勵創新，加強專利保護。完善和落實藥品試驗數據保護制度，鼓勵優質仿制藥發展，加速新藥臨床推廣，加強監管，提升違規成本08經濟環境經濟環境隨著我國癌癥患病人數的增長，我國腫瘤醫療服務的需求也隨之增長。據弗若斯特沙利文數據，2015-2019年，我國腫瘤醫療服務市場規模從2314億元增至3710億元，年復合增長率達到153%。據弗若斯特沙利文預測，2020-2025年，中國腫瘤醫療服務市場規模有望以154%的年復合增長率增至7003億元。09社會環境1社會環境1010201目前，癌癥已經成為威脅我國居民生命健康的主要殺手。2008年衛生部發布《第三次全國人口死因調查》。調查數據顯示，我國城鄉居民惡性腫瘤死亡率處于世界較高水平，而且呈持續的增長趨勢，死亡率分別比上世紀70年代和90年代增加81%和25%。惡性腫瘤是城市首位死因（占城市死亡總數的25.0%），農村為第二位死因（占農村死亡總數的20%）。022008-2030年，中國實際及的腫瘤發病和死亡人數將持續增長。國際癌癥研究中心（IARC）報告顯示，2030年中國將有487萬癌癥新發病例，死亡病例達到360萬，中國癌癥治療市場需求將保持持續增長010社會環境2社會環境22019年公布的數據，我國惡性腫瘤死亡占居民全部死因的291%，癌癥已經成為我國第一大死因。我國癌癥發病數逐年增長，據世界衛生組織國際癌癥研究中心(IARC)數據，中國癌癥發病人數從2015年的395萬例增至2020年的457萬例。011行業驅動因素行業驅動因素1CAR-T等免疫治療技術臨床應用1放療滲透率低1CAR-T等免疫治療技術臨床應用1腫瘤免疫治療被認為是目前唯一有可能徹底治愈癌癥的方法，CAR-T療法的獲批上市及臨床試驗開展為腫瘤治療拓展新臨床技術1放療滲透率低1放射治療已成為治療惡性腫瘤的主要手段之一，但中國放射性治療的滲透率較低，歸因于醫療資源的短缺放療在中國的普及程度相對較低012行業驅動因素行業驅動因素人口老齡化加劇、腫瘤發病率上升拉動市場需求醫保覆蓋持續擴容人口老齡化加劇、腫瘤發病率上升拉動市場需求2015年我國60歲及以上人口達到22億，占總人口的16.15%。到2020年，我國60歲及以上老年人口將達55億左右，占總人口的17.8%左右。老年人癌癥等疾病發病率較高，未來伴隨老齡化人口的增加，對癌癥等疾病的治療藥物的需求將會持續增加。研究表明，醫療保健支出與年齡呈正相關性，老年人的人均醫療支出遠高于其他人群。我國人口老齡化進程的加快，對單抗藥物的需求也有一定拉動作用。醫保覆蓋持續擴容我國基本醫療報銷的報銷范圍在向臨床價值高的單抗等創新藥物傾斜。人社部2017年7月發布《人社部關于將36種藥品納入國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄乙類范圍的通知》，將36種談判藥品納入國家2017年醫保目錄，其中包含曲妥珠單抗等5個單抗藥物。2018年10月，國家醫保局印發《關于將17種抗癌藥納入國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄乙類范圍的通知》，將西妥昔單抗納入國家醫保目錄。2019年11月，國家醫保局、人社部印發《關于將2019年談判藥品納入乙類范圍的通知》，將97種臨床價值較高的談判藥品納入國家2019年醫保目錄，其中涉及英夫利昔單抗等9種單抗藥品。013行業現狀行業現狀至2025年，中國腫瘤治療行業市場規模將達到7,003億元，期間年復合增長率為16，患癌人數增加與醫療資源分布不均將提升行業市場規模。公立三甲醫院，特別是腫瘤專科醫院成為腫瘤治療的主要市場參與者。一方面原因在于，公立醫院價格敏感度低，處于非市場化的強勢地位。公立醫院擁有資金規模，級別越高的醫院在預算收支及醫保額度中獲得的配額越多。另一方面，公立醫院年門診量、住院量及手術量處于高位，放化療等設備臨床應用率高，從而降低設備使用成本。014行業現狀行業現狀醫療資源分布不均患癌人數增長醫療資源分布不均中國醫療資源集中在一線城市及二線城市，呈現地域分布不均的特點。市場需求疊加供應缺口將吸引社會資本注入，提升市場規模發展。患癌人數增長由于生活與工作壓力增加，加之不健康的生活習慣，中國癌癥新發病數呈現增長，成為腫瘤治療行業的底層推動因素。015行業現狀行業現狀放療治療服務市場呈現出更快的增長趨勢。腫瘤醫院放療治療服務產生的收入由2015年的人民幣234億元增至2019年的人民幣405億元，復合年增長率為17，預期由2020年的人民幣452億元進一步增至2025年的人民幣809億元出復合年增長率為14。016行業現狀行業現狀醫療機構是腫瘤治療行業的主要市場參與者，資源集中于一線城市，資源配置情況與上游放療設備類似。2018年，中國一線城市每百萬人口醫院腫瘤韻瑩運床位數目為197張,而二線城市為180張，三線及其他城市為147張。市場需求增加及供應短缺將吸引更多社會資本注入,繼而將刺激腫瘤醫療服務市場的快速發展。017行業熱點行業熱點熱點一腫瘤治療應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長熱點三行業產品質量整體提高熱點一腫瘤治療應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長腫瘤治療行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業產品質量整體提高腫瘤治療行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。018行業制約因素行業制約因素技術與人才壁壘資金投入壁壘品牌與口碑壁壘技術與人才壁壘腫瘤治療系醫療領域技術要求最高、最復雜的領域之一，腫瘤治療臨床醫生是腫瘤醫療機構最核心、最關鍵的資源，需在特定領域經過較長期的學術積累和臨床實踐，方能形成安全、成熟的醫療診治能力。腫瘤醫療機構需要經過較長的研究積累、較長的臨床實踐，方能培養出掌握特定醫療技術、高水平的醫療團隊。尤其對于冷凍治療、聯合免疫治療、血管介入等新型腫瘤治療技術，其醫生資源尤為稀缺，對醫療團隊的實踐經驗、研究與學術能力要求極高。資金投入壁壘腫瘤醫療行業既是技術密集型行業，亦是資本密集型行業。腫瘤的治療和檢測多為高端、精密醫療項目，對診療設備的要求很高。目前我國主要的腫瘤診療設備，尤其是新型設備，大多需要從國外進口，價格昂貴、投入較大。同時，腫瘤醫療機構在品牌培育、市場渠道建設、學術科研以及人才培養等方面都需要持續的資金投入，而新進入者難以在短時間內具備充足的資本實力在各方面進行投入。品牌與口碑壁壘醫院的品牌與聲譽，是長期醫療技術及成功案例積累的結果，是醫院歷史醫療價值影響力的總體反映，是病患者選擇醫院的重要考慮因素。新進入者在短時間內難以積累大量的成功案例，難以累積口碑，尤其在腫瘤治療領域，其醫療技術短時間內難以成熟，在重大疑難病癥的治療上難以形成影響力，其品牌的樹立存在較大的困難。019行業問題行業問題質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊腫瘤治療行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業監管難度大高端產品發展落后020行業發展建議行業發展建議2加強創新性應用基礎研究2加快產業化過程2提高臨床應用研究的水平我國病員病種多2加強創新性應用基礎研究2在經費、人才、技術等各方面均無法與美國學者相競爭的現實面前,我國學者應吸取歐洲學者和日本學者的成功經驗.本著“少而精"、引進吸收與改良創新相結合的原則.傾重于應用基礎研究﹑盡快研制出擁有自己知識產權或專利的產品與臨床應用方案。在現階段，對于風險性探索性較大的純理論基礎研究.應采取慎重態度.應該在自己原有的研究基礎上.選擇性地吸收一些國外同領域的先進理論與技術.推動自己原有工作的深入和發展.2加快產業化過程2產業化的速度與規模直接影響生物治療臨床應用。因為許多單位往往受到多種因素的影響,自身形成小作坊式的研究與開發體系.使產業化過程大大減緩,因為產業化除了需要上中下游的各項不同技術外.還需要較大規模的生產工藝,這就需要具有不同技術優勢的部門充分發揮各自特長,進行密切配合.才能完成產業化過程。加強學術界與企業界的聯合,科研單位出技術,企業出資金,雙方互惠互利.共同發展是發達國家的一條成功經驗。這種產學研聯合模式確實值得我們借鑒。2提高臨床應用研究的水平我國病員病種多2臨床醫生實際工作經驗豐富,這為我國學者開展高水平臨床應用研究提供了條件.但是、生物治療不同于以往的放化療.所以.臨床醫生應及時掌握相關理論與技術,在遵守國家藥審條例的前提下,重視腫瘤生物治療臨床應用方案的規范化實施,注意療效的標準化評價,以便于臨床應用結果總結與資料交流。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1醫療行業受經濟周期影響較弱，于腫瘤治療企業而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國腫瘤治療行業市場企業數量眾多，同質化競爭現象日趨嚴重，成為制約中國腫瘤治療行業行業發展的主要原因。中國腫瘤治療行業公司數量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業務方式，服務模式單一，同質化現象嚴重，為中國腫瘤治療行業行業的發展帶來以下不良影響：（1）價格戰引發收益率報價逐年下降：部分腫瘤治療行業公司為抓住優質客戶資源，依靠價格戰取得競爭優勢，導致行業毛利率下降，醫院選擇合作企業時“唯價格論”，不利于行業良性發展；（2）過高授信加大財務風險：腫瘤治療行業公司對各家醫院的總體授信額度偏高，甚至超過醫院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業的長期發展。未來，腫瘤治療行業行業要想獲得突破，首先需要企業間形成差異化競爭優勢。競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入腫瘤治療行業，對腫瘤治療行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，腫瘤治療行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。腫瘤治療行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的腫瘤治療行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土腫瘤治療行業企業數目較少，約占腫瘤治療行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入腫瘤治療行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土腫瘤治療行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類腫瘤治療行業企業各有優劣勢：（1）腫瘤治療行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系腫瘤治療行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系腫瘤治療行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。022行業發展趨勢行業發展趨勢腫瘤治療向專業化方向發展現代腫瘤治療向個體化治療方向發展腫瘤治療向專業化方向發展腫瘤的有效治療系醫療服務行業的世界難題，腫瘤醫療技術水平系醫