中國港口貨物吞吐規模、港口格局、港口投資規模及沿海港口萬噸級及以上泊位數趨勢圖

中國港口貨物吞吐規模、港口格局、港口投資規模及沿海港口萬噸級及以上泊位數趨勢[圖]港口是我國企業從事跨國貿易的重要樞紐，自2001年我國加入WTO后，伴隨國家經濟體量和對外貿易規模的快速增長，港口貨物吞吐規模穩定增長。到2010年后，我國GDP和進出口總額增速持續回落，港口貨物吞吐規模雖然仍在增長，但是增速持續下行，到2015年大宗商品周期底部貨物吞吐規模首次轉為-12.69%，2016年后經濟復蘇貨物吞吐規模有所恢復，到2018年規模已超過2014年峰值，但是增速處于5%附近的較低水平。貨物吞吐結構方面，內河港口吞吐規模空間相對有限，截至2018年沿海港口吞吐量占比達約69.12%。數據來源：公開資料整理數據來源：公開資料整理2018年我國前十大港口貨物吞吐規模合計59.32億噸，在全部港口吞吐量中占比約44.45%，其中第一大港口寧波-舟山港吞吐量超10億噸，集裝箱吞吐量合計約14479萬TEU（標箱）。我國前十大港口中有7個港口列全球前10名以內，其中寧波-舟山港、上海港、唐山港也是全球前3大港口，上海港集裝箱吞吐量全球第一。數據來源：公開資料整理我國上游原材料和能源資源對進口嚴重依賴，從沿海港口的貨物吞吐結構看，一直以來，除集裝箱外的散雜貨主要是煤炭、鐵礦石、原油等能源或原料。2018年，煤炭、金屬礦石、石油、礦建材料在沿海港口貨物吞吐量中占比分別為18%、16%、10%、8%，是主要進口的散貨品種。數據來源：公開資料整理我國的港口建設資金主要來源于國家下撥資金、交通部專項資金、銀行貸款、地方自籌、企事業單位自籌、外資引進、利用合資，它們在港口建設投資總額中所占比重如下圖所示。我們可以發現，國家投資和交通部專項資金合計僅占總投資的8%，其余通過市場籌措的數額占了大于90%的比重。其中，銀行貸款、地方自籌及企事業單位自籌是最主要的三種融資方式，所占比例達80%。數據來源：公開資料整理一、港口格局沿海港口背靠經濟腹地濱海城市形成，依照國家政策規劃發展。全國沿海港口被劃分為環渤海、長江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海5個港口群體，要求形成煤炭、石油、鐵礦石、集裝箱、糧食、商品汽車、陸島滾裝和旅客運輸等8個運輸系統的布局，目前已基本成型。環渤海港口群主要包括河北、天津、山東沿海港口，長三角港口群主要包括江、浙、滬沿海港口和部分內河港口，東南沿海和珠三角港口群分別包括福建省和廣東省沿海港口（不包括湛江港），西南沿海港口群包括廣西、海南港口和廣東的湛江港。北方主要港區冰凍期情況港口冰凍期大連港冰凍期一般為1月初至3月初，約60多天，結冰厚度5-20毫米，對船舶航行泊靠無影響營口港鲅魚圈所處遼東灣東部冰情較嚴重，冰凍期一般11月中至下年3月初一般11月中旬初見冰，終冰在翌年3月初，平均冰凍期95天、嚴重冰凍期68，封凍期間停止作業唐山港曹妃甸海域冰凍期一般為12月下旬至次年2月下旬，基本無固定冰，全年航道不封凍，正常情況不影響船舶航行泊靠天津港常年冰凍期3個月，1月中至2月中位盛冰期，一般不影響航行泊靠，也會出現封航情況煙臺港一般年份無海冰出現，航行泊靠無影響日照港常年不凍港錦州港冰而不封，冰期多在12月至下年2月數據來源：公開資料整理港口主要經營收益來自貨物吞吐相關收費以及衍生的物流、貿易等相關產業，對經濟腹地有嚴重依賴。港口腹地的產業結構和政策導向基本決定了港口吞吐的貨種結構進而決定了高貨值貨種的比例，腹地的經濟體量會影響域內港口貨物吞吐規模和收入規模，腹地經濟環境對港口經營穩定性有重要意義。區域港口整合涉及多方利益博弈，進展不一，但確是減少區域內眾多港口惡性競爭的重要手段。由于各地區港口競爭格局、利益關系等方面差異，各區整合進展差異較大，沿海地區浙江、廣西整合相對較快，寧波-舟山港早在2016年整合成為國內第一大港口，廣西北部灣港務集團2018年后也逐漸接受劃轉一些區內內河港口公司、沿海港口整合此前已基本完成。2019年整合有較大進展的包括遼寧省、山東省等，其中遼寧省在2018年完成了營口港集團的債轉股并引入了央企招商局集團整合成立遼寧港口集團，于2019年10月完成控制權變更登記，招商局對遼寧港口的盈利性提出更高要求；山東在2019年將省內口資源整合為渤海灣港、青島港、日照港、煙臺港4個集團，并擬全部轉入整合平臺山東省港口集團。進展緩慢的如廣東，省內大小港口眾多、腹地交織，且內陸產業到各港口運距較短，利益關系最為復雜，整合進展也相對較慢。各省、自治區港口整合方案及進展一覽省份港口整合政策港口整合進展山東2018年發布《關于推進沿海港口資源整合工作的實施計劃》山東渤海灣港口集團已整合濱州港、東營港、濰坊港，2019年8月山東省港口集團注冊成立，同月青島港集團整合威海港集團、且公告股權擬由青島港集團無償劃轉給山東省港口集團。遼寧2017年6月10日遼寧省政府與招商局集團簽署《港口合作框架協議》，由招商局集團介入整合區域港口資源至2018年末，大連港集團、營口港集團經過資產重組控股股東變更為遼寧港航發展集團，實控人為遼寧省國資委；2019年10月遼寧港航發展集團由遼寧省國資委變更為招商局遼寧，大連港集團和營口港集團實控人變更為招商局集團。廣西由北部灣集團整合區內港口資源北部灣港集團早期已納入北海港、欽州港、防城港，2018年西江集團被整體劃入北部灣港集團，2019年10月23日公告擬被進一步劃入南寧港公司股權。浙江2016年發布《寧波-舟山港總體規劃（2014～2030年）》2016年1月寧波港通過定向增發，以30.12億元收購控股股東寧波舟山港集團持有的舟港股份85%股權，現寧波-舟山港是浙江主要沿海港口。海南2016年發布《海南省港口資源整合方案》2019年5月，中遠海運與海南省交通廳、國資委、國投交通集團簽訂了合作備忘錄、股權合作協議和海南港口資源整合戰略合作協議，擬以海南港航控股有限公司為平臺開展股權合作，中遠海運將通過下屬全資子公司持有港航控股45%股權，共同推動優化整合海南省港口和航運資源。江蘇2017年7月發布《江蘇省政府關于深化沿江沿海港口一體化改革的意見》2018年12月19日，江蘇省港口集團收購國投交通控股公司所持鎮江港務集團65.2%股權、蘇州港集團收購北京國投交通控股公司所持張家港港務集團37%股權。廣東2018年7月發布《廣東省港口資源整合方案》2018年12月12日，廣州港出資5億控股中山港航集團四川2018年12月瀘州、宜賓、省交投集團三方簽署瀘州港—宜賓港整合發展協議2019年9月22日，作為四川省港口資源整合平臺的四川省港航投資集團有限責任公司正式成立。安徽2017年6月發布《安徽省水路建設規劃（2017―2021年）》2018年11月26日，由安徽省內六家企業發起設立的安徽省港口運營集團有限公司注冊成立。江西2019年6月19日發布《江西省港口資源整合工作方案》2019年6月19日，擬以江西省港航建設投資集團有限公司為出資人，設立江西省港口發展集團有限公司。江蘇2019年4月4日省人大常委會議通過《江蘇省水路交通運輸條例》，8月1日起實行江蘇省港口集團已于2017年5月成立，《交通運輸條例》明確將建立全省港口投資運營平臺，推進港口資源整合。數據來源：公開資料整理二、發展趨勢在我國，隨著社會發展和科技進步，信息化建設已深入到國民經濟的每個行業中，在此背景下，我國港口信息化也飛速發展。近年來，我國港口面臨的國內外競爭形勢日益嚴峻，為了增強各自的競爭力，保持自己的發展優勢，增強對腹地的輻射能力，搶占區域性航運中心位置，各個港口都在積極進行港口信息化建設，以提升港口的服務功能，增強港口的綜合競爭力。近幾年，港口吞吐能力適應性保持在適度超前狀態，一度觸及超前水平，供求關系和新港區開發使競爭加劇，經營效益受到一定影響，部分碼頭公司債務問題開始顯現，市場調節作用也發揮作用，建設投資連續6年負增長，供求關系趨向改善，資源整合不斷推進。沿海港口建設投資規模自2012年開始連續6個年度負增長，投資規模由2012年的1004.14億元下降至2018年的563億元。預計2019年我國沿海港口建設投資規模為592億元。數據來源：公開資料整理實現全面建成小康社會目標，到2020年國內生產總值和城鄉居民收入比2010年翻一番，“十三五”時期經濟年平均增長保持在6.5%以上。數