2025年中國數(shù)據(jù)庫市場研究報告

3目錄CONTENTSl集中式事務型數(shù)據(jù)庫CR5占比超10%、分布式事務型數(shù)據(jù)庫CR5l2024年中國數(shù)據(jù)庫市場事務型占比75%，l2024年中國數(shù)據(jù)庫市場集中式數(shù)據(jù)庫占比69%、分布式數(shù)據(jù)庫占比中國數(shù)據(jù)庫市場發(fā)展背景5中國數(shù)據(jù)庫市場發(fā)展背景圖數(shù)據(jù)庫其他非關系型數(shù)據(jù)庫向量數(shù)據(jù)庫搜索引擎數(shù)據(jù)庫時序數(shù)據(jù)庫關系型數(shù)據(jù)庫非關系型數(shù)據(jù)庫庫庫圖數(shù)據(jù)庫其他非關系型數(shù)據(jù)庫向量數(shù)據(jù)庫搜索引擎數(shù)據(jù)庫時序數(shù)據(jù)庫關系型數(shù)據(jù)庫非關系型數(shù)據(jù)庫庫庫數(shù)據(jù)庫云管平臺數(shù)據(jù)庫遷移工具數(shù)據(jù)庫運維工具數(shù)據(jù)庫一體機數(shù)據(jù)庫備份工具數(shù)據(jù)庫社區(qū)數(shù)據(jù)庫生態(tài)6中國數(shù)據(jù)庫市場發(fā)展背景IBM研究員埃德加·弗蘭克·科德發(fā)表論文“大型共享數(shù)據(jù)庫的關系模型”，開創(chuàng)了關系數(shù)據(jù)庫時代IBM的IMS,Mainframe以及navigational數(shù)據(jù)庫技術出現(xiàn)，商業(yè)數(shù)據(jù)庫雛形誕生美國通用電氣公司的查爾斯·巴赫曼成功開發(fā)出世界上IBM研究員埃德加·弗蘭克·科德發(fā)表論文“大型共享數(shù)據(jù)庫的關系模型”，開創(chuàng)了關系數(shù)據(jù)庫時代IBM的IMS,Mainframe以及navigational數(shù)據(jù)庫技術出現(xiàn)，商業(yè)數(shù)據(jù)庫雛形誕生美國通用電氣公司的查爾斯·巴赫曼成功開發(fā)出世界上第一個數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)IDS，奠定了網(wǎng)狀數(shù)據(jù)庫的基礎196119681970國產替換規(guī)模化196119681970國產替換規(guī)模化當前20192014201019991989199419981978薩師煊寫下“數(shù)據(jù)庫”三個字，此后4年與王珊執(zhí)筆合作編寫《數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)概論》，解決中國數(shù)據(jù)庫教材的問題OracleOracle決定進軍中國，將Oracle的中文名注冊為“甲骨文”，中國數(shù)據(jù)庫市場開始采購Oracle1997年Oracle拿下東三省郵電局5期工程大單，中國第一代DBA出現(xiàn)，絕大多數(shù)成為了中國電信行業(yè)的元老級人物。1998年中國數(shù)據(jù)庫的行業(yè)格局形成：Oracle、DB2、Informix三足鼎立。經過六年的發(fā)展，國產數(shù)據(jù)庫市場進入“從可用到好用”的關鍵轉折點，應用深化（核心系統(tǒng)）、技術融合（AI+數(shù)據(jù)庫）、生態(tài)補經過六年的發(fā)展，國產數(shù)據(jù)庫市場進入“從可用到好用”的關鍵轉折點，應用深化（核心系統(tǒng)）、技術融合（AI+數(shù)據(jù)庫）、生態(tài)補齊成為行業(yè)未來發(fā)展的重要方向。“棱鏡門”事件爆發(fā)，助推中國數(shù)據(jù)庫自研進程。國內市場開始選用國產數(shù)據(jù)庫，“四朵金花”等國產數(shù)據(jù)庫廠商被廣泛關注華為被美國制裁，信創(chuàng)產業(yè)從“試點實踐階段”進入“規(guī)模化推廣階段”，國產數(shù)據(jù)庫迎來了加速“替換”的戰(zhàn)略機遇期。阿里代表的國內互聯(lián)網(wǎng)公司轉向開源數(shù)據(jù)庫MySQL，開啟“去O”之路。Oracle收購Sun（Sun于2008年收購MySQLAB公司）7中國數(shù)據(jù)庫市場發(fā)展背景01高級人才稀缺國內數(shù)據(jù)庫高級人才嚴重不足，比如內核核心開發(fā)人員，很多企業(yè)都不01高級人才稀缺國內數(shù)據(jù)庫高級人才嚴重不足，比如內核核心開發(fā)人員，很多企業(yè)都不具備相應人才儲備。生態(tài)不成熟中國數(shù)據(jù)庫市場的發(fā)展，不僅涉及數(shù)據(jù)庫，還包括行業(yè)標準、行業(yè)應用集成、開源生態(tài)、人才培訓、硬件適配等諸多生態(tài)問題。0203管理復雜度高信創(chuàng)不僅替代數(shù)據(jù)庫，也會替代底層硬件、操作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫管理復雜度面臨乘數(shù)效應。綜合成本高03管理復雜度高信創(chuàng)不僅替代數(shù)據(jù)庫，也會替代底層硬件、操作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫管理復雜度面臨乘數(shù)效應。綜合成本高面對近300種國產數(shù)據(jù)庫，客戶選型周期長、難度大、風險高，采購、遷移、實施、運維等環(huán)節(jié)累計綜合成本比替換前更高。0506產品力參差不齊部分國產數(shù)據(jù)庫性能不穩(wěn)定、不達標、生態(tài)兼容差，主要應用于“非核兼容性不足0506產品力參差不齊部分國產數(shù)據(jù)庫性能不穩(wěn)定、不達標、生態(tài)兼容差，主要應用于“非核心系統(tǒng)”的數(shù)據(jù)庫替換，“核心系統(tǒng)”替換難，甚至無法替代。很多應用系統(tǒng)從國外數(shù)據(jù)庫遷移至國產數(shù)據(jù)庫的兼容風險高，比如，一些復雜對象改寫難，需要原廠協(xié)助支持，往往面臨原廠服務能力不足的問題。心系統(tǒng)”的數(shù)據(jù)庫替換，“核心系統(tǒng)”替換難，甚至無法替代。中國數(shù)據(jù)庫市場發(fā)展現(xiàn)狀中國數(shù)據(jù)庫市場發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)第一新聲智庫調研，2024年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為512億元，根據(jù)第一新聲智庫調研，2024年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為512億元，銀行約60%、通信B域/M域達到90%左右。市場進入到“核心系統(tǒng)”替代的“深水區(qū)”，對數(shù)據(jù)庫廠商的穩(wěn)定性、遷移成本要求較高，市場整體替行業(yè)競爭加劇，馬太效應明顯。在“深水區(qū)”，企業(yè)采購需求從“可用”逐漸轉變?yōu)椤昂糜谩保皣鴾y名單”成為市場采購的重要風向標。行業(yè)生創(chuàng)新、性能優(yōu)異的數(shù)據(jù)庫廠商增長迅猛，沒有自主技術和性能優(yōu)勢的中小92022-2027年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模及增速2022-2027年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模及增速2022年2023年中國數(shù)據(jù)庫市場發(fā)展現(xiàn)狀黨政OA等內部辦公場景80%左右85%左右經過多年的規(guī)劃，黨政機關接近完成國產數(shù)據(jù)庫的應用系統(tǒng)改造和建設工作，多個地區(qū)數(shù)據(jù)庫替代增速超20%，比如山東地區(qū)增速約60%、珠三角地區(qū)整體增速近30%。金融銀行/保險核心業(yè)務系統(tǒng)、支付系統(tǒng)、證券交易系統(tǒng)40%左右（非核心系統(tǒng)）非核心系統(tǒng)：60%左右核心系統(tǒng)：20%左右銀行業(yè)的非核心系統(tǒng)，國產數(shù)據(jù)庫替換比例整體約60%，核心系統(tǒng)替換比例從2024年的15%左右，提升到20%比例，A類核心系統(tǒng)是重要競爭領域；證券和保險業(yè)，非核心系統(tǒng)國產數(shù)據(jù)庫替代比例超過40%，到2025年初核心系統(tǒng)依然低于20%。能源能源監(jiān)管、能源規(guī)劃、能源運維不足15%30%左右石化行業(yè)：超90%采用國產數(shù)據(jù)庫，部分已布局核心系統(tǒng)；傳統(tǒng)發(fā)電行業(yè)：替換比例約30%；電網(wǎng)行業(yè)：替換比例約40%；新能源（光伏、風電）市場國產數(shù)據(jù)庫替換增速高，多個新建項目標配國產數(shù)據(jù)庫比例達70%-80%。通信計費與賬務系統(tǒng)、CRM管理系統(tǒng)、呼叫中心系統(tǒng)等B域/M域：70%-80%O域（核心40%-50%通信行業(yè)2024年開始進入規(guī)模化推廣的階段，其中B域、M域、O域的國產替代已經占有一定比例，根據(jù)第一新聲調研，目前約13個省份的省級移動公司在做替代測試，過半業(yè)務系統(tǒng)已實現(xiàn)國產化替代。制造客戶關系管理、生產數(shù)據(jù)處理、零部件庫存管理等不足5%20%左右制造業(yè)國產數(shù)據(jù)庫替換整體滯后于黨政和金融等領域，部分企業(yè)仍處于非核心系統(tǒng)“試點替換”，核心系統(tǒng)處于觀望階段。中國數(shù)據(jù)庫市場發(fā)展現(xiàn)狀將始終維持在70%左右。在2025年，隨著非結構化數(shù)據(jù)爆發(fā)，將催生新型基礎設施的出現(xiàn)。目前非關未來在技術、產品、人才和需求的多重因素影響下，市場占比將長期穩(wěn)定在中國數(shù)據(jù)庫市場發(fā)展現(xiàn)狀事務型數(shù)據(jù)庫通常采用行式存儲，以支持快速的隨機讀寫操作。這類數(shù)據(jù)庫與企業(yè)的核心業(yè)務場景緊密契合，為核心業(yè)務提供數(shù)據(jù)支撐，如財務系統(tǒng)、客戶管理系統(tǒng)處理的可靠性要求極高，事務型數(shù)據(jù)庫能夠為其提供堅實的數(shù)據(jù)支持，保障企業(yè)關鍵業(yè)務的穩(wěn)定運行。但部分國產事務數(shù)據(jù)庫僅能實現(xiàn)分庫分表，無法真正彈性擴展，功分析型數(shù)據(jù)庫通過預計算、索引優(yōu)化、列式存儲等技術手段來提升查詢性能，支持復2024年中國關系型數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模結構-中國數(shù)據(jù)庫市場發(fā)展現(xiàn)狀在央行政策引領、數(shù)據(jù)量/并發(fā)量急劇增加、互聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展等因素的共同推動之下，金融業(yè)尤其是銀行業(yè)，開始密集啟動分布式數(shù)據(jù)庫技術調研及試點應用n政策推動分布式數(shù)據(jù)庫發(fā)展n數(shù)據(jù)量和并發(fā)量的急劇增加庫需求大幅增長。n互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的技術帶動在央行政策引領、數(shù)據(jù)量/并發(fā)量急劇增加、互聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展等因素的共同推動之下，金融業(yè)尤其是銀行業(yè)，開始密集啟動分布式數(shù)據(jù)庫技術調研及試點應用n政策推動分布式數(shù)據(jù)庫發(fā)展n數(shù)據(jù)量和并發(fā)量的急劇增加庫需求大幅增長。n互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的技術帶動場培育工作。2022-2024年金融業(yè)集中式/分布式數(shù)據(jù)庫應用占比100%80%60%40%20%0%2022202320242018-2021年2022-2024年中國數(shù)據(jù)庫市場競爭格局中國數(shù)據(jù)庫市場競爭格局-優(yōu)秀廠商圖譜中國數(shù)據(jù)庫市場競爭格局金篆信科,2.7%市場CR10占比約45%，其中奧星貝斯、達夢數(shù)據(jù)、海量數(shù)據(jù)、電科金倉、瀚高模超100億。從行業(yè)角度看，黨政、金融、能源等行業(yè)在本地部署上的占比超過行業(yè)本地部署占比重點場景黨政90%+電子政務平臺、行政審批系統(tǒng)、稅務管理系統(tǒng)等；金融90%+客戶信息系統(tǒng)、技術支撐系統(tǒng)、核心賬務處理系統(tǒng)、信用卡、支付系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)、結算和清算系統(tǒng)等；能源60%+電力數(shù)據(jù)管理-SCADA系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測-GIS系統(tǒng)等中國數(shù)據(jù)庫市場競爭格局45.6%超200億。云部署數(shù)據(jù)庫，主要分為公有云和混合云兩種模式（私有云在數(shù)據(jù)庫主要劃分為本地部署范疇其中公有云市場占據(jù)最大的份額，應用更為廣泛。分類公有云混合云收費模式按訂閱付費混合訂閱（公有云部分按需付費）+私有云模塊定制費+跨云集成服務費重點行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、中小型企業(yè)能源、制造、其他中國數(shù)據(jù)庫市場競爭格局4.7%4.7%4.1%中國數(shù)據(jù)庫市場競爭格局-金融2024年金融業(yè)數(shù)據(jù)庫細分市場占比基金、期貨及其他,9%數(shù)據(jù)來源：第一新聲智庫TDSQLTDSQL行業(yè)優(yōu)秀廠商關鍵評估指標：行業(yè)營收、行業(yè)客戶數(shù)量、產品性能，第一新聲智庫中國數(shù)據(jù)庫市場競爭格局-電信nn奧星貝斯：在電信行業(yè)有一定的服務經驗，其客戶主要有中國聯(lián)通、江蘇移動、浙江移動、翼支n電科金倉：在電信行業(yè)形成后來居上態(tài)勢，近年來已經陸續(xù)承接中移動海移動、重慶聯(lián)通、浙江移動、山東移動、新疆金篆信科數(shù)據(jù)來源：第一新聲智庫O域：運營域，O域：運營域，OperationDomain，聚焦網(wǎng)絡基礎設施的運營與管理，確保網(wǎng)絡穩(wěn)定、高效運行，是電信行業(yè)的“技術底座”；B域：業(yè)務域，BusinessDomain，CRM系統(tǒng)、計費系統(tǒng)、客服系統(tǒng)、營銷平臺；M域：管理域，ManagementDomain，聚焦企業(yè)內部資源的高效管理與支撐，是電信企業(yè)的“運營大腦”。中國數(shù)據(jù)庫市場競爭格局-能源例如電力交易、傳輸，數(shù)據(jù)規(guī)模達PB級，省級電網(wǎng)年增數(shù)據(jù)超500TB2）能源監(jiān)測需求是在管道泄漏、腐蝕預測等方面數(shù)天然氣,9.2%非化石能源,21.1%煤炭,52.5%石油,17.2%數(shù)據(jù)來源：浙江省經濟信息中心電科金倉n電科金倉：電科金倉廣泛服務于能源行業(yè)，其客戶主要有國家電網(wǎng)、大唐電力、中國石化、中石電科金倉崖山數(shù)據(jù)庫n崖山數(shù)據(jù)庫：崖山數(shù)據(jù)庫助力深圳燃氣、深圳水務深度重構核心業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)價值鏈，實現(xiàn)對國崖山數(shù)據(jù)庫GaussDBGaussDB虛谷數(shù)據(jù)庫虛谷數(shù)據(jù)庫行業(yè)優(yōu)秀廠商關鍵評估指標：行業(yè)營收、行業(yè)客戶數(shù)量、產品性能，第一新聲智庫中國數(shù)據(jù)庫市場競爭格局-制造分類維度主要領域基礎材料與初級加工農副食品加工業(yè)、紡織業(yè)、造紙業(yè)等化工能源制造石油加工、化學原料、醫(yī)藥制造等裝備與高技術制造通用設備、專業(yè)設備（醫(yī)療、礦山等）、汽車制造、芯片、半導體、通信等終端消費品制造家具制造、金屬制造、日用消費品等數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局《國民經濟行業(yè)分類（GB/T4754—2017）》泛應用于事務型應用、時序數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)分析等場景，具有極高的市場造核心系統(tǒng)、京東方關鍵業(yè)務系統(tǒng)、創(chuàng)維關鍵業(yè)務n達夢數(shù)據(jù)：達夢數(shù)據(jù)在制造行業(yè)的客戶主要包括：一汽豐田、東風柳汽、鞍鋼集團、某芯片制造行業(yè)優(yōu)秀廠商關鍵評估指標：行業(yè)營收、行業(yè)客戶數(shù)量、產品性能，第一新聲智庫中國數(shù)據(jù)庫市場發(fā)展趨勢中國數(shù)據(jù)庫市場發(fā)展趨勢46.55G、云計算、大數(shù)據(jù)、AI、高性能數(shù)據(jù)分析（HPDA）等新技術、新應用催生企業(yè)非結構化數(shù)據(jù)快速增長，其視頻，語音，圖片，文件等，容量正在從EB到ZB級跨越。數(shù)據(jù)類型主要產生場景主要產生系統(tǒng)應用需求企業(yè)辦公、互聯(lián)網(wǎng)應用集中式數(shù)據(jù)庫中國數(shù)據(jù)庫市場發(fā)展趨勢集中式數(shù)據(jù)庫分布式數(shù)據(jù)庫分布式數(shù)據(jù)庫優(yōu)優(yōu)點優(yōu)優(yōu)點缺缺點缺缺點C類系統(tǒng)B類系統(tǒng)A類系統(tǒng)客戶關系管理等系統(tǒng)nn銀行業(yè)務系統(tǒng)中，從絕大部分B類、C類系統(tǒng)的并發(fā)、TPS、數(shù)據(jù)容量、擴展要求等關鍵指標要求來看，集中式都極為適用，長期占據(jù)主導地位；n分布式數(shù)據(jù)庫適用于部分高并發(fā)、超大數(shù)據(jù)、水平擴展需求大的A類系統(tǒng)，此類銀行業(yè)核心系統(tǒng)將是國產分布式數(shù)據(jù)庫的長期深耕領域；n當前已有較多國產數(shù)據(jù)庫廠商推出類似OracleRAC功能，國產集中式數(shù)據(jù)庫在計算能力、高可用、擴展性方面能力不