02-趙奕楠《如何成為一名卓越的財私顧問》6課時_第1頁
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文檔簡介

課程名稱：《未來已來：如何成為一位卓越的財私顧問》 主講：趙奕楠老師6課時課程大綱/要點：我們所處的位置：海外私行業務發展契機和中國當前私行業務的階段（1課時）歐洲私行業務發展契機及模式參考契機：財富快速聚集到特定人群法律和稅收制度的完善推動模式參考：瑞士模式美國私行業務發展的契機契機：產業結構的輪換和資本市場的完善模式參考：零售向財富過渡的新模式新加坡香港模式契機：金融工具的多樣化和稅收天堂模式參考：創富時代的有利工具當前我國私人銀行業務的階段和形式零售向財私的過渡公私聯動在高凈值人群財富業務中的探索方向的探尋（不同銀行和金融機構的選擇舉例）我們的挑戰：當前是財富管理藍海時代的開啟和私行發展的關鍵時刻（1課時）當前是財富管理的關鍵時點居民的財富積累方式發生變化資本市場的地位發生變化傳統產業積累和產業結構調整中新產業的機遇國家的政策與法規促使居民財富的增長方式和工具變化二八法則在中國更加極端集中于高凈值人群金融環境和制度getready利率市場化制度配套資本市場健康化（新規，港通，跨境通）產業結構調整帶來的新高凈值人群及財富的快速聚集傳統行業的財富現狀新興產業的財富模式及現狀新中產人群大量產生成為私行的底部支撐案例個人在私行業務發展中的機遇（1課時）機構盈利模式的改變一條腿變成兩條腿，變成N條腿一站式>單一產品或方案案例與高凈值人群打交道對個人發展的幫助思維模式投資模式職業發展規劃案例如何成為一位卓越的財私顧問（3課時）規模-服務-專業有效服務VS無效服務真的專業VS看起來專業廣義思維-邏輯-視野體現我們的價值（更有效地建議）更精準的匹配更高的視野（2億大單期繳保險，我們到底需要什么）多種工具組合的解決方案市場敏感度如何提升專業資產工具運用如何做到位顧問式替代產品銷售個性化匹配第一步：“我”是誰？個性化匹配第二步：

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